Михаил Курчатов

ФИНАНСОВАЯ ЛИХОРАДКА НА ИСХОДЕ ЛЕТА



ОБЩИЙ ОБЗОР МЕСЯЦА ПО СОБЫТИЯМ И СДЕЛКАМ


Август 2012 года принес оживление на российском рынке стартапов открытием нового венчурного фонда при финансовом институте, чем закрепил желание банков инвестировать в перспективные команды, делающие проекты для массового пользователя. Инвесторы верят в то, что сама банковская отрасль должна кардинально измениться в ближайшее время, что показывает опыт западных стартапов, основанных на продвижении услуг для обычных частных клиентов, в частности, тех, кто обеспечивает процессы коммуникаций банков с клиентами, а также активность бизнеса из других сегментов рынка (ресторанный бизнес, СМИ и так далее) 


СДЕЛКА МЕСЯЦА

Runa Capital, международный венчурный фонд, основанный российский предпринимателями, осуществил первый выход из проекта, закрыв в августе 2012 года сделку по продаже своей доли в британско-украинском стартапе ThinkGrid. Проект разрабатывает платформу, которая позволяет другим компаниям предоставлять облачные услуги - удаленный рабочий стол, виртуальный сервер, IP-телефонию и др.

Пакет Runa Capital был продан британскому разработчику ИТ-решений для среднего и малого бизнеса Colt Technology Services. Стороны не раскрыли детали своей сделки, однако по информации ряда источников на рынке, Runa Capital получила не менее 10 млн долларов, сделав прибыль от своих вложений скоэффициентом 4,5 (доходность составила 420% годовых

Первые вложения в ThinkGrid у Runa Capital состоялись в середине 2011 года – тогда инвесторы предоставили средства в размере ориентировочно 1-3 млн долларов за долю до 30% компании. Кроме того, фонд не только профинансировал компанию, но и помог ей наладить отношения с провайдерами облачных услуг и технически усовершенствовать платформу.Как отмечают игроки рынка, финансовые детали сделки лишь подтверждают правильность выбранной фондом стратегии: инвестировать в компании, связанные с облачными сервисами и облачной инфраструктурой, на ранней стадии их развития


ФОНД МЕСЯЦА

Финансовая группа «Лайф» (объединяет Пробизнесбанк, Экспресс-Волга Банк, ГазЭнергоБанк, ВУЗ-банк, Банк24.ру, Лайф-Банк, Национальный Банк Сбережений, бюро финансовых решений «Пойдем!») запустила корпоративный венчурный фонд, направленный на поиск и инвестирование в проекты в области предоставления финансовых услуг. Руководить фондом будет вице-президент по маркетингу Финансовой Группы ЛАЙФ Владислав Солодкий.Первоначальный объем вложений в фонд составит $10 млн., а средняя инвестиция в один проект – около $1 млн. 

До конца года фонд будет вкладываться в несколько проектов – уже сейчас, по закрытой информации от игроков на рынке, у «Лайф» уже проинвестированы три компании, среди которых резидент бизнес-инкубатора Farminers сервис My-Apps (получено 2,2 млн долларов), и есть возможности для вложений еще в 4 до конца 2012 года. Руководство ФГ «Лайф» отмечает, что создало фонд из расчета, что в ближайшее время в интернете будут возникать всевозможные узкоспециализированные проекты, особенно связанные с финансовыми услугами. 

Финансовая группа будет предлагать таким стартапам офисные помещения, экспертизу, лицензии и собственную клиентскую базу для старта (более 3 млн физлиц и 100 тыс юрлиц). Учитывая динамику продаж мобильных устройств и роста трафика мобильного интернета, «Лайф» особенно интересны проекты в области мобильных приложений. Фонд работает с проектами на любой стадии


СТАРТАП МЕСЯЦА

Венчурный фонд «Лидер-инновации», управляемый УК «Лидер», по предварительной информации находится на завершающем этапе по инвестированию 10 млн долларов в производителя ИТ-систем для автоматизации ресторанного бизнеса iiko, созданная Давидом Яном, основателем ABBYY.

Стороны сделки не раскрывают подробности переговоров, однако известно, что полученные средства будут направлены на развитие бизнеса за рубежом. Начиная с января-месяца, Ян ведет переговоры с несколькими крупными инвестфондами, чтобы получить средства на международную экспансию, где мало представлен конкурирующий продукт R-Keeper от UCS (в частности, рассматривались рынки стран Азии и Восточной Европы — Болгарии, Чехии, Польши).

В настоящее время инвесторами iiko являются «Тройка Диалог» (36% акций), сам Ян (17%) и группа частных бизнес-ангелов


ПЕРСОНА МЕСЯЦА

Алена Владимирская (интернет-псевдоним отечественного предпринимателя Ольги Арининой) привлекла 1,2 млн долларов в собственный стартап в области интернет-рекрутинга PRUFFI. Инвестором выступил фонд Almaz Capital Partners, получивший 30% акций, оценив компанию по пост-обороту в 4 млн долларов. Полученные инвестиции будут вложены в развитие бизнеса PRUFFI за рубежом – в США и Европе, а также в странах СНГ, где уже есть партнеры (в Узбекистане и в Украине). 
Основная часть расходов придется на платформу рекрутинга через социальные сети Facebook, «В Контакте» и «Одноклассники» с учетом рекомендаций Pruffi Friends. Ей пользуется порядка 300 тысяч человек, 3500 тысяч человек оставляют более 15 тысяч рекомендаций в неделю, хотя, по информации других игроков рынка, эти цифры завышены на несколько порядков. Другой проект PRUFFI – хантинговый сервис для студентов ИТ-специальностей PruffiUp уже подвергся переформатированию и может быть закрыт, сообщает источник на рынке.Владимирская отмечает, что ежемесячный оборот Pruffi Friends составляет 1,5-3 млн руб. в месяц в зависимости от сезона. 
По данным источника, оставшегося неизвестным, сейчас компания получила только 300 тыс долларов, тогда как остальная часть инвестиций будет распределяться при достижении определенных показателей роста, в которых не уверены ни другие игроки рынка хантинга, ни большинство представителей венчурных фондов, с кем общались аналитики «СтартапАфиши»


ОБЪЕМ ОБЪЯВЛЕННЫХ ЗА МЕСЯЦ СДЕЛОК (ДИНАМИКА)

В августе 2012 года на российском венчурном рынке было проведено сделок на общую сумму около 29 млн долларов, практически сопоставимо с тем, что наблюдалось в июле 2012 года (тогда было более 28 млн долларов, рост около 2%). Учитываются публичные сделки, данные о которых, были размещены в каких-либо информационных источниках, а также закрытые сделки с неразглашенными данными (оценка произведена аналитиками «СтартапАфиши»).

Максимальная сумма одной сделки по инвестированию составила $ 10 000 000 (продажа ThinkGrid и обозначенная сумма инвестиций в iiko). Минимальная сумма инвестиций составила $ 500 000  (Advizzer).

Количество сделок по сумме, тыс долл


КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ЗА МЕСЯЦ (ДИНАМИКА) 

В августе 2012 года на российском венчурном рынке произошло 9 сделок, что на 2 сделки меньше (22,2 % падение), чем в июле 2012 года

Динамика роста сделок


ОБЪЕМ НОВЫХ КОММИТМЕНТОВ ФОНДОВ ЗА МЕСЯЦ (ДИНАМИКА) 

В августе 2012 года работающие на российском венчурном рынке фонды объявили о готовности вложить суммарно около 10 млн долларов в российские проекты до конца 2012 года


КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДАЕМЫХ НА РЫНКЕ ФОНДОВ

В августе 2012 года на российском венчурном рынке действовало 102 фонда (УК, инкубатор, акселлератор, инвест-компания), занятых венчурным инвестированием, что на 1 фонда больше (рост 1% ), чем в июне 2012 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТАПОВ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

В августе 2012 года инвестиции в стартапы распределились по нишам следующим образом









comments powered by Disqus

Подпишитесь на рассылку RUSBASE

Мы будем вам писать только тогда, когда это действительно очень важно