Кристина Манжула

Кто вкладывает в финтех-стартапы?

Подборка фондов и акселераторов с программой инвестирования, которые смотрят на индустрию финансовых технологий


По последнему исследованию фонда Life.SREDA, объем инвестиций в финтех каждый год удваивается: в 2012 году он составил чуть более $1,6 млрд, в 2013 — $2,2 млрд, а за девять месяцев 2014 года — $4,2 млрд. По итогам 2014 года прогнозируется объем более $5 млрд.

Мы представляем подборку наиболее активных инвесторов в сфере финансовых технологий, а также фондов, которые сфокусированы конкретно на этой сфере. Среди них много новых игроков, на которые стоит обратить особое внимание.


Life.SREDA.vc


Основанный в 2012 году венчурный фонд специализируется на инвестициях в финансовые мобильные и интернет-стартапы. В текущем году Life.SREDA проинвестировал в онлайн-сервис для оценки платежеспособности заемщиков для микрофинансовых организаций Scorista и технологию бесконтактных платежей с помощью мобильного POS-терминала SumUp. В октябре был запущен Life.SREDA II объемом $100 млн, однако его фокус направлен на более зрелые американские и европейские fintech-проекты, технологии и компетенции которых фонд планирует привезти в Россию.


Ocean Ventures


Венчурный фонд, организованный группой компаний Ocean Group, начал свою работу в мае текущего года. Он также сфокусирован конкретно на финтех. Подробнее о фокусе и приоритетах фонда можно прочитать в интерью с Владимиром Гранкиным, партнером фонда. 

Группе Ocean Group принадлежит интернет-банк Ocean («Океан Банк») и сервис по приёму онлайн-платежей «Робокасса». Структура создана как корпоративный фонд: партнеры не ставят целью интегрировать портфельные проекты в основной бизнес, но если есть проектом окажется полезен, например, «Робокассе», то синергия возможна. Объем фонда — около  $10 млн, планируемый средний чек — $1 млн.


Qiwi Venture и Qiwi Universe


QIWI Venture — корпоративное венчурное направление Группы QIWI. Особое внимание уделяется идеям, синергичным основному бизнесу компании. Соответственно, финтех-проекты здесь имеют высокие шансы. В этом месяце было объявлено о запуске партнерских проектов с выпускниками корпоративного акселератора Qiwi Universe. Среди них два финтех-стартапа: POSFinance и PINBonus. Кроме того, среди портфельных проектов — Easy Wallet и Zaimix.https://zaimix.ru/


Flint Capital


Flint Management — управляющая компания, запустившая в России два венчурных фонда: Flint Capital и Bull Ventures, объёмами $30 и 40$ млн соответственно. Основной фокус Flint Capital — TMT-сектор, однако ряд проектов в портфеле фонда функционирует в FinTech-секторе. Например, сервисы CreditCardsOnline для оформления заявок на кредитки без посещения банка и Platiza — моментальные займы онлайн. Объем фонда — $30 млн.


Prostor Capital


Основной для формирования портфеля Prostor Capital является кластерная стратегия: компании, имеющие общую отраслевую специализацию и экономически тесно связанные, объединяются в нишу — «кластер». Далее рассматриваются профильные проекты, которые могут расширить эту нишу. Одним из приоритетных целевых кластеров является сфера новых финансовых технологий. Под управлением Фонда — инвестиции осуществляются как в виде денежных, так и медийных вложений (модель Media for Equity). Финтех-стартапы в портфеле фонда: CreditCardsOnline.ru, Platiza,  Объем фонда — $50 млн.


Runa Capital


Одно из направлений, интересных Runa Capital, — сложное программное обеспечение и ИТ-решения для вертикалей финансовых услуг. Портфельный проект фонда в сфере финтех: Ubank, мобильный платежный сервис, позволяющий оплачивать различные сервисы с помощью приложения без комиссии. В июле начал работу второго фонда — Runa Capital II. Целевой объем нового фонда — $200 млн, а фокус на стадии раунда А до $10 млн.


SBT Venture Capital


Венчурный фонд, созданный в 2012 году. Инвестирует в перспективные стартапы финансовой индустрии. Фонд помогает портфельным проектам опытом в банковской сфере, контактами сети финансовых компаний и связанных с ними поставщиков технологий. Объем фонда — $100 млн.


FinSight Ventures


В мае этого года инвестхолдинг «Финам» и компания «Скагит Инвестментс» запустили венчурный фонд с целевым объемом до $50-100 млн. Приоритетными сферами для инвестиций FinSight Ventures являются peer-to-peer платформы, платёжные системы и различные программные решения для финансового сектора, которые помогают трансформировать его с помощью внедрения новых технологий. Фонд смотрит в основном на западные стартапы, однако совместно с Intel Capital и Inventure Partners инвестировал в систему онлайн-покупки автобусных билетов GillBus. (что, конечно, не финтех, но в России).


InVenture Partners


InVenture Partners инвестирует в разнообразные ниши в сегментах интернет и мобильных услуг, программного обеспечения и интернет-коммерции. Но один из их первых портфельных проект и, одновременно, один из последних инвестированных — сервис мобильного эквайринга 2Can. Фонд первым рассмотрел стартап в 2012 году, вложив $1,6 млн, и в 2014 году участвовал в новом $5 млн раунде вместе с Almaz Capital Partners.


Maxfield Capital 


Фонд сфокусирован на проектах ранних стадий, когда продукт находится на этапе внедрения или готовится к выходу на глобальный рынок. В портфеле Maxfield Capital на данный момент один финтех-стартап — сервис P2P-кредитования Fingooroo, однако фонд заинтересован как, в частности, в российских P2P-проектах, так и в сегменте fintech, в целом. Александр Лазарев, управляющий партнер Maxfield Capital, в интервью RUSBASE: «FinTech — это широкое направление. Если мы говорим конкретно про P2P-лендинг, то европейские и американские проекты ушли далеко вперед. Это уже не ранняя стадия, на которую мы ориентируемся. Смотреть другие развивающиеся рынки — не наш сегмент, остается Россия. Тут мы все просмотрели, все находятся в сильно ранней стадии, и говорить о доминировании какого-то проекта пока нельзя. Мы можем выбрать любой из этих проектов без риска для себя, инвестировать. Модель понятна, места хватит всем. Кто будет доминировать, кто получит 10—20% рынка, кто получит остальное — покажет время».


Акселератор 404 HUB


Новый акселератор в Санкт-Петербурге открытый холдинговой компанией 404 Group рассматривает проекты на ранней стадии. Одна из приоритетных сфер — финансовые технологии. Предлагают инвестиции до 1 млн рублей за миноритарную долю в проекте (сумма инвестиций и доля в компании обговариваются индивидуально). При успешном прохождении акселерационной программы возможен второй раунд инвестиций до 20 млн. рублей.  Подать заявку можно здесь.


comments powered by Disqus

Подпишитесь на рассылку RUSBASE

Мы будем вам писать только тогда, когда это действительно очень важно