Израильская индустрия инноваций и венчурный капитал: итоги августа 2013 г.

Обзор рынка 

Традиционный период затишья в августе практически не отразился на динамике израильской стартап-сцены. Последний летний месяц отметился сразу несколько яркими поглощениями – IBM присоединила к своему портфолио Trusteer, AOL – Adap.tv, Millenial Media – Jumptap. 

Ключевым трендом августа, безусловно, стали финансовые технологии. С промежутком в две недели израильский стартап-рынок взбудоражили анонсы об открытии сразу двух fintech-проектов: финансовый гигант Citi объявил о создании первого акселератора в Израиле для стартапов финансового сектора, а вслед за ним израильский Банк Leumi совместно с акселератором Elevator официально заявили об открытии FinTech Innovation Hub для финансовых стартапов.

Образование                                   

Международное агентство Bloomberg опубликовало TOP-10 ведущих вузов планеты, способных подготовить успешного CEO IT-компании. Израильский технологический институт «Технион» занял седьмую позицию. При составлении рейтинга Bloomberg Rankings использовал данные о вузах, которые окончили 250 CEO американских технологических компаний с капитализацией более $1 млрд. Следует отметить, что «Технион» стал единственным вузом за пределами США, который попал в почетный список.

Израиль – Россия

27 августа в Москве открылся Международный авиасалон МАКС-2013.

Израиль на авиасалоне представляют всего четыре компании: гигант израильского ВПК Israel Aerospace Industries (IAI), занимающий 39-ое место в TOP-50 крупнейших мировых производителей вооружений; компания Advanced Logistic Development (ALD), мировой лидер по созданию систем контроля надежности и качества сложных технических изделий; RSL Electronics, занимающаяся разработкой систем управления, диагностики и прогнозирования для авиационно-космических, морских и наземных приложений; TDK-Lambda, израильский филиал одноименной глобальной корпорации со штаб-квартирой в Японии, специализирующийся на разработке и производстве источников питания различного назначения. 

Израильский эксперт Александр Шульман констатирует, что причины столь скромного израильского присутствия на Московском авиасалоне следует искать в сложной и весьма проблематичной истории военно-технического сотрудничества между двумя государствами. Исторически сложилось так, что советское и российское оружие всегда было на вооружении противников Израиля. В ходе многочисленных войн Израилю в качестве трофеев достались тысячи советских танков, самолетов, ракетных комплексов и других вооружений. Израильские инженеры внимательно изучали захваченное оружие потенциального противника и со временем стали крупнейшими на Западе специалистами по советским вооружениям. 

Если же говорить о новейшей истории, то на российских военных огромное впечатление произвели израильские БПЛА, с которыми они впервые столкнулись во время конфликта с Грузией в августе 2008 г. Тогда российские ВС пытались сбить израильский БПЛА Hermes-450 производства компании Elbit, проданный Грузии. Это удалось сделать лишь с помощью шести самолетов, находившихся в засаде.

В результате именно командование российской армии выступило с инициативой приобретения израильских дронов. Первым об этом заявил тогдашний начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ генерал Владимир Шаманов в интервью, опубликованном 2 декабря 2008 г. в газете «Красная звезда»: «Российский авиапром оказался неспособным создать беспилотные самолеты, которые могли бы конкурировать с израильскими боевыми дронами, и потому российская армия рассматривает вопрос о приобретении израильской авиатехники». Это стало подлинной сенсацией – впервые после Второй мировой войны русские решились приобрести иностранную боевую технику.

Говоря о перспективах российско-израильского военно-технического сотрудничества, Шульман обращает внимание на тот факт, что сегодня можно говорить о достаточно высоком уровне взаимодополняемости военного производства России и Израиля. Израиль – мировой лидер по производству высоких технологий, тогда как Россия, заметно отстающая от передовых стран в этой сфере, обладает огромным опытом разработки материалоемких платформ для вооружений. В интересах России улучшить с помощью Израиля качество военной продукции, обеспечить ее стандартизацию, обрести сильного в военно-техническом отношении партнера для проникновения на мировые рынки. Одно из направлений кооперации в этой области – совместное производство вооружений и военной техники на основе российских «платформ», оснащенных израильским высокотехнологичным оборудованием, для экспорта в третьи страны.

Политика 

7 августа 2013 г. в Министерстве экономики Израиля состоялась встреча израильских русскоязычных предпринимателей и представителей стартап-индустрии с министром экономики Нафтали Беннетом. Формат мероприятия изменился буквально в первые минуты: от официальной встречи к неформальной деловой беседе, в которой приняли участие свыше 20 человек.

На встрече присутствовали представители компаний IBM, Microsoft, Amdocs, Evolita, Arideas, Pointer Telocation, Jerusalem Startup Hub, Henry Stewart Talks, Ассоциации Предпринимателей Израиля и др.

Темой обсуждения стала интеллектульная эмиграция: «Мне хорошо известна проблема «утечки мозгов», это особенно болезненная тема, когда речь заходит о представителях большой алии (репатриации) из бывшего СССР, многие из которых в последнее десятилетие вернулись из Израиля на «малую Родину», где успешно строят бизнес. Это – серьезная брешь в нашей экономике, которую нам предстоит залатать как можно скорее, создав необходимые условия для процветания индустрии и ее развития и укрепив связи со странами, имеющими потенциал к сотрудничеству», - заявил Беннет.

В завершение встречи министр подвел краткий итог: «Алия из стран бывшего СССР «привезла» с собой знания и высокую работоспособность. Я считаю стратегической задачей своего министерства остановить утечку мозгов из нашей страны, поскольку мы не можем себе позволить подобной роскоши. Сегодня я услышал немало идей о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы позволить бизнесу процветать, а стартапам – развиваться. Израильские стартапы имеют хороший потенциал для успеха в России и других странах СНГ – пример тому успех стартапа GetTaxi, который вырвался на российский рынок из стен израильского офиса. Я верю, что таких примеров будет больше уже в ближайшем времени, но для этого нам предстоит серьезная и нелегкая работа в борьбе с устаревшей регуляционной политикой и бюрократией».

Говоря о международных отношениях, следует упомянуть динамичное развитие сотрудничесва между Израилем и Кипром в сфере водных ресурсов. В августе министр энергетики и водного хозяйства Израиля Сильван Шалом встретился с министром сельского хозяйства, экологии водных и природных ресурсов Кипра Никосом Коуялисом. Как известно, Израиль считается одним из мировых лидеров в некоторых областях водоснабжения, и в частности, опреснения морской воды и переработки сточных вод.

Портал NEWSru отмечает, что в последние годы Кипр довольно активно вкладывает средства в эту отрасль, особенно в инфраструктуру и технологии добычи воды, такие, как опреснение морских и использование грунтовых вод. Главный партнер Кипра в этой работе – израильская компания «Мекорот», которая построила две из четырех крупных опреснительных установок в этой стране.

В ходе встречи министр Шалом договорился со своим кипрским коллегой о проведении регулярных встреч раз в полгода и об обмене специалистами между министерствами водных ресурсов Кипра и Израиля для продвижения совместных проектов и обоюдной помощи в управлении водным хозяйством, сообщила пресс-служба израильского ведомства.

Яркие сделки израильской индустрии инноваций: TOP-10

1. IBM поглощает Trusteer за сумму до $1 млрд

Корпорация IBM поглотила израильский стартап Trusteer. Условия сделки не разглашаются, однако аналитики оценивают поглощение в весьма широком диапазоне: от $630 млн до $1 млрд. На сегодняшний день это крупнейшее приобретение IBM в Израиле. Сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года. Отметим, что за время своего существования Trusteer привлекла всего $10 млн инвестиций. Компания разрабатывает программные решения в области информационной безопасности. Стартап сосредоточился на решениях для финансового сектора – 7 из 10 ведущих банков США и 9 из 10 крупнейших банков Великобритании используют технологии Trusteer. IBM подчеркивает, что решения Trusteer дополнят портфолио из более ста SaaS-решений IBM. Корпорация создаст лабораторию кибербезопасности в Израиле, которая объединит более 200 сотрудников и исследователей Trusteer и IBM.

2. Compugen подписывает $500 млн контракт с Bayer 

Израильская биофармацевтическая компания Compugen, разрабатывающая медикаменты для лечения раковых заболеваний, подписала соглашение о коммерциализации технологий с фармацевтическим гигантом Bayer HealthCare. Компании сосредоточатся на исследованиях, разработках и коммерциализации решений Compugen. Стоимость сделки оценивается в $500 млн.

3. AOL поглощает Adap.tv за $405 млн

Корпорация AOL объявила о поглощении рекламной видео-платформы Adap.tv за $405 млн. Как сообщает пресс-служба Adap.tv, $322 млн будут выплачены наличными, а еще $83 млн – акциями AOL. Adap.tv сохранит независимость внутри организационной структуры AOL. Сделка стала крупнейшим поглощением AOL за последние несколько лет. Последней сделкой такого масштаба было поглощение Huffington Post за $315 млн в 2009-м году. Компания Adap.tv имеет израильские корни – она была основана израильтянами Амиром Ашкенази, Даном Клейном и Тэгом Гринейджером, а среди инвесторов фигурировал израильский венчурный фонд Gemini Israel Ventures. Другими инвесторами компании выступили американские фонды Redpoint Ventures, Spark Capital и Bessemer Venture Partners.

4. Jumptap поглощен за $232 млн

Мобильная рекламная платформа Jumptap, основанная в Израиле в 2004-м году, поглощена Millennial Media за $232 млн. Jumptap – американо-израильский стартап: штаб-квартира компании и центр разработки находятся в Израиле, руководство стартапом осуществляется из США.

5. Credorax привлекает $40 млн

Израильский стартап Credorax привлек $40 млн от венчурного фонда FTV Capital, который теперь контролирует 20% компании, оценка которой составляет $200 млн. Credorax разрабатывает решения для онлайн-процессинга платежей.

6. Elbit заключает $32 млн контракт с Федеральной полицией Австралии

Крупный контракт заключен между израильским оборонным концерном Elbit Systems и австралийской Федеральной полицией. Elbit Systems поставит австралийским стражам порядка оборудование для расследований, сбора разведывательной информации и контроля за происшествиями (incident management solution) на сумму $32 млн. Электронные системы будут поставлены Австралии в течение 4 лет.

7. Apple поглощает Matcha.tv

Корпорация Apple приобрела американо-израильский стартап Matcha.tv, специализирующийся на предоставлении доступа к видеозаписям и целым телевизионным каналам прямо на мобильных устройствах. Условия сделки предполагают присоединение основателей Matcha.tv к одной из команд Apple сроком минимум на два года. Как сообщает MacDigger, Apple подтвердила факт сделки, но детали раскрывать отказалась. Тем не менее журналистам TechCrunch удалось выяснить, что покупка обошлась корпорации не в $1,5 млн, как сообщал изначально портал VentureBeat, а в $10-15 млн. Главное, ради чего Apple пошла на эту сделку, – это алгоритм рекомендаций и подбора видео, разработанный специалистами Matcha.

8. Revizer привлекает $20 млн

Израильский стартап Revizer привлек $20 млн в раунде финансирования, который возглавил венчурный фонд Pitango Venture Capital. Как сообщает израильское экономическое издание Calcalist, компания была оценена в $100 млн. Revizer разрабатывает решения для встраивания контекстной рекламы в плагины для браузеров. Ежемесячная выручка компании достигла $1 млн.

9. GetTaxi привлекает $12 млн и выходит в Нью-Йорк

Израильский стартап GetTaxi, работающий на российском рынке, в Англии и Израиле, объявил о запуске бизнеса в Нью-Йорке вместе с очередным раундом инвестиций, составившим $12 млн. Новым инвестором выступил фонд Kreos Capital при участии существующих инвесторов. Общий объем инвестиций в компанию составил более $42 млн. Воспользоваться сервисом GetTaxi теперь можно в 20 городах по всему миру, в числе которых крупнейшие мегаполисы: Москва, Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Тель-Авив. Количество пользователей сервиса превысило 1 млн человек. Ежедневно поступает почти 20 000 заказов такси, и это число растет на 50% каждый квартал. В России темпы роста составляют 100% в квартал. Компания GetTaxi уже стала прибыльной в 16 из 20 городов своего присутствия, а к концу года в прибыльность выйдут 18 из 20 городов. В декабре этого года компания планирует достичь $120 млн — $130 млн годового оборота.

10. Pebbles Interfaces привлекает $11 млн

Израильский стартап Pebbles Interfaces, разрабатывающий технологии распознавания жестов, привлек $11 млн во втором раунде финансирования. Раунд возглавили венчурные фонды Robert Bosch Venture Capital под эгидой Bosch Group и Giza Venture Capital, которые присоединились к стратегическим инвесторам - Sandisk и Xiaomi of China. Дополнили раунд китайские венчурные фонды Shunwei и CTQuan, при участии фонда iNetworks, который инвестировал в компанию еще на seed-стадии. Эмиль Алон, CEO компании Pebbles Interfaces, заявил: «Наша технология производит революцию во взаимодействии людей и устройств. Технология распознавания жестов позволяет управлять наиболее интуитивным и естественным способом смартфоном, ПК, телевизорами и другим устройствами. Наше видение предполагает, что объектом интерфейса может выступать что угодно – ваша рука, голова, смартфон или любой другой объект, который вы только можете себе представить».

Знаковые события: TOP-10

1. Citi открывает акселератор для финансовых стартапов

Международный финансовый гигант Citi объявил о создании первого акселератора в Израиле для стартапов финансового сектора. Акселератор возглавит Орнит Шнеур, а физически он будет размещен в израильском технологическом центре инноваций Citi под управлением Лирона Варманна. Программа акселератора будет длиться 4 месяца, на протяжении которых стартапы получат доступ ко всем ресурсам Citi, включая международные. Первая программа начнется в конце 2013-го года, Citi планирует принять в акселератор 5-10 компаний. Отмечается, что акселератор не берет equity в стартапах. Израильский технологический центр инноваций Citi разрабатывает алгоритмы трейдинговых платформ, мобильные трейдинговые решения, платформы диверсификации рисков и др.

2. Банк Leumi создает хаб для финансовых стартапов

Израильский банк Leumi и акселератор Elevator запускают совместный проект FinTech Innovation Hub. Новая структура предоставит стартапам весь необходимый инструментарий для эффективного развития в сфере финансовых технологий. По словам организаторов, совокупная ценность программы может превысить $200 000, в дополнение к $20 000, которые стартапы получают в виде прямых инвестиций. Первый раунд программы стартует в конце сентября. Отобранные стартапы проведут 6 месяцев в тель-авивском акселераторе Elevator. Помимо образовательной, консалтинговой и менторской поддержки, стартапы-участники программы проведут месяц в Нью-Йорке – для встреч с потенциальными инвесторами, клиентами и стратегическими партнерами.

3. Maverick Ventures: новый израильский венчурный фонд

Группа инвесторов Tel Aviv Angel Group собирает ресурсы для нового венчурного фонда Maverick Ventures. По словам представителей фонда, Maverick Ventures планирует привлечь $30 млн. Новый фонд сфокусируется на сегментах мобильных технологий, интернет-сервисов и New Media.

4. В Израиле открывается новый биотехнологический инкубатор

Консорциум BioBoost – совместная инициатива OrbiMed Advisors, Johnson and Johnson и Takeda Pharmaceutical – выиграл тендер на создание биотехнологического инкубатора под эгидой Канцелярии главного ученого министерства экономики Израиля. Новый инкубатор будет функционировать на протяжении минимум 8 лет. Государственное финансирование проекта составляет 6,9 млн шекелей (~$1,9 млн) и будет выделяться первые три года. Для follow-on инвестирования учредители инкубатора зарезервировали средства объемом не менее 100 млн шекелей (~$28 млн).

5. В Димоне начинается строительство новой промзоны и технопарка

Новая промышленная зона будет построена в Димоне. Уже несколько крупных предприятий сообщили о намерении перенести свои мощности в новую промзону. В частности, здесь будут открыты фабрики «Офис текстиль» и «Фрутаром», а также «Делек сан» – завод по переработке отходов нефтяной промышленности. Кроме того планируется строительство двух газовых электростанций. Общая сумма инвестиций в этот проект составит около 1 млрд шекелей. Помимо этого, на территории новой промзоны построят технопарк, где будут действовать два научно-исследовательских кибернетических центра – военный и гражданский. Параллельно в городе откроется компьютерный факультет – совместный проект беэр-шевского университета им. Бен-Гуриона и хайфского Техниона. Промышленная зона и технопарк имеют особый статус: расположенные там предприятия получат значительные налоговые льготы, что явится серьезным стимулом для открытия новых компаний.

6. НИИ им. Вейцмана в Реховоте получил $15 млн грант

Научно-исследовательский институт им. Вейцмана в Реховоте получил рекордный грант в размере $15 млн на исследование и развитие новых концепций использования солнечной энергии совместно с Технионом – израильским технологическим институтом. По словам специалиста Института Вейцмана по фотоэлектрическим процессам профессора Давида Каэна, новые средства поступили в особенно критический момент для перспектив альтернативной энергии. Инженеры, разрабатывающие сегодня солнечные батареи и другие технические решения, опираются на результаты фундаментальных исследований, однако с начала 80-х годов прошлого века такие исследования почти не проводились. Новый грант, выделенный из средств филантропического траста имени Леоны и Гарри Хелмсли, целенаправленно предназначен для продвижения базисных исследований в области солнечной энергии в течение ближайших трех лет, и даст израильским ученым достаточно «топлива», чтобы преодолеть те барьеры, на которые уже натолкнулись инженеры-разработчики. Исследователи из-за рубежа тоже могут присоединиться к новой программе, и Каэн особо надеется на интерес со стороны китайских и индийских ученых. Исследования, на которые выделен новый грант, будут сосредоточены в трех областях – биотопливо, солнечная энергия и оптика. 

7.  Одобрено строительство солнечной электростанции в Негеве

Правительственная комиссия по внутренним делам одобрила строительство новой солнечной электростанции в Негеве. Проект предусматривает установление электрических турбин мощностью в 60 мегаватт. Работа новой электростанции будет основана на технологии CSP. Электростанция по технологии «концентрированной солнечной энергии» (concentrated solar power – CSP) состоит из нескольких компонентов, в том числе, параболического зеркала, концентрирующего солнечные лучи на ресивере для кипячения воды. Образующийся в результате нагрева воды пар вращает турбину для выработки электричества. Данный проект объявлен проектом национальной важности.

8. Вступила в строй крупнейшая в Израиле опреснительная установка

5 августа начала работу крупнейшая в Израиле опреснительная установка, которая на первом этапе будет поставлять 75 млн кубометров воды в год. В конце 2013 года, когда установка заработает на полную мощность, она будет опреснять 150 млн кубометров воды в год, обеспечивая 10% годового потребления пресной воды в Израиле. Данная установка является одной из крупнейших в мире, сообщает портал NEWSru. Работы по строительству опреснительной установки в Сореке длились два с половиной года. Стоимость строительства – 1,5 миллиарда шекелей. Строительство финансировал и осуществлял консорциум SDL, принадлежащий компаниям IDE и Hutchison Water, которым установка будет принадлежать в течение 26,5 лет. После этого она перейдет в собственность государства.

9. Израильтянка Кира Радински попала в престижный список MIT

Доктор Кира Радински включена в престижный список 35 лучших изобретателей мира, которым еще не исполнилось 35 лет. В свое время в этом списке, который составляет журнал MIT Technology Review, фигурировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Facebook Марк Цукерберг, главный дизайнер компании Apple Джонни Айв и другие. Как сообщает Девятый канал, Кира родилась в Украине, репатриировалась в Израиль вместе с родителями. Начала учиться в Технионе в 15 лет, еще не закончив школу, по программе для талантливых подростков. Закончив службу в разведподразделении ЦАХАЛа, она вернулась к учебе, и в 2012 году защитила докторскую диссертацию в возрасте 25 лет. В список лучших изобретателей мира она вошла за свои работы по разработке программного обеспечения.

10. Израильский «зеленый дом» произвел фурор на конкурсе Solar Decathlon

Команда израильских ученых заняла 4-е место на международном архитектурном и инженерном конкурсе Solar Decathlon. Построенный ими дом с особым механизмом производства и потребления энергии признан лучшим в мире в заявленной номинации. Также инновация признана лучшей в категории производства горячей воды. Но по оценке жюри дом занял только второе место в номинации «Архитектура» и четвертое по рыночной привлекательности, сообщает Девятый канал со ссылкой на Times of Israel. В основе дизайна и конструкции «зеленого дома» концепция так называемых «четырехкомнатных жилищ» железного века, которые были найдены археологами на территории Израиля. Дом для одной семьи находится внутри открытого внутреннего дворика, обеспечивая вентиляцию и свет. Непосредственно в конструкцию самого дома вмонтированы фотоэлектрические панели, которые производят электроэнергию из солнечного света. Кроме этого, специальные изоляционные панели позволяют экономно расходовать энергию. В целом вся конструкция и материалы позволили израильским ученым создать дом, который, обеспечивая нормальное функционирование техники внутри него, может производить гораздо больше энергии, чем потребляет.