Искать покупателя на 10-25% ЗАО "Балтимор-холдинг", лидера рынков кетчупа и томатной пасты, будет инвесткомпания Aquila Capital Group. Недавно Aquila продала 10% "Юнимилка" фонду Capital International из расчета 22 EBITDA, хотя "Вимм-Билль-Данн" стоит на бирже немногим дороже 16 EBITDA. Если "Балтимор" будет оценен по большему коэффициенту, то сможет выручить $33-82,5 млн. При этом в Aquila не исключают, что "Балтимор" заинтересует Capital International.
Private placement ЗАО "Балтимор-холдинг" организует ИК Aquila Capital Group, рассказал председатель совета директоров холдинга Алексей Антипов. Управляющий директор Aquila Capital Константин Повстяной добавил, что структура размещения будет определена в ближайший месяц. Источники, близкие к компании, говорят, что в зависимости от конъюнктуры может быть продано 10-25% "Балтимора" (см. "Ъ" от 26 марта).
Господин Антипов говорит, что инвесторам (выбирать будут в основном среди иностранных фондов) будет предложена доля в ЗАО "Балтимор-холдинг", на которое сейчас переводятся все заводы холдинга в Петербурге, Краснодаре, Хабаровске и Москве. До сих пор холдинг раскрывал показатели только петербургского подразделения - ЗАО "Балтимор-Нева". Аналитики оценивали 10-25% этой компании в $16-39 млн. Согласно отчетности ЗАО "Балтимор-холдинг", имеющейся в распоряжении "Ъ", консолидированные продажи холдинга в 2007 году по российским стандартам бухучета составили 5,15 млрд руб. (около $220 млн), EBITDA - 350 млн руб. ($15 млн), чистая прибыль - 75 млн руб. ($3,2 млн). По словам Алексея Антипова, планируемая выручка в 2008 году - 6,9 млрд руб., EBITDA margin - 12-13%, пишет "Коммерсантъ".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2024
26 апреля 2024
29 апреля 2024
30 апреля 2024