Банк сенатора Пугачева признал дефолт по всем еврооблигациям

Межпромбанк, принадлежащий сенатору Сергею Пугачеву, признал дефолт по всем еврооблигациям. Держателям облигаций банк предложил подождать и объяснил, что не может сейчас расплатиться по долгам из-за действий "Башнефти", которая, взыскивая долг, парализовала его работу.

Во вторник Межпромбанк должен был погасить еврооблигации на 200 млн евро, но расплатиться с инвесторами не смог. Облигации были размещены 27 июня 2007 года под 9% годовых, организаторы - Calyon и Credit Suisse (готовит предложения по реструктуризации). Круг их держателей не раскрывается, по данным "Коммерсанта", это преимущественно арабские инвесторы.
 
Держателям своих евробондов банк разослал сообщение, в котором признал, что не может выполнить перед ними свои обязательства и пообещал в течение двух недель подготовить предложения по реструктуризации этих бумаг. В письме указано лишь, что Межпромбанк предложит несколько увеличить срок обращения облигаций, пишут "Ведомости". По информации газеты, этим все и ограничится: срок увеличится на год, купон останется прежним (9%), премии для инвесторов или выплаты части долга инвесторам не предполагается. 

Технический дефолт в сложившейся ситуации автоматически привел к кросс-дефолту и по другому выпуску еврооблигаций, выпущенных в феврале этого года на сумму $200 млн (срок погашения - февраль 2013 года). То есть теперь банку необходимо досрочно погашать и этот выпуск. Вчера Межпромбанк направил доверителям инвесторов уведомление о дефолте и по этим облигациям, отмечает банк в письме инвесторам.

В отличие от Межпромбанка, АМТ банк, первый из банков, кто реструктурировал задолженность перед ЦБ в размере около 12 млрд руб. в прошлом году, а вслед за ней реструктурировавший долг по еврооблигациям, предложил их держателям определенные преференции. Во-первых, банк предложил им единовременную премию в размере 1,5-2,5% от номинала (в зависимости от срока одобрения инвестором сделки по реструктуризации). Во-вторых, 10% задолженности банк погасил в момент одобрения реструктуризации. 

Конфликт с "Башнефтью"

Межпромбанк объясняет инвесторам причины дефолта. Проблемы банка начались из-за невозможности удовлетворить требования "Башнефти" на $66,5 млн - эту сумму нефтяная компания отсудила в январе. В мае она добилась ареста корсчета Межпромбанка в Центробанке.  До этого банк постепенно сокращал задолженность перед регулятором, и тот пролонгировал ему беззалоговые кредиты, но после ареста счета ЦБ перестал это делать, приводят "Ведомости" объяснения банка. В результате 16 июня банк не смог вернуть ЦБ 9,6 млрд руб., спустя неделю - еще 2 млрд, а с 24 июня не выполняет обязательные нормативы мгновенной и текущей ликвидности.

Пугачев закладывает верфи

Стороны достигли договоренностей по урегулированию спора, и 29 июня "Башнефть" отозвала исполнительный лист. После этого Межпромбанк смог 5 июля договориться с Центробанком о реструктуризации долгов (всего - 32 млрд руб.) до 11 января, говорится в письме. По информации "Ведомостей", ЦБ взял в залог судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Пугачева. Однако одним из условий реструктурирования кредита МПБ перед ЦБ является сумма залога, которая должна превышать сам кредит не менее, чем в два раза. А это значит, что одних судостроительных активов МПБ не хватит, чтобы обеспечить залог. 

Кредит от ВТБ

Одновременно ОПК, в которую входит Межпромбанк, старается привлечь значительный объем средств под залог угольных активов. ВТБ вчера подтвердил, что рассматривает возможность выделения структурам ОПК $600 млн под залог Енисейской промышленной компании (ЕПК, владеет крупным Элегестским месторождением угля). Цели этого кредита и его условия в ОПК и ВТБ не комментируют.

Условия сделки предполагают, что "ВТБ Капитал" получит мандат на продажу прав на разработку этого месторождения, говорится в сообщении ВТБ. По инфомрации "Коммерсанта",  на этот же актив претендует и Центробанк. Переговоры с ВТБ о предоставлении кредита находятся в завершающей стадии, подтвердил "Ведомостям" представитель ОПК. В заявлении ОПК говорится, что сейчас независимая оценка Элегестского месторождения - $4,38 млрд. Однако продажа месторождения сейчас не рассматривается, настаивает источник газеты, близкий к акционеру ОПК.

По его словам, Пугачев планирует заложить в ВТБ не всю ЕПК, а лишь часть ее акций. $4,38 млрд - результат оценки на конец прошлого года, объясняет собеседник "Ведомостей", а сейчас у компании есть точный проект шахтного комплекса и доказанные запасы угля в 20 млн тонн. По его словам, сейчас три независимых оценщика оценили месторождение примерно в $5 млрд, а в ВТБ будет заложен небольшой пакет ЕПК с дисконтом 20%. Исходя из оценки в $5 млрд и суммы кредита в $600 млн получается 11-12% ЕПК.

Источник "Ведомостей", близкий к руководству ВТБ, это категорически опровергает,  утверждая, что обсуждали передачу в залог только 100% ЕПК: "Иначе никакого разговора [о кредите структурам ОПК] не будет". Источник "Коммерсанта", близкий к ОПК, считает, что  активы корпорации, переданные в залог, будут проданы: "Ситуация очень сложная, и пока до конца неясно, каким образом и в какой форме будет происходить реализация активов. Понятно одно: все они будут распроданы".