"Евросеть" объявила о выходе на Лондонскую биржу

Расскажите друзьям
Анна
Анна

Только за счет допэмиссии компания может заработать $140 млн. Контрольный пакет может продать Мамут

"Евросеть" объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Как сообщил RB.ru источник, знакомый с ситуацией, компания планирует привлечь около $140 млн только за счет продажи допэмиссии акций материнской компании. При этом основную долю IPO составят акции бизнесмена Александра Мамута, который может выставить на продажу вплоть до всего пакета.

Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" сообщил о намерении провести IPO в Лондоне. Согласно официальному сообщению на RNS LSE, компания разместит обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). На продажу будут выставлены акции кипрской Alpazo Ltd., бенефициаром которой является Александр Мамут, владеющий 50,1% акций ритейлера (оставшиеся 49,9% - у "Вымпелкома"). Кроме того,  материнская компания "Евросети" планирует продать акции, которые выпустит в ходе допэмиссии.

Организаторами размещения выступают Alfa Capital Markets, "ВТБ капитал", Goldman Sachs и Credit Suisse.

Средства, вырученные в ходе IPO, "Евросеть" планирует использовать для дальнейшего развития розничной сети и корпоративных нужд.

Комментируя планы компании, Александр Малис, президент "Евросети", подчеркнул: "По мере того, как компания продолжает расти, мы полагаем, что это является важным и логичным шагом в ее развитии".

Сколько продавать

Никаких подробностей официальное сообщение RNS LSE не содержит. Но источник, близкий к компании, знает,  что проведение IPO запланировано на апрель. По его сведениям, только в ходе продажи акций допэмиссии ритейлер планирует привлечь около $140 млн, при этом основную часть IPO составят акции бизнесмена Александра Мамута, который может выставить на продажу весь свой пакет. Впрочем, этот вопрос еще окончательно не решен, утверждает источник RB.ru.

По мнению Антона Сафонова, аналитика "Инвесткафе", сейчас "Евросеть" можно оценить в 42,2 млрд руб. ($1,5 млрд), и общая сумма привлеченных средств в ходе IPO может составить около $750 млн. "Время для размещения ритейлер выбрал вполне удачное, еще возможно весеннее ралли на фондовом рынке, которое может начаться в конце апреля или в мае", - отмечает он.

Кроме того, он предполагает, что за IPO компании может последовать попытка "Вымпелкома" получить контроль над "Евросетью". Сам "Вымпелком" продавать свои акции на IPO не планирует.

Подготовка к IPO

Впервые о намерении "Евросети" провести IPO сообщалось еще в 2006 году. Тогда компания собиралась продать в Лондоне 10-15% акций за $200 млн. Потом компания от этих планов отказалась, но вновь вспомнила о них осенью прошлого года. По сообщениям СМИ, тогда компания думала продавать уже до 50% акций в зависимости от конъюнктуры рынка. Евгений Чичваркин, бывший совладелец ритейлера, тогда говорил, что готов принять участие в IPO - у него много свободного времени, и он рад помочь компании. 

В преддверии IPO "Евросеть" провела рестайлинг своих салонов, писал ранее RB.ru. Человечка с сотовым телефоном, служившего символом "Евросети" 14 лет, решено заменить желтой собакой на белом фоне. Кроме того, меняется графика написания названия, салоны будут полностью переоборудованы. Стоимость всего проекта может составить 4 млрд рублей - столько же составила чистая прибыль "Евросети" за три квартала прошлого года. 

За весь 2010 год компания получила 5,575 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 4,8 раза больше показателя 2009 года - 1,15 млрд руб. Выручка увеличилась на 12,2%, до 61,9 млрд рублей. Совокупный долг "Евросети" на конец года составил 10,5 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2009 года - 10,41 млрд рублей.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

  • Виктор Шкуренко 14:38, 22.03.2011
    0
    "...компания планирует привлечь около $140 млн только за счет продажи допэмиссии акций материнской компании. При этом основную долю IPO составят акции бизнесмена Александра Мамута, который может выставить на продажу вплоть до всего пакета". Как сказали в одном из видео-интервью про Евгения Чичваркина: "Парню дали в зубы пару лямов, а для острастки предложили посидеть на дорожку". Купить за Пару лямов, продать за 140 - великолепная рентабельность и такой же "пример для подражания".
Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
EMERGE
31 мая 2019
Ещё события


Telegram канал @rusbase