Home Credit завершил первую в РФ сделку по секьюритизации задолженности

На первом этапе в рамках частной сделки была секьюритизирована задолженность по кредитным картам на сумму 5,35 млрд рублей по ставке одномесячный MosPrime плюс 180 базисных пунктов. При этом банк зарегистрировал программу секьюритизации задолженности по кредитным картам на сумму более 11,5 млрд рублей.

Сделка по секьюритизации была подготовлена и структурирована ABN Amro N.V. (ABN) и UniCredit (HVB).

В рамках секьюритизации фондирование осуществляется за счет выпуска нот, номинированных в российских рублях, специализированной компанией Eurasia Credit Card Funding 1 SA. Как пояснили в одном из банков-организаторов, ноты были выкуплены организаторами сделки - ABN и HVB.

В рамках второго этапа секьюритизации банк планирует публичное рефинансирование (выпуск облигаций под обеспечение портфеля кредитных карт) к концу 2008 года в зависимости от конъюнктуры рынка.