"Капиталъ" разместил евробонды на $1,262 млрд

Эмитентом выступила SPV-компания ИФД "Капиталъ" Cayman Exchangeable Funding 1 Limited.

Базисным активом конвертируемых евробондов являются 20 млн 819 тыс. 534 ADR на акции "ЛУКОЙЛа".

По евробондам будет выплачиваться полугодовой купон в размере 6,75% годовых.

Дата погашения - 17 ноября 2010 года. Цена ADR "ЛУКОЙЛа" в целях расчета коэффициента конвертации зафиксирована на уровне 86,5945 доллара (рыночная цена на закрытие торгов 18 октября). Минимальная цена конвертации составит 70% от этого показателя (60,62 доллара), пишет "Финмаркет".