"Копейка" взяла кредит у Сбербанка на 4 млрд руб., чтобы расплатиться по облигациям

Директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина подтвердила газете, что существует решение кредитного комитета банка о займе "Копейке".

Издание отмечает, что заем дает фору владельцу "Копейки" Николаю Цветкову в переговорах с фондами и стратегическими инвесторами: чтобы избежать дефолта по публичному долгу, он был готов продать часть сети по текущим мультипликаторам публичных ритейлеров - из расчета стоимости всей "Копейки" в 4-5 EBITDA, или приблизительно 100 миллионов долларов.

Исполнительный директор "Копейки" Максим Гольдберг рассчитывает подписать кредитный договор к середине декабря. "Мы уже начали готовить документы для передачи в залог недвижимости стоимостью примерно 8 миллиардов рублей", - говорит он.

Сейчас общая площадь помещений, находящихся в собственности "Копейки", - 210 тысяч квадратных метров (из них 20 тысяч квадратных метров - у паевого фонда "Уралсиб"). По оценке директора департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексея Могилы, "Копейка", скорее всего, заложит Сбербанку почти всю свою недвижимость.
Новый кредит будет направлен на реструктуризацию долгового портфеля "Копейки", говорит Гольдберг. Сейчас общий долг компании составляет примерно 10 миллиардов рублей. 18 февраля сети предстоит пройти оферту по облигациям второй серии на 4 миллиарда рублей - средства в первую очередь пойдут на погашение этого долга, отметил он.

Источник, близкий к "Копейке", добавляет, что сейчас она ожидает одобрения ВТБ по кредиту на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на рефинансирование долга.