"Лукойл" выпустил облигации и привлек кредит для выкупа акций у ConocoPhillips

Расскажите друзьям
Анна
Анна

Крупнейшая частная российская нефтяная компания "Лукойл" приступила к сбору средств на выкуп своих акций у американского партнера ConocoPhillips. В пятницу Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций компании на 100 млрд руб. Сегодня же "Лукойл" сообщил о привлечении кредита в размере $1,5 млрд, пишут "Ведомости".

ФСФР сообщила, что зарегистрировала 11 выпусков облигаций "Лукойла" общим объемом 100 млрд руб. К размещению по открытой подписке планируются облигационные выпуски серий 05-15: серии 05-08 - объемом 5 млрд руб. каждый выпуск; серии 09-14 - по 10 млрд руб.; серия 15 - 20 млрд руб. Организаторами выпусков выступят "Тройка диалог" и "Райффайзенбанк".

Сегодня же "Лукойл" сообщил, что привлек клубный кредит на $1,5 млрд сроком на один год, который пойдет "на общекорпоративные цели". Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo - Mitsubishi UfJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland и WEST LB.

В конце июля американская ConocoPhillips, которой до недавнего момента принадлежало почти 20% акций "Лукойла", объявила о намерении продать свой пакет. Тогда же "Лукойл" объявил о намерении выкупить у американской компании 7,6% своих акций за более чем $3,44 млрд. Завершение сделки должно состояться 16 августа 2010 г. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 г. акций "Лукойла" в форме депозитарных расписок в количестве до 98 728 900 (11,61%). При этом ConocoPhillips не исключает продажу указанных акций на открытом рынке до конца 2011 г., если российская компания не выкупит их в рамках опциона.



Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Экосистема инноваций
30 ноября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase