Mirax Group готов выплатить Credit Suisse и держателям CLN только 10% долга

Девелопер предлагает выплатить кредиторам сразу 10% задолженности, а остальное вернуть в течение 20 месяцев с повышением ставки на 4 процентных пункта. Цена вопроса велика: обеспечением по кредиту Credit Suisse выступают акции ЗАО "Миракс-Сити", владеющей правами на строящуюся в "Москва-Сити" башню "Федерация".


Еще одна крупная выплата потенциально предстоит девелоперу в марте, когда наступает оферта по CLN на $180 млн (организатор выпуска МДМ-банк). Источник издания в МДМ-банке, знакомый с предложениями Credit Suisse, отметил, что условия для держателей CLN Mirax Group практически зеркальны. "Только ставка купона увеличится с изначальных 9,45% годовых до 13,45%",- пояснил он. По словам собеседника газеты, 10 февраля через клиринговую систему держателями CLN будет выслано уведомление о предложении Mirax Group, после чего будет проведено голосование (необходимо одобрение 75% держателей бумаг).

Mirax Group создана в 1994 году. Общая площадь проектов - 12 млн кв. м, из них завершенных - 825 тыс. кв. м. Выручка за первое полугодие 2008 года - $975,5 млн, чистая прибыль - $442,2 млн, EBITDA - около $587 млн. Основной владелец - Сергей Полонский (на конец декабря принадлежало 78% компании).

Общий объем долга Mirax Group на начало 2009 года, по оценкам аналитиков "Уралсиб-Кэпитал", достигал $778 млн. Около $109 млн находилось на счетах компании.