РБК договорился с кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн

Расскажите друзьям
Александра
Александра

Медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в 208 миллионов долларов - половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток - по выбору кредиторов - либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Согласие кредиторов - обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга за 80 миллионов долларов группой "Онэксим" Михаила Прохорова.

Как отмечает издание, речь идет о схеме, предложенной группой "Онэксим" кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: 1 тысяча долларов долга дает право на опцион на 200 акций РБК.

Разница заключается в выплате оставшихся 50% долга, пишет газета. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых.

Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10% от половины общего долга РБК и опционы call (1 тысяча долларов долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57% от 32,5% общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17,5% долга со ставкой 6% годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call (1 тысяча долларов долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10% от 17,5% долга.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Speed Dating | AI от Rusbase
24 мая 2018
Ещё события
Реклама помогает Rusbase


Разместить рекламу



Telegram канал @rusbase



Реклама помогает Rusbase


Разместить рекламу