Роснефть привлекла синдицированный кредит на $3,1 млрд, увеличив объем в 1,5 раза
"Подписка по кредиту была такой высокой, что "Роснефть" увеличила объем займа более чем на 150%", - сказал источник.
Кредит привлекается сроком на 5 лет. Заем гарантируется экспортными поставками и привлекается под LIBOR+0,5% на первые три года и LIBOR+0,575% - на оставшиеся два года.
Организаторами выступили ABN Amro, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, BayernLB, BNP Paribas, Calyon, Citi.
"Роснефть" в марте завершила сделку по привлечению кредитов на $22 млрд с целью финансирования приобретений профильных активов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК "ЮКОС" (РТС: YUKO). Кредиты на $13 млрд и $9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25-0,5% в зависимости от окончательного срока выплаты.
На прошлой неделе "Роснефть" приняла решение отменить размещение евробондов из-за волатильности рынка и ухудшения рыночной конъюнктуры. Предполагалось, что объем выпуска составит $2 млрд, а организаторами были назначены банки, которые входили в пул организаторов кредита, за исключением Societe Generale и BayernLB.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2024
26 апреля 2024
29 апреля 2024