Анна Сафронова
Группа компаний "Русагро", принадлежащая семье Вадима Мошковича, официально объявила о намерении провести IPO на российских биржах.
Сроки размещения, а также его возможный объем в сообщении компании не указаны. Ранее несколько источников говорили, что закрытие книги заявок и прайсинг запланированы на конец апреля - начало мая, а объем размещения может составить до $400 млн, пишут "Ведомости".
Акции ОАО ГК "Русагро" продаст Matchzone Holdings Limited, которая затем использует часть полученных средств на выкуп допэмиссии, которая будет размещаться по закрытой подписке в ее пользу, говорится в сообщении группы. 9 апреля группа подала заявление в ФСФР на регистрацию допэмиссии в 11 377 909 акций, что составляет около 12,5% от увеличенного уставного капитала.
Организаторы размещения - Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.
Вырученные от размещения средства группа планирует использовать для модернизации и расширения производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей, указано в сообщении.
"Русагро" - один из старейших российских агрохолдингов, бизнес которого начинался с переработки сахара-сырца. Сейчас сахарный бизнес группы включает семь заводов общей мощностью 30 000 т сахарной свеклы или 5 350 т сахара-сырца в сутки. Сейчас "Русагро" называет себя диверсифицированным производителем продуктов питания: группа контролирует Екатеринбургский жировой комбинат (годовая мощность 84 000 т майонеза и 49 000 т маргаринов), компанию "Белгородский бекон" (производит свиней, проектная мощность - 60 000 т свинины в живом весе в год) и около 360 000 га сельхозземель, а также тремя элеваторами общим объемом единовременного хранения в 285 000 т.
Консолидированные продажи группы в 2009 г составили 24,67 млрд руб., прибыль - 2,32 млрд руб. Долг группы, как ранее рассказывал газете близкий к группе источник, составляет около 10 млрд руб., 5,5 млрд руб. из которых - долгосрочное проектное финансирование, полученное на строительство "Белгородского бекона".
Акции ОАО ГК "Русагро" продаст Matchzone Holdings Limited, которая затем использует часть полученных средств на выкуп допэмиссии, которая будет размещаться по закрытой подписке в ее пользу, говорится в сообщении группы. 9 апреля группа подала заявление в ФСФР на регистрацию допэмиссии в 11 377 909 акций, что составляет около 12,5% от увеличенного уставного капитала.
Организаторы размещения - Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.
Вырученные от размещения средства группа планирует использовать для модернизации и расширения производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей, указано в сообщении.
"Русагро" - один из старейших российских агрохолдингов, бизнес которого начинался с переработки сахара-сырца. Сейчас сахарный бизнес группы включает семь заводов общей мощностью 30 000 т сахарной свеклы или 5 350 т сахара-сырца в сутки. Сейчас "Русагро" называет себя диверсифицированным производителем продуктов питания: группа контролирует Екатеринбургский жировой комбинат (годовая мощность 84 000 т майонеза и 49 000 т маргаринов), компанию "Белгородский бекон" (производит свиней, проектная мощность - 60 000 т свинины в живом весе в год) и около 360 000 га сельхозземель, а также тремя элеваторами общим объемом единовременного хранения в 285 000 т.
Консолидированные продажи группы в 2009 г составили 24,67 млрд руб., прибыль - 2,32 млрд руб. Долг группы, как ранее рассказывал газете близкий к группе источник, составляет около 10 млрд руб., 5,5 млрд руб. из которых - долгосрочное проектное финансирование, полученное на строительство "Белгородского бекона".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024