"Русагро" объявила об IPO

Сроки размещения, а также его возможный объем в сообщении компании не указаны. Ранее несколько источников говорили, что закрытие книги заявок и прайсинг запланированы на конец апреля - начало мая, а объем размещения может составить до $400 млн, пишут "Ведомости". 

Акции ОАО ГК "Русагро" продаст Matchzone Holdings Limited, которая затем использует часть полученных средств на выкуп допэмиссии, которая будет размещаться по закрытой подписке в ее пользу, говорится в сообщении группы. 9 апреля группа подала заявление в ФСФР на регистрацию допэмиссии в 11 377 909 акций, что составляет около 12,5% от увеличенного уставного капитала.

Организаторы размещения - Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.

Вырученные от размещения средства группа планирует использовать для модернизации и расширения производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей, указано в сообщении.

"Русагро" - один из старейших российских агрохолдингов, бизнес которого начинался с переработки сахара-сырца. Сейчас сахарный бизнес группы включает семь заводов общей мощностью 30 000 т сахарной свеклы или 5 350 т сахара-сырца в сутки. Сейчас "Русагро" называет себя диверсифицированным производителем продуктов питания: группа контролирует Екатеринбургский жировой комбинат (годовая мощность 84 000 т майонеза и 49 000 т маргаринов), компанию "Белгородский бекон" (производит свиней, проектная мощность - 60 000 т свинины в живом весе в год) и около 360 000 га сельхозземель, а также тремя элеваторами общим объемом единовременного хранения в 285 000 т.

Консолидированные продажи группы в 2009 г составили 24,67 млрд руб., прибыль - 2,32 млрд руб. Долг группы, как ранее рассказывал газете близкий к группе источник, составляет около 10 млрд руб., 5,5 млрд руб. из которых - долгосрочное проектное финансирование, полученное на строительство "Белгородского бекона".