Сбербанк одолжит МТС рекордные 100 млрд рублей

Расскажите друзьям

Средства пойдут на погашение менее выгодных займов у Сбербанка, и на развитие компании

Сотовый оператор МТС получит от Сбербанка кредит на 100 млрд рублей. Это рекордный займ для МТС. Компания пустит средства на погашение более ранних займов у Сбербанка, что поможет сэкономить ей около $250 млн, считают эксперты.

Сбербанк открыл МТС две невозобновляемые семилетние кредитные линии на общую сумму 100 млрд руб., процентная ставка - 8,95% годовых. Средства пойдут на рефинансирование существующих кредитов и инвестиционную программу оператора связи.

Первая кредитная линия - 60 млрд руб. - будет направлена на рефинансирование кредитов Сбербанка на 53 млрд руб. и корпоративные нужды, пояснил "Ведомостям" представитель МТС. Вторая (40 млрд) создаст МТС денежную подушку на случай, если в ходе присоединения "Комстара" держатели облигаций МТС предъявят их к погашению.

Сейчас в обращении находятся бонды МТС на общую сумму 68 млрд руб. Но те выпуски, которые на момент оферты будут торговаться выше номинала, предъявлять к погашению будет невыгодно, говорит эксперт издания. Но часть бумаг (на 28 млрд руб.) уже сейчас торгуется примерно по номиналу, а конъюнктура на рынке ухудшилась, отмечает он, поэтому риск, что держатели бумаг МТС в ходе реорганизации предъявят их к выкупу, существенен и с помощью линии Сбербанка оператор его хеджирует.

Оставшиеся средства этой линии будут направлены на развитие сети сотовой связи третьего поколения (3G) в 2011 году.

Перезанять поудобней

Договор со Сбербанком представитель сотового оператора называет по сути рефинансированием кредитов на более выгодных условиях - с меньшей ставкой и на больший срок. В прошлом году Сбербанк предоставил МТС два кредита: двухлетний на 12 млрд руб. под 15% годовых (6 млрд руб. погашено) и четырехлетний на 47 млрд руб. под 16% годовых - на покупку 50,9% акций "Комстара" (39 млрд руб.). МТС постепенно удешевляла оба займа: по кредиту на 47 млрд руб. в январе 2010 г. Сбербанк снизил ставку с 16 до 11,75%, а затем до 9,25%; по кредиту на 12 млрд руб. - до 9,75%.

В целом средняя ставка по кредитам МТС (общий долг на 30 сентября - $6,5 млрд) снижена за год с 11,2 до 8,4%, а средний срок увеличен с трех до пяти лет, подчеркивает представитель оператора. За год МТС сэкономит на обслуживании долга около $250 млн, утверждает он. Эксперт "Ведомостей" оценил экономию МТС в $210 млн - с учетом погашения части долга.

В IV квартале МТС предстоит выплатить $513 млн, а в 2011 г. - $1 млрд. К тому же в 2011 г. МТС, вероятно, придется выкупить у "Системы" 23,3% МГТС (вчера стоили 9,67 млрд руб.).
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
EdCrunch Wokshops
29 сентября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase