Собственный капитал банков РФ в мае сократился - впервые за многие годы

  В мае собственный капитал российской банковской системы сократился на 20,8 млрд руб., или на 0,5%, до 4,17 трлн руб. Oб этом вчера сообщил Центробанк. Согласно доступной статистике, представленной на его сайте, снижение произошло впервые с 2006 г. Эксперты говорят о том, что теперь капитал будет таять медленно, но долго.

Майское снижение капитала в целом по банковской системе обеспечили две группы банков. У кредитных организаций, находящихся на санации, капитал снизился на 12,3 млрд руб., что составило 62% общего снижения. Остальную часть снижения общего капитала обеспечила, как ни странно, категория банков с капиталом свыше 180 млн руб., у которых раньше не наблюдалось отрицательных темпов прироста собственных средств. Их совокупный капитал уменьшился на 7,9 млрд руб. Вклад более мелких банков в общее снижение капитала составил всего 0,5 млрд руб., или чуть больше 2%, - сообщает "Коммерсантъ".

В отличие от категории санируемых банков, для которых резкие колебания размера собственных средств являются "нормальным" явлением, снижение капитала у основной группы банков произошло в отсутствие объективных предпосылок для этого. Так, обычная причина сокращения капитала - рост отчислений в резервы, в мае влиял на капитал в гораздо меньшей степени нежели месяцем ранее. "Коммерсантъ" объясняет это тем, что как раз в мае темпы роста резервов в банковском секторе снизились: резервы увеличились на 4,4% (до 1,27 трлн руб.), в то время как с начала года ежемесячный прирост не опускался ниже 5,5%. Что касается финансового результата, то в мае он, в отличие от апреля, в целом по системе был положительным - 4,7 млрд руб. против 25,9 млрд руб. убытка месяцем ранее. При этом апрельский убыток не привел к сокращению капитала банковского сектора (рост в апреле составил 7,5%).

Самые растратные

Больше всех за май потеряли "КИТ финанс" (7 млрд руб.), Альфа-банк (5 млрд руб.) и Росбанк (2,2 млрд руб.). Эти же банки, как передают "Ведомости", по данным "Банковского навигатора" "Траста", понесли в мае максимальные убытки: "КИТ финанс" -7,58 млрд руб., Альфа-банк - 3,35 млрд руб., Росбанк - 2,54 млрд руб. "КИТ финанс" снизил капитал из-за отрицательной переоценки пакета акций "Ростелекома" (40%), который временно консолидирован на его балансе, объяснил газете представитель банка Вадим Бараусов.

В Росбанке потери объяснили увеличением резервов, которые по данным отчетности банка за май, выросли на 2,5 млрд руб., до 28,6 млрд руб.

Опрошенные "Коммерсантом" участники рынка предположили, что снижение капитала банковской системы при одновременном ослаблении основных факторов давления на капитал (резервы и убытки) могло быть вызвано снижением такой составляющей капитала банков, как субординированные кредиты. "В условиях, когда основной капитал многих банков значительно истощен убытками и отчислениями в резервы, сокращение дополнительного капитала из-за снижения остатков субординированных кредитов могло привести к итоговому снижению показателя собственных средств в целом по банковской системе", - говорит изданию замгендиректора аудиторской компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. Источник "Коммерсанта" в Банке России эту версию подтвердил, уточнив, что снижение остатков субординированных кредитов в мае могло быть вызвано частично их погашением рядом крупных банков, а частично отрицательной переоценкой в случае, если банки брали такие кредиты в валюте. В мае курс доллара к рублю снизился на 6,7%, курс евро к рублю - на 1,15%.

Банки прекратили наращивать капитал с декабря 2008 г., вспоминает "Ведомостям" председатель правления Морского банка Игорь Дергунов, но его уход в минус какое-то время откладывался за счет активной капитализации банков деньгами ВЭБа и собственников (чтобы получить субординированный кредит ВЭБа, акционеры банков должны были внести средства в его капитал). С осени 2008 г. 16 банков получили от ВЭБа 275,7 млрд руб. субординированных кредитов, а Сбербанк от ЦБ - еще 500 млрд руб.

Снижение капитала на 0,5% нельзя назвать значимым, говорит в интервью "Ведомостям" аналитик "Ренессанс капитала" Максим Раскоснов. По его оценке, порядка 10 млрд руб. потерь связано с переоценкой валютных субординированных кредитов. Он также ожидает, что плавное снижение капитала станет долгосрочным явлением: банки ускоренно формируют резервы, подчас тратя на это всю операционную прибыль.

Спешат на помощь

Помочь банкам могут их владельцы. Вчера премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства, разрешающее ВТБ допэмиссию акций на 180 млрд руб. Представитель "Уралсиба", в интервью "Ведомостям" говорит о том, что компенсирует майское сокращение капитала на 2,4% в связи с убытками также за счет размещения акций. В июне банк завершил размещение SPO на 6,1 млрд руб., увеличив уставный капитал на 30%. "Положительный финансовый результат июня позволит банку продемонстрировать еще больший рост капитала по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с началом года", - говорят в "Уралсибе".

Не добавляет позитива майское снижение активов банковской системы. Так, согласно данным ЦБ, активы за месяц сократились на 2,3%. Розничный кредитный портфель банков уменьшился на 1,9%, корпоративный - на 1,5%. Так, еще в июне глава правительства РФ напомнил банкирам о том, что реальному сектору экономики требуются деньги: российским компаниям необходимо порядка 500 млрд руб. кредитов, из которых 300 млрд руб. государство готово будет вернуть банкам в рамках госгарантий. Владимир Путин поручил госбанкам - ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, РСХБ и Газпромбанку в июле увеличить кредитный портфель минимум на 150 млрд руб., в августе - еще на столько же, а к сентябрю прирост должен быть 400-500 млрд руб.