ЦБ РФ не исключает нового кризиса банковской системы

Угроза кризиса для банковской системы сохраняется, констатирует Центробанк РФ. По данным регулятора, каждый четвертый банк в январе 2010 года зафиксировал убыток, что негативно сказалось на рентабельности активов. Сохраняются также кредитные и валютные риски.

Банк России пока не снимает потенциальной угрозы кризиса в российском банковском секторе, хотя и признает позитивный эффект большинства антикризисных мер. Регулятор обеспокоен сокращением финансового результата, близкой к нулевой рентабельностью банковского сектора в целом, кредитным сжатием, дефицитом долгосрочной ресурсной базы банковского сектора. Кроме того, сохраняются кредитные и валютные риски, а также недокапитализированность отдельных банков.

Прибыль упала вдвое

Так, в отчете ЦБ отмечается, что рентабельность активов российских банков находится на уровне ниже 1% начиная с середины 2009 года. На 1 января 2010 года она составляла 0,7%, снизившись за год с 1,8%.

Основной причиной сокращения рентабельности стало снижение прибыли, которая в 2009 году упала в 2 раза до 205 млрд рублей. По итогам января 2010 года прибыльными в России были 805 кредитных организаций, или 76,2% всех действующих российских банков (1056). Как свидетельствуют данные ЦБ, за январь число прибыльных кредитных организаций уменьшилось на 133, или на 14,2%. Убыток по итогам января 2010 года зафиксировал 251 банк, или 23,8% от всего количества кредитных организаций. В январе 2010 года убыточных банков стало вдвое больше (+109,2%).

В период кризиса банки практически остановили выдачу займов и стали наращивать резервы под возможные потери по кредитам, что и стало причиной падения прибыли. По оценкам регулятора, послабления по резервированию во время кризиса позволили банкам сэкономить 400 млрд рублей.

Кредитные проблемы

ЦБ полагает, что основные кредитные риски, накопленные во время кредитного бума, реализовались в конце 2008 года - первой половине 2009 года. Темп прироста "просрочки" по кредитам нефинансовым организациям снизился до 6,4% за четвертый квартал 2009 года (за первый квартал он составил 70,4%, за второй - 34,9%, за третий - 17%). С осени 2008 года банки активно пролонгировали и реструктурировали "проблемные кредиты", надеясь на улучшение платежеспособности заемщиков или восстановление стоимости залогов. Банк России допускает, что часть банков, зная о фактическом дефолте заемщика, могла злоупотреблять механизмом реструктуризации и пролонгации, и диапазон оценок "потенциальных потерь банков может быть весьма широким".

Среди положительных моментов ЦБ отмечает, что в 2009 году снизилась зависимость банков РФ от фондирования на внешних рынках.

Соотношение капитала российских банков к их активам, взвешенным по уровню риска, составляет по последним данным ЦБ 21%. Почти 9% составляет соотношение резервов банков к объему активов, взвешенных по уровню риска. "С другой стороны, норматив достаточности капитала в российской банковской системе составляет 10%, при этом реальный объем проблемных кредитов с учетом реструктурированных оценивается сейчас приблизительно в три раза выше официального уровня, публикуемого Банком России, и составляющего порядка 5%", - говорит RB.ru Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент". В целом все это означает, что в случае дальнейшего роста "просрочки" в ближайшие месяцы российская банковская системе действительно может столкнуться с проблемой достаточности капитала, по крайней мере, с точки зрения нормативов ЦБ, отмечает эксперт. По оценкам Осина, итоговый объем "плохих" долгов в банковской системе РФ может составить 30% - 40%, что требует от банков и государства дальнейших мер по наращиванию капитала кредитных структур в ближайшие годы.

Правительство урезало помощь

Напомним, в начале кризиса государство активно помогало банкам, выделяя им средства в надежде, что эти деньги дойдут до реального сектора. Однако банки ужесточали требования к заемщикам, сокращали кредитные портфели, а средства оседали на их собственных счетах. В конце октября прошлого года стало известно, что правительство сократило на 2010 год объем средств на докапитализацию банков с предполагаемых 250 млрд рублей до 100 млрд рублей. Премьер Владимир Путин пояснил такое решение тем, что ЦБ РФ снижает ставку рефинансирования, а это признак того, что ситуация в банковском секторе улучшается. Соответственно, банкам в нынешнем году должно достаться 100 млрд рублей (на эту сумму будут выпущены облигации федерального займа, за которые государство купит привилегированные акции банков), а 150 млрд рублей будут направлены "на пополнение антикризисного фонда".

Не исключает нового банковского кризиса не только ЦБ РФ, но и руководитель Банка Англии Мервинг Кинг. По его мнению, главной опасностью является то, что сейчас крупные банки совмещают в своей структуре два вида деятельности - прием вкладов у населения и осуществление спекулятивных операций на финансовых рынках с использованием денег вкладчиков. В результате, чтобы гарантировать вклады населения, правительства ведущих стран мира были вынуждены предоставить банкам многомиллиардную помощь на покрытие потерь от рискованных операций. По мнению Кинга, госпомощь может вселить в банкиров уверенность, что правительства и в будущем придут им на помощь, и это может подтолкнуть финансистов к тому, чтобы возобновить рискованные операции. В связи с этим он предлагает разделить крупнейшие банки, поставив заслон между сектором розничных банковских услуг и рискованными инвестиционными операциями.