Архив rb.ru

"Ведомости": Завершился прием заявок на участие в IPO первого частного банка

Архив rb.ru
Андрей

Андрей
"Ведомости": Завершился прием заявок на участие в IPO первого частного банка

  Вчера завершился прием заявок от инвесторов, пожелавших принять участие в IPO первого частного банка в России - банка "Санкт-Петербург". Книга заявок была закрыта вчера около 14.00 МСК, рассказали инвестбанкир, знакомый с ходом размещения, и клиент, подавший заявку.

Ценовой диапазон "Санкт-Петербург" объявил 23 октября: $4,35-5,65 за акцию и $13,05-16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR, в одной расписке три акции), и тогда же началось роуд-шоу. Инвесторам предложено 50,8 млн акций дополнительной эмиссии, или 18% от увеличенного капитала банка, 11,7% из них будет размещено за рубежом.

Вчера днем ценовой диапазон был сужен до $5-5,40 по акциям и до $15-16,2 по GDR, рассказали представитель организаторов размещения и один из инвестбанкиров. Именно близкой к верхней границе суженного ценового диапазона и оказалась цена размещения, рассказали инвестбанкир, знакомый с ходом размещения, и клиент, подавший заявку. Исходя из этого, банк "Санкт-Петербург" может привлечь $274 млн. Спрос был очень большим, книга заявок была переподписана по верхней границе в 3,5 раза, рассказывают собеседники. Самую крупную заявку - больше $100 млн - подал западный инвестфонд Capital Group, говорит источник, знакомый с ходом размещения, сообщает газета "Ведомости".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

Комментарии

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2019

PwC Russia Accelerator

17 октября 2019

DataAudit

23 октября 2019

Speed Dating InsurTech

25 октября 2019

Hack.Moscow

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2019

PwC Russia Accelerator

17 октября 2019

DataAudit

23 октября 2019

Speed Dating InsurTech

25 октября 2019

Hack.Moscow

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

21 октября — 9 декабря 2019

Управление проектами

21 — 22 октября 2019

NIFI: Кластер Apache NiFi

22 октября 2019 — 22 января 2020

iOS разработчик с нуля до junior