«Злобный инвестор», SaaS QA&Testing

Расскажите друзьям
Петрова Анна
Петрова Анна

Не так злобен инвестор, как его малюют


Идея рубрики была навеяна большим количеством писем и заявок в RusBase (и не только) от предпринимателей, которые необоснованно объявляют свои стартапы уникальными и не имеющими конкурентов. Многие из них не соблюдают деловой стиль переписки, подкрепляя рассказ личными историями и фамильярными фразами. А некоторые выглядят адекватными, но просто не умеют убеждать инвесторов.

Тем не менее, мы знаем случаи, когда проекты, изначально не завоевавшие внимания большинства VC и не имевшие красивого бизнес-плана, в итоге привлекали большие раунды и добивались успеха. Один из самых ярких примеров — Доктор на работе. Поэтому аналитикам и даже партнерам фондов иногда свойственно ошибаться.

«Злобный инвестор» — это площадка для прямой публичной коммуникации между стартапами и инвесторами, где CEO проекта может получить адекватную оценку и рекомендации напрямую от представителя венчурной инвест-структуры. Подробности и условия смотрите здесьЕсли у стартапа есть перспективы, и все, что нужно изменить, это формат подачи информации, заявка в базу Pipeline будет одобрена службой аналитики RusBase.


SAAS QA&TESTING: проект, полный загадок



Сегодняшний герой — серийный предприниматель, который захотел разместить в нашей базе 4 проекта. Мы ознакомились с первым — SAAS QA&Testing, который, согласно анкете, приносит доход. На сайте компании есть описание услуг, но не указано ни одного клиента, а в разделе Контакты — московский адрес компании Luxoft, и нет email. Вместо него — страница на Facebook, практически пустая и без единого лайка. Нам показалась подозрительной эта ситуация. Поэтому, мы решили узнать о Сергее больше.

Информация в Linkedin предпринимателя гласит, что он CEO в Web Media Ventures. Google выдал единственный результат по этому запросу. Оказывается, проект существовал и набирал сотрудников в штат еще в 2011 году (а судя по комментам, даже раньше на несколько лет). Почему в 2014 году компания все еще на начальной стадии?

Остальные сайты Сергея выглядят еще менее убедительно. В связи с этим, служба аналитики RusBase приняла решение отклонить его заявки. Данная ситуация вызвала у предпринимателя негодование, и, в итоге, он согласился принять участие в «Злобном инвесторе», чтобы получить публичный отзыв. В рамках нашей рубрики мы предоставляем возможность скрывать свое имя, и автор сегодняшнего фидбека предпочел остаться анонимным. Поскольку личность самого Сергея засекречена, fair enough.


7 директоров, 1 менеджер и 2-е подчиненных


Мы показали бизнес-план инвестиционному менеджеру одного из ведущих российских фондов. Он внимательно изучил информацию и у него возникло много вопросов. Мы приведем ключевые моменты из бизнес-плана и комментарии инвестора по этим пунктам. 

Вы хотите стать ОАО? То есть, для увеличения мотивации сотрудников, планируете внести капитал примерно около 200.000 USD и увеличить в разы свою отчетную нагрузку? Насколько это рационально?


Слайд 8. На пути к выводу, что сейчас на рынке нет крупной площадки для QA и Software-тестинг, какие усилия вы предприняли, чтобы эти площадки найти? Первый же мой запрос в Яндекс выдал много сервисов тестирования, например, для веб-сайтовмобильных приложений и железа.  Вообще в Википедии есть целый раздел на эту тему с дополнительной информацией на нескольких языках. Эти продукты делались десятилетиями, совершенствовались и шлифовались коллективами под сотню человек. Как вы сможете предложить рынку платно то, что уже (бесплатно или недорого) есть у них?

Смотрю на цены на слайде 23: софт + сервис в месяц для клиента = 10 USD * число тестов + 5,000 USD. Причем этот же тестер в себестоимости у вас стоит по 1400 USD. Я вот думаю, если я студия по разработке софта (или хотя бы отдел разработки при корпорации), может быть мне дешевле этого тестера на full-time (или на разовый подряд) безо всякого софта в штат нанять?

В организационной структуре на слайде 27 из 10 сотрудников — 7 директоров, 1 менеджер и 2-ое подчиненных. Вы уверены? Только во втором полугодии вы планируете увеличить число инженеров-тестеров с 2 до 13. Соответственно, первые 6 месяцев мы пишем софт силами 2 программистов, и как только начинаются продажи, нанимаем еще 11 программистов, так? А будет ли что продавать?

На слайде 29 у вас заложены крупные расходы на НДС, налог на имущество, налог на прибыль (20%) — зачем? Не проще ли в первые 2 года работать на УСН, или вы прогнозируете продажи в год более 64 миллионов рублей без НДС? Еще разумней было бы пройти простую процедуру госаккредитации Минкомсвязи, как IT-компании — тогда вообще будет ультра-щадящий налоговый режим.

И в заключение:

QA-услуги – это не венчурная история, а стабильная и предсказуемая (это как пельменную открывать на автовокзале). Поэтому венчурное финансирование здесь привлекать нецелесообразно в принципе.

PS: коллеги, серьезно, а из 7 директоров кто-то хоть раз софт сам тестил?

С полной версией презентации вы можете ознакомиться ниже.

По итогам фидбека вопросов к проекту возникло не меньше, а еще больше. Но стало ясно одно — наша служба аналитики приняла правильное решение.

Подведем итоги:

1) Предоставляйте больше информации о себе. Мелкая картинка с просторов интернета, а также загадочная организация Web Media Ventures в качестве места работы, с фактическим адресом другой организации — все это вызывает подозрения аналитиков и инвесторов.

2) Не делайте необоснованных заявлений и не указывайте неподтвержденной информации. Если вы говорите, что ваш продукт приносит доход, указывайте на сайте клиентов и предоставляйте контакты людей, которые могут это подтвердить и вас порекомендовать. Никто не поверит просто в факт наличия партнеров и бизнес-ангелов. 

3) Четко формулируйте свои мысли. Когда вы заявляете, что «на рынке пока нет ни одной крупной площадки» вашей направленности, указывайте, мировой или российский рынок вы имеете в виду, а также, чтобы подтвердить свои слова, делайте детальный обзор мировых решений в этой области (если вы не знаете конкурентов, это не значит, что их нет) и выделяйте свое конкурентное преимущество.

4) Правильно расчитывайте финансовую модель. Мы не стали приводить все комментарии инвестора по поводу расчетов — их было много. Каждый пункт бизнес-плана должен быть обоснован и не вызывать вопросов. Это касается не только финансовой модели, но и подбора команды.

5) Юридическая сторона также очень важна. Изучите все плюсы и минусы различных форм правовой организации компании, чтобы избежать лишних затрат, и если вы предпочитаете ОАО, необходимо доказать инвесторам ее целесообразность.

Надеемся, Сергею оказался полезен отзыв инвестора. Если вы хотите получить адекватную критику своего проекта, оставьте заявку на rusbase.vc/mr-x или пишите на analytics@rusbase.vc.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

  • Петр 11:19, 18.08.2014
    0
    Воу, жесткие комментарии будут отрезвлять и реакцией в итоге окажется или серьезное уныние предпринимателя или наоборот желание еще более усердно работать над проектом. Так что эта рубрика станет отличным фильтром для стартаперов, проекты которых в нее попадут.
  • Сергей 10:50, 19.08.2014
    0
    Судя по комментариям, отзывы были сделаны не инвестиционным менеджером одного из ведущих российских фондов, а студентом первокурсником или аналитиком Rusbase, который очень мало что понимает в индустрии венчурных инвестиций и совсем ничего не понимает в теме QA. Те кто в теме, смогут оценить проект самостоятельно.Остается большой загадкой почему Rusbase отклонил публикацию моих проектов, которые были успешно приняты другими площадками и больше того, все проекты нашли первых инвесторов, а два из них уже приносят прибыль. Переписка в течение нескольких месяцев с CEO Rusbase Марией не принесла результатов, кроме публикации этого отзыва.Приведу ссылки на мои проекты на другой площадке, чтобы все желающие их могли оценить.Сервис для тестирования сайтов по модели SaaS http://askcap.ru/promo/491Социальная поисковая система http://askcap.ru/promo/490Мобильный сервис для получения и выдачи микрозаймов http://askcap.ru/promo/3278Приложение для поиска попутных частных водителей и такси - TaxiTravel (альтернатива Uber) http://askcap.ru/promo/3495
  • Сергей Elina Asfaganova 11:31, 19.08.2014
    0
    неконструктивно ни разу
  • Сергей Roman Nikitin 11:49, 19.08.2014
    0
    Добрый день, Сергей.По ссылкам же полупустые презентации?А какие веб-сайты у вашего первого и второго проекта?Сергей, вы поймите, что критикуют по сути не ваш проект, а тот способ подачи информации, который вы выбрали. В тексте действительно достаточно много воды, а вот важные моменты освещены вскользь.А в какую сумму вы оцениваете ваш проект для тестирования SaaS? Сколько вы готовы отдать инвестору?
  • Сергей Anastassia Kichaeva 11:51, 19.08.2014
    0
    Сергей, этот отзыв писал менеджер инвестиционного фонда, который разобрал ваш проект, судя по первому впечатлению от написанного — глубокая аналитика понадобилась бы в случае большей проработанности вашего бизнес-плана. Аналитики RusBase публичных отзывов не пишут — в противном случае мы назвали бы проект "Злобный аналитик".Причина, по которой ваши проекты отклонены, описана в тексте подробно — весь второй раздел этому посвящен.В конце мы дали 5 советов, которые могли бы быть вам полезны при подаче заявки инвесторам и в базы. Желаем вам удачи.
  • Сергей Юрий Аммосов 11:53, 19.08.2014
    0
    1. Немасштабируемо. 2. Клон mahalo.com 3. Неоригинально, цатый клон уже отыгранной бизнес-модели. 4. Неоригинально, клон клонов.
  • Сергей dergalev 14:30, 19.08.2014
    0
    мой проект - предлагайте своим :) http://www.slideshare.net/d...
  • dergalev Yoda 16:10, 19.08.2014
    0
    Главное поймать момент)))
  • Yoda dergalev 12:40, 20.08.2014
    0
    с 2010 ловлю.
  • Сергей 12:27, 19.08.2014
    0
    1. http://qanter.com/saas.html (1 и 4 масштабируемо, 2 и 3 - нет)2. http://webjer.com/ (к mahalo не имеет отношения)3. http://webjer.com/credit (аналогов в РФ нет, есть заинтересованность от крупных инвесторов после 1-го раунда)4. http://webjer.com/taxi (есть похожие сервисы, но их мало)Роман, по проекту SaaS Testing, готов отдать до 50%, проект оцениваю в 1 млн.долл.Делиться самой важной информацией по проектам я готов с заинтересованными инвесторами, эта информация не для публичного размещения.
  • Сергей Yoda 16:08, 19.08.2014
    0
    Вот он яркий и смелый стартапер. Вперёд, выше флаг поднимите! — Разрешите доложить, Христофор Бонифатьич. По-моему, дело — табак! — Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
  • Uptog Ru 16:47, 19.08.2014
    0
    Сергей, я вам скажу проще - 4ре стартапа(клоны клонов тех клонов, без своих идей в нем, изюминок и фишек(как любят говорить инвесторы) и просто копий западных или тех же Российских проектов) за раз от одного CEO... это наводит на мысли у инвесторов - что вы просто хотите их денег и все.У стартапера должен быть один проект - оригинальный и действительно четко продуманный, должны гореть глаза! А у вас получается по факту - ну что стрельнет то и делать буду + вы свой рынок не знаете вовсе!+ презентация просто караул - вы на лекцию по *Финансы и право* собрались? Или заинтересовать инвестора? Сухими таблицами, полу к не к селу не к городу графиками вы инвестора не заинтересуете. Презентация должна быть живая, яркая, интересная, а не просто набросок на Ворде(ну это если вы хотите заинтересовать проектом).Конечно вам откажут.
  • Сергей 17:40, 19.08.2014
    0
    Не согласен с тем, что у стартапера должен быть один проект. Появляются новые идеи, а из них новые проекты. В моих проектах есть свои изюминки, но не всем они сразу видны. Для своих проектов я ищу бизнес-ангелов, я привык работать с ними, а не с фондами, бизнес-ангелам не нужны презентации, им нужен работающий продукт. Я уже находил бизнес-ангелов и привлекал инвестиции для разных проектов и хорошо знаю что им нужно.
  • Сергей Uptog Ru 19:04, 19.08.2014
    0
    Ну вам виднее конечно, но бизнес-ангелы если что-то не так с вас последнею рубашку снимут, с фондами проще - есть риск, фонду нравится, забрали вас получилось - отлично, нет, бизнес идея не работает.Изюминок в проектах я не увидел, так я не инвестор, не бизнес-ангел и т.д. все однотипное и слизано с других проектов без дополнительных идей. Я описывал свой взгляд на ваши проекты.На счет *Одного проекта*, вы должны описать и раскрыть свой главный проект, в котором есть много интересного для инвестора, и только потом *забрасывать удочки* на следующие проекты - мол а вот есть еще идея вот такого проекта или вот мысли интересные, но не как не сыпать как из рога изобилия - вот, вот еще, а не подход - вот идейка. Поверьте у нормального инвестора за месяц приходит до 200х проектов тока на электронную почту в месяц и поверьте все самые самые амбициозные и на ваш взгляд интересные проекты там есть)Сейчас нужно больше изюминок и индивидуальности, без этого - провал, ваши проекты под изюминку не подходят - не один. Поэтому их и публиковать не хотят посути................
  • Сергей 23:28, 20.08.2014
    0
    Кому нужны рубашки? Уязвим только тот, у кого есть деньги, кому есть что терять. Для обеспеченного БА потеря 1 миллиона долларов совсем незаметная, это как инвест-менеджеру на зарплате не взять мелочь в магазине. С БА работать проще, всего одна встреча и миллион долларов у стартапера в кармане и трать его как хочешь. С фондами сложнее, много встреч, откатов и бумажек.По поводу лайков в фейсбуке, их нет, потому что я их не накручивал. Я сделал свежую страничку в твиттере http://twitter.com/qantercomА теперь ответы на итоги в отзыве:1) Web Media Ventures - это сообщество БА (раньше я занимался инвестициями), а БА не любят публичности. Офис я брал у Luxoft.2) Продукт приносит пока небольшой доход, к концу году если все пойдет хорошо, то кол-во клиентов достигнет 200 с ARPU 500 долл.в мес. Клиенты не хотят, чтобы указывали их контакты на сайте, зачем им афишировать свои проблемы и подтверждать, что они пользуются услугами сервиса, какая им с этого выгода?3) Покажите мне хотя бы один проект, который может составить конкуренцию?4) БА это не нужно.5) БА не нужно ничего доказывать.
Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
EdCrunch Wokshops
29 сентября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase