«Злобный инвестор», SaaS QA&Testing

Расскажите друзьям
Петрова Анна
Петрова Анна

Не так злобен инвестор, как его малюют


Идея рубрики была навеяна большим количеством писем и заявок в RusBase (и не только) от предпринимателей, которые необоснованно объявляют свои стартапы уникальными и не имеющими конкурентов. Многие из них не соблюдают деловой стиль переписки, подкрепляя рассказ личными историями и фамильярными фразами. А некоторые выглядят адекватными, но просто не умеют убеждать инвесторов.

Тем не менее, мы знаем случаи, когда проекты, изначально не завоевавшие внимания большинства VC и не имевшие красивого бизнес-плана, в итоге привлекали большие раунды и добивались успеха. Один из самых ярких примеров — Доктор на работе. Поэтому аналитикам и даже партнерам фондов иногда свойственно ошибаться.

«Злобный инвестор» — это площадка для прямой публичной коммуникации между стартапами и инвесторами, где CEO проекта может получить адекватную оценку и рекомендации напрямую от представителя венчурной инвест-структуры. Подробности и условия смотрите здесьЕсли у стартапа есть перспективы, и все, что нужно изменить, это формат подачи информации, заявка в базу Pipeline будет одобрена службой аналитики RusBase.


SAAS QA&TESTING: проект, полный загадок



Сегодняшний герой — серийный предприниматель, который захотел разместить в нашей базе 4 проекта. Мы ознакомились с первым — SAAS QA&Testing, который, согласно анкете, приносит доход. На сайте компании есть описание услуг, но не указано ни одного клиента, а в разделе Контакты — московский адрес компании Luxoft, и нет email. Вместо него — страница на Facebook, практически пустая и без единого лайка. Нам показалась подозрительной эта ситуация. Поэтому, мы решили узнать о Сергее больше.

Информация в Linkedin предпринимателя гласит, что он CEO в Web Media Ventures. Google выдал единственный результат по этому запросу. Оказывается, проект существовал и набирал сотрудников в штат еще в 2011 году (а судя по комментам, даже раньше на несколько лет). Почему в 2014 году компания все еще на начальной стадии?

Остальные сайты Сергея выглядят еще менее убедительно. В связи с этим, служба аналитики RusBase приняла решение отклонить его заявки. Данная ситуация вызвала у предпринимателя негодование, и, в итоге, он согласился принять участие в «Злобном инвесторе», чтобы получить публичный отзыв. В рамках нашей рубрики мы предоставляем возможность скрывать свое имя, и автор сегодняшнего фидбека предпочел остаться анонимным. Поскольку личность самого Сергея засекречена, fair enough.


7 директоров, 1 менеджер и 2-е подчиненных


Мы показали бизнес-план инвестиционному менеджеру одного из ведущих российских фондов. Он внимательно изучил информацию и у него возникло много вопросов. Мы приведем ключевые моменты из бизнес-плана и комментарии инвестора по этим пунктам. 

Вы хотите стать ОАО? То есть, для увеличения мотивации сотрудников, планируете внести капитал примерно около 200.000 USD и увеличить в разы свою отчетную нагрузку? Насколько это рационально?


Слайд 8. На пути к выводу, что сейчас на рынке нет крупной площадки для QA и Software-тестинг, какие усилия вы предприняли, чтобы эти площадки найти? Первый же мой запрос в Яндекс выдал много сервисов тестирования, например, для веб-сайтовмобильных приложений и железа.  Вообще в Википедии есть целый раздел на эту тему с дополнительной информацией на нескольких языках. Эти продукты делались десятилетиями, совершенствовались и шлифовались коллективами под сотню человек. Как вы сможете предложить рынку платно то, что уже (бесплатно или недорого) есть у них?

Смотрю на цены на слайде 23: софт + сервис в месяц для клиента = 10 USD * число тестов + 5,000 USD. Причем этот же тестер в себестоимости у вас стоит по 1400 USD. Я вот думаю, если я студия по разработке софта (или хотя бы отдел разработки при корпорации), может быть мне дешевле этого тестера на full-time (или на разовый подряд) безо всякого софта в штат нанять?

В организационной структуре на слайде 27 из 10 сотрудников — 7 директоров, 1 менеджер и 2-ое подчиненных. Вы уверены? Только во втором полугодии вы планируете увеличить число инженеров-тестеров с 2 до 13. Соответственно, первые 6 месяцев мы пишем софт силами 2 программистов, и как только начинаются продажи, нанимаем еще 11 программистов, так? А будет ли что продавать?

На слайде 29 у вас заложены крупные расходы на НДС, налог на имущество, налог на прибыль (20%) — зачем? Не проще ли в первые 2 года работать на УСН, или вы прогнозируете продажи в год более 64 миллионов рублей без НДС? Еще разумней было бы пройти простую процедуру госаккредитации Минкомсвязи, как IT-компании — тогда вообще будет ультра-щадящий налоговый режим.

И в заключение:

QA-услуги – это не венчурная история, а стабильная и предсказуемая (это как пельменную открывать на автовокзале). Поэтому венчурное финансирование здесь привлекать нецелесообразно в принципе.

PS: коллеги, серьезно, а из 7 директоров кто-то хоть раз софт сам тестил?

С полной версией презентации вы можете ознакомиться ниже.

По итогам фидбека вопросов к проекту возникло не меньше, а еще больше. Но стало ясно одно — наша служба аналитики приняла правильное решение.

Подведем итоги:

1) Предоставляйте больше информации о себе. Мелкая картинка с просторов интернета, а также загадочная организация Web Media Ventures в качестве места работы, с фактическим адресом другой организации — все это вызывает подозрения аналитиков и инвесторов.

2) Не делайте необоснованных заявлений и не указывайте неподтвержденной информации. Если вы говорите, что ваш продукт приносит доход, указывайте на сайте клиентов и предоставляйте контакты людей, которые могут это подтвердить и вас порекомендовать. Никто не поверит просто в факт наличия партнеров и бизнес-ангелов. 

3) Четко формулируйте свои мысли. Когда вы заявляете, что «на рынке пока нет ни одной крупной площадки» вашей направленности, указывайте, мировой или российский рынок вы имеете в виду, а также, чтобы подтвердить свои слова, делайте детальный обзор мировых решений в этой области (если вы не знаете конкурентов, это не значит, что их нет) и выделяйте свое конкурентное преимущество.

4) Правильно расчитывайте финансовую модель. Мы не стали приводить все комментарии инвестора по поводу расчетов — их было много. Каждый пункт бизнес-плана должен быть обоснован и не вызывать вопросов. Это касается не только финансовой модели, но и подбора команды.

5) Юридическая сторона также очень важна. Изучите все плюсы и минусы различных форм правовой организации компании, чтобы избежать лишних затрат, и если вы предпочитаете ОАО, необходимо доказать инвесторам ее целесообразность.

Надеемся, Сергею оказался полезен отзыв инвестора. Если вы хотите получить адекватную критику своего проекта, оставьте заявку на rusbase.vc/mr-x или пишите на analytics@rusbase.vc.



Комментарии

  • Петр 11:19, 18.08.2014
    0
    Воу, жесткие комментарии будут отрезвлять и реакцией в итоге окажется или серьезное уныние предпринимателя или наоборот желание еще более усердно работать над проектом. Так что эта рубрика станет отличным фильтром для стартаперов, проекты которых в нее попадут.
  • Сергей 10:50, 19.08.2014
    0
    Судя по комментариям, отзывы были сделаны не инвестиционным менеджером одного из ведущих российских фондов, а студентом первокурсником или аналитиком Rusbase, который очень мало что понимает в индустрии венчурных инвестиций и совсем ничего не понимает в теме QA. Те кто в теме, смогут оценить проект самостоятельно.Остается большой загадкой почему Rusbase отклонил публикацию моих проектов, которые были успешно приняты другими площадками и больше того, все проекты нашли первых инвесторов, а два из них уже приносят прибыль. Переписка в течение нескольких месяцев с CEO Rusbase Марией не принесла результатов, кроме публикации этого отзыва.Приведу ссылки на мои проекты на другой площадке, чтобы все желающие их могли оценить.Сервис для тестирования сайтов по модели SaaS http://askcap.ru/promo/491Социальная поисковая система http://askcap.ru/promo/490Мобильный сервис для получения и выдачи микрозаймов http://askcap.ru/promo/3278Приложение для поиска попутных частных водителей и такси - TaxiTravel (альтернатива Uber) http://askcap.ru/promo/3495
  • Сергей Elina Asfaganova 11:31, 19.08.2014
    0
    неконструктивно ни разу
  • Сергей Roman Nikitin 11:49, 19.08.2014
    0
    Добрый день, Сергей.По ссылкам же полупустые презентации?А какие веб-сайты у вашего первого и второго проекта?Сергей, вы поймите, что критикуют по сути не ваш проект, а тот способ подачи информации, который вы выбрали. В тексте действительно достаточно много воды, а вот важные моменты освещены вскользь.А в какую сумму вы оцениваете ваш проект для тестирования SaaS? Сколько вы готовы отдать инвестору?
  • Сергей Anastassia Kichaeva 11:51, 19.08.2014
    0
    Сергей, этот отзыв писал менеджер инвестиционного фонда, который разобрал ваш проект, судя по первому впечатлению от написанного — глубокая аналитика понадобилась бы в случае большей проработанности вашего бизнес-плана. Аналитики RusBase публичных отзывов не пишут — в противном случае мы назвали бы проект "Злобный аналитик".Причина, по которой ваши проекты отклонены, описана в тексте подробно — весь второй раздел этому посвящен.В конце мы дали 5 советов, которые могли бы быть вам полезны при подаче заявки инвесторам и в базы. Желаем вам удачи.
  • Сергей Юрий Аммосов 11:53, 19.08.2014
    0
    1. Немасштабируемо. 2. Клон mahalo.com 3. Неоригинально, цатый клон уже отыгранной бизнес-модели. 4. Неоригинально, клон клонов.
  • Сергей dergalev 14:30, 19.08.2014
    0
    мой проект - предлагайте своим :) http://www.slideshare.net/d...
  • dergalev Yoda 16:10, 19.08.2014
    0
    Главное поймать момент)))
  • Yoda dergalev 12:40, 20.08.2014
    0
    с 2010 ловлю.
  • Сергей 12:27, 19.08.2014
    0
    1. http://qanter.com/saas.html (1 и 4 масштабируемо, 2 и 3 - нет)2. http://webjer.com/ (к mahalo не имеет отношения)3. http://webjer.com/credit (аналогов в РФ нет, есть заинтересованность от крупных инвесторов после 1-го раунда)4. http://webjer.com/taxi (есть похожие сервисы, но их мало)Роман, по проекту SaaS Testing, готов отдать до 50%, проект оцениваю в 1 млн.долл.Делиться самой важной информацией по проектам я готов с заинтересованными инвесторами, эта информация не для публичного размещения.
  • Сергей Yoda 16:08, 19.08.2014
    0
    Вот он яркий и смелый стартапер. Вперёд, выше флаг поднимите! — Разрешите доложить, Христофор Бонифатьич. По-моему, дело — табак! — Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
  • Uptog Ru 16:47, 19.08.2014
    0
    Сергей, я вам скажу проще - 4ре стартапа(клоны клонов тех клонов, без своих идей в нем, изюминок и фишек(как любят говорить инвесторы) и просто копий западных или тех же Российских проектов) за раз от одного CEO... это наводит на мысли у инвесторов - что вы просто хотите их денег и все.У стартапера должен быть один проект - оригинальный и действительно четко продуманный, должны гореть глаза! А у вас получается по факту - ну что стрельнет то и делать буду + вы свой рынок не знаете вовсе!+ презентация просто караул - вы на лекцию по *Финансы и право* собрались? Или заинтересовать инвестора? Сухими таблицами, полу к не к селу не к городу графиками вы инвестора не заинтересуете. Презентация должна быть живая, яркая, интересная, а не просто набросок на Ворде(ну это если вы хотите заинтересовать проектом).Конечно вам откажут.
  • Сергей 17:40, 19.08.2014
    0
    Не согласен с тем, что у стартапера должен быть один проект. Появляются новые идеи, а из них новые проекты. В моих проектах есть свои изюминки, но не всем они сразу видны. Для своих проектов я ищу бизнес-ангелов, я привык работать с ними, а не с фондами, бизнес-ангелам не нужны презентации, им нужен работающий продукт. Я уже находил бизнес-ангелов и привлекал инвестиции для разных проектов и хорошо знаю что им нужно.
  • Сергей Uptog Ru 19:04, 19.08.2014
    0
    Ну вам виднее конечно, но бизнес-ангелы если что-то не так с вас последнею рубашку снимут, с фондами проще - есть риск, фонду нравится, забрали вас получилось - отлично, нет, бизнес идея не работает.Изюминок в проектах я не увидел, так я не инвестор, не бизнес-ангел и т.д. все однотипное и слизано с других проектов без дополнительных идей. Я описывал свой взгляд на ваши проекты.На счет *Одного проекта*, вы должны описать и раскрыть свой главный проект, в котором есть много интересного для инвестора, и только потом *забрасывать удочки* на следующие проекты - мол а вот есть еще идея вот такого проекта или вот мысли интересные, но не как не сыпать как из рога изобилия - вот, вот еще, а не подход - вот идейка. Поверьте у нормального инвестора за месяц приходит до 200х проектов тока на электронную почту в месяц и поверьте все самые самые амбициозные и на ваш взгляд интересные проекты там есть)Сейчас нужно больше изюминок и индивидуальности, без этого - провал, ваши проекты под изюминку не подходят - не один. Поэтому их и публиковать не хотят посути................
  • Сергей 23:28, 20.08.2014
    0
    Кому нужны рубашки? Уязвим только тот, у кого есть деньги, кому есть что терять. Для обеспеченного БА потеря 1 миллиона долларов совсем незаметная, это как инвест-менеджеру на зарплате не взять мелочь в магазине. С БА работать проще, всего одна встреча и миллион долларов у стартапера в кармане и трать его как хочешь. С фондами сложнее, много встреч, откатов и бумажек.По поводу лайков в фейсбуке, их нет, потому что я их не накручивал. Я сделал свежую страничку в твиттере http://twitter.com/qantercomА теперь ответы на итоги в отзыве:1) Web Media Ventures - это сообщество БА (раньше я занимался инвестициями), а БА не любят публичности. Офис я брал у Luxoft.2) Продукт приносит пока небольшой доход, к концу году если все пойдет хорошо, то кол-во клиентов достигнет 200 с ARPU 500 долл.в мес. Клиенты не хотят, чтобы указывали их контакты на сайте, зачем им афишировать свои проблемы и подтверждать, что они пользуются услугами сервиса, какая им с этого выгода?3) Покажите мне хотя бы один проект, который может составить конкуренцию?4) БА это не нужно.5) БА не нужно ничего доказывать.
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
FinCon
25 октября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase