Новости

Кто сколько заработает на IPO Facebook

Новости
Команда Rusbase
Команда Rusbase

Редактор проекта Rusbase

Команда Rusbase
Кто сколько заработает на IPO Facebook

mjhgВ ходе предстоящего IPO Facebook фонды DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера вместе с Mail.ru Group продадут акций на $1,05 млрд — 1,5 млрд. Это больше, чем заработает сам Марк Цукерберг — до $1,06 млрд. Оставшиеся у россиян пакеты акций Facebook будут стоить $4,2 млрд — 5,25 млрд.

Социальная сеть Facebook опубликовала параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO). На бирже будет размещено 337 млн акций, из них 180 млн продаст сама компания, 157 млн — ее акционеры. В случае повышенного спроса инвесторов могут быть дополнительно размещены еще 50 млн акций, из которых сам Facebook продаст 6 млн, акционеры — 44 млн.

Коридор размещения установлен на уровне $28 — $35 за одну акцию. Таким образом объем размещения составит $9,438 млрд — 11,795 млрд. Дополнительно могут быть привлечены $1,4 — 1,75 млрд.

Российские акционеры Facebook также примут участие в размещении. Mail.ru Group, контролирующим акционером которой является Алишер Усманов, продаст в ходе IPO 11,2 млн акций. Это позволит компании выручить $313 млн — 392 млн. У Mail.ru Group останется пакет акций Facebook, эквивалентный 2,11% экономических и 2,9% голосующих акций, его рыночная стоимость в момент размещения составит $1,26 млрд - $1,575 млрд. Дополнительно Mail.ru Group сможет продать 1,69 млн акций за $47,3 млн — $59,1 млн.

Группа фондов DST продаст 26,25 млн акций, выручив за них $735 млн — 918 млн. Управляющим группы является основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер, крупнейшим инвестором — тот же Алишер Усманов. После размещения доля группы DST в Facebook составит 4,9% экономических акций и 5,7% голосующих акций, в момент размещения рыночная цена этого пакета составит $2,94 млрд — $3,675 млрд. Дополнительно DST сможет продать 3,94 млн акций за $110 млн — $138 млн.

Больше всего акций Facebook из группы DST продаст фонд DST USA II - 15,6 млн, выручив за это $436 млн — 546 млн. Информация о том, кто конкретно является инвестором этого фонда, не раскрывается. Он же будет крупнейшим продавцом в случае, если состоится дополнительная продажа акций: за счет реализации 2,3 млн акций фонд получит $65 млн — 82 млн.

На втором месте по числу проданных акций будет фонд DST USA, инвестирующий средства основателя рекрутингового сервиса Headhunter.ru Михаила Фролкина: он продаст 5,65 млн акций за $158 млн — $198 млн. В случае дополнительной продажи фонд Фролкина продаст еще 800 тыс акций за $24 млн — $30 млн.

Фонд DST Global, инвестирующий средства Алишера Усманова, продаст 3,44 млн акций за $96 млн — $120 млн. В случае дополнительной продажи этот фонд может продать 500 тыс акций за $14,5 млн — $18 млн. Фонд DST Global II, в который вложились как Усманов, так и частные инвесторы, продаст 1,2 млн акций за $33 млн — $42 млн. Работающей по схожей схеме фонд DST Global III выручит $9,5 млн — $11,9 млн от продажи 340 тыс акций.

После проведения IPO у Mail.ru Group и DST останется в совокупности 150 млн акций, причем на их дальнейшую продажу наложены ограничения. По соглашению с Facebook из них по прошествии трех месяцев можно будет продать 43 млн, по прошествии 7 месяцев — еще 13 млн, а через год ограничения будут сняты.

Впрочем, первоначальный вариант соглашения с Facebook подразумевал более строгие ограничения на продажу россиянами акций компании после IPO. Предполагалось, что по прошествии полугода можно будет продать 50% от остающихся у Mail.ru Group и DST акций, по прошествии года — до 75%, а полностью ограничения должны были быть сняты лишь по истечению полутора лет с момента проведения IPO. Однако в апреле Facebook пошел навстречу россиянам и ограничения были ослаблены.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30 млн акций за $845 млн — 1,06 млрд. Корпорация Microsoft продаст 6,5 млн акций за $182 млн — 227 млн, у нее останется 1,2% экономических и 1,7% голосующих акций Facebook.

У Facebook, как и большинства интернет-компаний, существует схема для защиты от недружественного поглощения. Акции компании разделены на два типа: класс «A», обладающий одним голосом на одну акцию, и «суперголосующие» акции класса «B» - 10 голосов на одну акцию. При этом акции класса «B» в случае продажи автоматически конвертируются в акции класса «A».

Но у Facebook есть и дополнительная защита: Цукерберг имеет право голосовать акциями ряда акционеров, включая Mail.ru Group и DST. Таким образом, после IPO ему непосредственно будет принадлежать пакет эквивалентный 23% экономических и 30,3% голосующих акций Facebook. Но в совокупности он будет распоряжаться 58,8% голосующих акций и, таким образом, сохранит контроль над Facebook.

По материалам: cnews.ru

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter