КУДА ИДТИ СТАРТАПАМ

В КАЗАХСТАНЕ

RB.RU начинает серию статей о том, как развивать бизнес в разных странах. Первым в нашем списке оказался Казахстан — самое крупное по территории и активно развивающееся государство в центрально-азиатском регионе. Этот текст — подробный гид, который расскажет о возможностях, особенностях и подводных камнях ведения бизнеса в Казахстане, подскажет действующим и начинающим стартаперам, в каких сферах их услуги могут быть наиболее востребованы, и объяснит, как создавалась акселерационная программа страны.

Партнерский материал

КУДА ИДТИ СТАРТАПАМ

В КАЗАХСТАНЕ

RB.RU начинает серию статей о том, как развивать бизнес в разных странах. Первым в нашем списке оказался Казахстан — самое крупное по территории и активно развивающееся государство в центрально-азиатском регионе. Этот текст — подробный гид, который расскажет о возможностях, особенностях и подводных камнях ведения бизнеса в Казахстане, подскажет действующим и начинающим стартаперам, в каких сферах их услуги могут быть наиболее востребованы, и объяснит, как создавалась акселерационная программа страны.

Партнерский материал

Высокие отношения. В технологиях

Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии и растет быстрее других стран СНГ. Важную роль в этом играют иностранные инвестиции, прежде всего нефтегазовая отрасль. В общей сложности на Казахстан приходится более 70% иностранных инвестиций в Центральную Азию. В то же время правительство страны активно продвигает идеи цифрового государства, поддерживая стартапы.

Высокие отношения. В технологиях

Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии и растет быстрее других стран СНГ. Важную роль в этом играют иностранные инвестиции, прежде всего нефтегазовая отрасль. В общей сложности на Казахстан приходится более 70% иностранных инвестиций в Центральную Азию. В то же время правительство страны активно продвигает идеи цифрового государства, поддерживая стартапы.

Инновационная IT-экосистема Казахстана привлекла в 2019 году около 32,4 млрд тенге инвестиций. Как результат, республика занимает 29 место в мировом рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства. Благодаря действующей программе «Цифровой Казахстан» около 80% государственных услуг оказываются в электронном виде.

На сегодня наиболее интересным рынком в сфере IT можно назвать e-commerce. Его объем превышает $420 млн. Поэтому в местных инкубаторах можно встретить довольно много проектов в этой сфере. По мнению самих предпринимателей, пока инфраструктура для поддержки технологических компаний только набирает обороты, но в стране уже зарегистрированы десятки различных инкубаторов и фондов.

Инновационную систему Казахстана еще нельзя назвать однородной. Тем не менее, согласно отчету Startup Genome, столица республики Нур-Султан занимает второе место в рейтинге молодых быстрорастущих стартап-экосистем мира.

Ранняя стадия формирования окупается потенциалом региона, быстрым ростом поддерживающей предпринимательство инфраструктуры, налоговыми льготами для технологического бизнеса и интересом к инновациям со стороны соседей. Местные стартапы легко масштабировать на другие центрально-азиатские страны из-за схожего менталитета и стиля потребления, а внутренний рынок позволяет отточить бизнес-модель в домашних условиях.

Казахстан стал первым государством ЕАЭС, легализовавшим альтернативные механизмы финансирования стартапов. В разработке нормативно-правовой базы для краудфандинга проектов принимали участие эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Этот инструмент составляет хорошую конкуренцию банковскому кредитованию. Некоторые специалисты прогнозируют, что к концу текущего года зарегистрированные на краудфандинговых площадках команды могут привлечь до $8 млрд на реализацию своих идей по всему миру.

Альтернативная юрисдикция

МФЦА — это целая юрисдикция, с привлекательной экосистемой для разных стейкхолдеров — инвесторов, стартапов, финансовых институтов, зарубежных экспертов и многих других.

Единственный в регионе финансовый центр обладает целым рядом особенностей:

Действует на основе английского права (common law)

Для резидентов МФЦА действуют налоговые льготы, такие как освобождение от ряда выплат до 2066 года

На территории центра действуют упрощенный визовый и трудовой режимы

В структуре организации действует Биржа МФЦА (AIX), «Центр Зеленых финансов», «Экспат-центр», который помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане.

Отдельно следует упомянуть Суд МФЦА и Международный Арбитражный Центр. Оба органа независимы от судебной системы Казахстана и работают в соответствии с самыми высокими международными стандартами на основе общего права.

Правовая система МФЦА считается одной из наиболее гибких, транспарентных и понятных для участников. Для удобства участников «Финтех Хаб» МФЦА в партнерстве с KPMG Tax & Legal in Kazakhstan и юридической фирмой Kinstellar разработал практическое руководство «AIFC Venture Capital Practical Guidebook». В документе также можно найти подробную информацию о налогообложении в Казахстане и МФЦА. Для инвесторов и стартапов, которые рассматривают альтернативную юрисдикцию для инвестирования и привлечения местных и зарубежных финансов, представлен сравнительный анализ налоговых режимов американского штата Делавэр, Кипра и МФЦА.

Совсем недавно на базе МФЦА был анонсирован запуск краудфандинговой платформы Venture Rocket Eurasia. Для объединения всех участников рынка венчурного капитала Fintech Hub МФЦА совместно с Titanium Technologies запустил специализированную платформу, которая дает возможность привлекать региональные и глобальные альтернативные источники капитала для стартапов. Все они будут тщательно отобраны и проверены командой Venture Rocket Eurasia.

Также в МФЦА действует регуляторная песочница Fintech Lab. Сегодня в ней зарегистрировано уже 30 компаний, которые получили возможность протестировать свои инновационные наработки без риска нарушить действующее законодательство. В будущем это позволит снизить стоимость традиционных финансовых услуг, а значит в выигрыше окажутся не только стартаперы, но и пользователи финуслуг в широком смысле слова. Кстати, песочница позволяет обмениваться опытом с 29 финансовыми регуляторами и организациями и тестировать новые продукты, услуги и сервисы с реальными клиентами одновременно в нескольких странах, в том числе в США и Великобритании.

Альтернативная юрисдикция

МФЦА — это целая юрисдикция, с привлекательной экосистемой для разных стейкхолдеров — инвесторов, стартапов, финансовых институтов, зарубежных экспертов и многих других.

В структуре организации действует Биржа МФЦА (AIX), «Центр Зеленых финансов», «Экспат-центр», который помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане.

Отдельно следует упомянуть Суд МФЦА и Международный Арбитражный Центр. Оба органа независимы от судебной системы Казахстана и работают в соответствии с самыми высокими международными стандартами на основе общего права.

Правовая система МФЦА считается одной из наиболее гибких, транспарентных и понятных для участников. Для удобства участников «Финтех Хаб» МФЦА в партнерстве с KPMG Tax & Legal in Kazakhstan и юридической фирмой Kinstellar разработал практическое руководство «AIFC Venture Capital Practical Guidebook». В документе также можно найти подробную информацию о налогообложении в Казахстане и МФЦА. Для инвесторов и стартапов, которые рассматривают альтернативную юрисдикцию для инвестирования и привлечения местных и зарубежных финансов, представлен сравнительный анализ налоговых режимов американского штата Делавэр, Кипра и МФЦА.

Совсем недавно на базе МФЦА был анонсирован запуск краудфандинговой платформы Venture Rocket Eurasia. Для объединения всех участников рынка венчурного капитала Fintech Hub МФЦА совместно с Titanium Technologies запустил специализированную платформу, которая дает возможность привлекать региональные и глобальные альтернативные источники капитала для стартапов. Все они будут тщательно отобраны и проверены командой Venture Rocket Eurasia.

Также в МФЦА действует регуляторная песочница Fintech Lab. Сегодня в ней зарегистрировано уже 30 компаний, которые получили возможность протестировать свои инновационные наработки без риска нарушить действующее законодательство. В будущем это позволит снизить стоимость традиционных финансовых услуг, а значит в выигрыше окажутся не только стартаперы, но и пользователи финуслуг в широком смысле слова. Кстати, песочница позволяет обмениваться опытом с 29 финансовыми регуляторами и организациями и тестировать новые продукты, услуги и сервисы с реальными клиентами одновременно в нескольких странах, в том числе в США и Великобритании.

Единственный в регионе финансовый центр обладает целым рядом особенностей:

Действует на основе английского права (common law)

Для резидентов МФЦА действуют налоговые льготы, такие как освобождение от ряда выплат до 2066 года

На территории центра действуют упрощенный визовый и трудовой режимы

Локомотив стартапов

Локомотивом местной стартап-индустрии в настоящий момент можно назвать Astana Hub. Он открылся в 2018 году и уже оказал поддержку более 650 стартапам. Сейчас при Astana Hub работают 25 R&D-лабораторий казахстанских и зарубежных IT-компаний.

Цель хаба — развивать в стране технологический бизнес. На его базе проводятся программы акселерации для стартапов на разных стадиях, образовательные курсы для предпринимателей, программы масштабирования компаний за рубеж. Так, с помощью Astana Hub QazTech Ventures в декабре 2020 года стартапу Clockster удалось привлечь $750 тысяч на развитие компании от сингапурского фонда Quest Ventures.

«Благодаря QazTech Ventures мы показали свой проект экспертам из Quest Ventures Asia Fund II, а также акселератору HR & ED-Tech и получили венчурные инвестиции в размере $750 тысяч. Деньги мы направим на дальнейшее масштабирование в страны Юго-Восточной Азии и СНГ, новых сотрудников и маркетинг. Считаю, что такая поддержка необходима отечественным стартапам, особенно в период пандемии, когда выйти на глобальные рынки крайне сложно», — отмечает основатель Clockster Ержан Рыскалиев.

«В 2020 году прошло три потока программы акселерации, в которых приняли участие 94 стартапа. За весь период работы Astana Hub программу акселерации прошли 229 стартапов, — поясняют в пресс-службе организации. — Хотелось бы отметить, что участниками образовательных и бизнес-программ технопарка могут стать IT-компании не только из Казахстана, но и со всего мира».

Команда хаба ежегодно выпускает рейтинг лучших IT-стартапов и активно работает не только с начинающими предпринимателями, но и с состоявшимися компаниями из разных стран.

В 2020 году в Astana Hub запустили собственную онлайн-школу для инвесторов, обучающий интенсивный курс по венчурному инвестированию, который рассчитан на собственников бизнеса, инвесторов и бизнес-ангелов. резидентам центра открыт доступ к талантливым IT-специалистам, в том числе выпускникам Astana IT University.

Одним из главных приоритетов хаба является освобождение от уплаты основных налогов (КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов). По данным пресс-службы Astana Hub, совокупно резиденты хаба уже заработали около 40 млрд тенге и сэкономили 3,3 млрд тенге за счет налоговых преференций, которые могут реинвестировать в свои проекты.

Локомотив стартапов

Локомотивом местной стартап-индустрии в настоящий момент можно назвать Astana Hub. Он открылся в 2018 году и уже оказал поддержку более 650 стартапам. Сейчас при Astana Hub работают 25 R&D-лабораторий казахстанских и зарубежных IT-компаний.

Цель хаба — развивать в стране технологический бизнес. На его базе проводятся программы акселерации для стартапов на разных стадиях, образовательные курсы для предпринимателей, программы масштабирования компаний за рубеж. Так, с помощью Astana Hub QazTech Ventures в декабре 2020 года стартапу Clockster удалось привлечь $ 750 тысяч на развитие компании от сингапурского фонда Quest Ventures.

«Благодаря QazTech Ventures мы показали свой проект экспертам из Quest Ventures Asia Fund II, а также акселератору HR & ED-Tech и получили венчурные инвестиции в размере $ 750 тысяч. Деньги мы направим на дальнейшее масштабирование в страны Юго-Восточной Азии и СНГ, новых сотрудников и маркетинг. Считаю, что такая поддержка необходима отечественным стартапам, особенно в период пандемии, когда выйти на глобальные рынки крайне сложно», — отмечает основатель Clockster Ержан Рыскалиев.

«В 2020 году прошло три потока программы акселерации, в которых приняли участие 94 стартапа. За весь период работы Astana Hub программу акселерации прошли 229 стартапов, — поясняют в пресс-службе организации. — Хотелось бы отметить, что участниками образовательных и бизнес-программ технопарка могут стать IT-компании не только из Казахстана, но и со всего мира».

Команда хаба ежегодно выпускает рейтинг лучших IT-стартапов и активно работает не только с начинающими предпринимателями, но и с состоявшимися компаниями из разных стран.

В 2020 году в Astana Hub запустили собственную онлайн-школу для инвесторов, обучающий интенсивный курс по венчурному инвестированию, который рассчитан на собственников бизнеса, инвесторов и бизнес-ангелов. резидентам центра открыт доступ к талантливым IT-специалистам, в том числе выпускникам Astana IT University.

Одним из главных приоритетов хаба является освобождение от уплаты основных налогов (КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов). По данным пресс-службы Astana Hub, совокупно резиденты хаба уже заработали около 40 млрд тенге и сэкономили 3,3 млрд тенге за счет налоговых преференций, которые могут реинвестировать в свои проекты.

Начать и углубить

В 2020 году в Казахстане появилась «Ассоциация бизнес-инкубаторов и акселераторов», которая разрабатывает программу для запуска и развития инкубаторов в вузах. Одним из самых активных акселераторов стал Astana Business Campus, созданный на базе Назарбаев Университета для развития высокотехнологичных стартапов.

ABC Quick Start на базе кластера Nuris (Назарбаев Университет) — другая, набирающая темпы программа, — рассчитана на начинающих предпринимателей. Ее уникальность состоит в интенсивном и эффективном развитии проекта в кратчайшие сроки. За время работы Nuris удалось привлечь уже около $1 млн инвестиций и создать несколько десятков рабочих мест.

В 2021 году один из крупнейших акселераторов Кремниевой долины Founder Institute в партнерстве с Nuris запустил онлайн-программу для начинающих технологических команд. Программа рассчитана на всю Центральную Азию.

Еще одной площадкой от технического вуза, которая помогает студентам запускать бизнес-проекты, стал KBTU Startup Incubator на базе факультета информационных технологий АО «Казахстанско-Британский технический университет» (КБТУ) в сотрудничестве с Astana Hub, Almaty Tech Garden, MOST и российским ФРИИ. Здесь студентам помогают создать прототип, подобрать лучшую бизнес-модель, найти ментора и привлечь инвестиции.

Бизнес-инкубатор AlmaU на базе одноименного университета поддерживает проекты на самой ранней стадии, имеет собственную стартап-школу, программу наставничества, акселерационную программу AlmaU Spark и доступ к локальной платформе краудфандинга. Его главная задача — превратить идею студента в настоящий бизнес с реальным доходом. Например, программа AlmaU Spark нацелена на комплексное обучение студентов с существующими стартапами или на стадии генерации бизнес-идей. Еще один применяемый инструмент поддержки — наставничество на безвозмездной основе. Это способ развития предпринимательской экосистемы путем peer-to-peer консультаций.

Стоит отметить, что акселераторы и инкубаторы развиваются не только на базе университетов. Международный акселератор от Tech Garden нацелен на стартапы, которые в будущем смогут работать на экспорт. Приоритетные направления — умный город, финтех, добыча и переработка, новые материалы, энергетика, финансовые технологии, индустрия 4.0. Программу запустили при поддержке Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Одна из ее особенностей — детальная «прокачка» технологической части продукта стартапа.

Tech Garden — ускоренная программа поиска, оценки, обучения и развития инновационных проектов, направленная на усовершенствование бизнес-процессов промышленных предприятий Казахстана. Эксперты отбирают перспективные для производства инновационные решения и проводят программу акселерации для выбранных стартап-команд. В результате финального демо-дня предприятие выбирает технологическое решение для пилотного внедрения.

«В 2018—2019 годах были проведены три волны акселерационной программы. Заявки на участие в ней подали более 2,5 тысяч стартапов из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Болгарии, Польши, США, Норвегии. В результате тщательного экспертного отбора 96 стартапов получили инвестиции на общую сумму в $ 2,6 млн», — поделилась с RB.RU Татьяна Напольская, представитель Tech Garden.

Частный инкубатор MOST за последние пять лет оказал поддержку более 6 тысячам предпринимателей, провел множество акселерационных программ, инвест-сессий и хакатонов. Most является официальным представителем международного акселератора Techstars в Казахстане. За прошлый год инкубатор привлек около 130 млн тенге в качестве инвестиций на развитие казахстанских стартапов. Сейчас при инкубаторе создается собственный венчурный фонд Most Venture Fund 1.

«MOST сделал многое для развития среды. Мне кажется, это отличная площадка для тех, кто только начинает знакомиться с миром стартапов», — отмечает Алена Ткаченко, соосновательница одного из самых известных казахстанских стартапов Nommi. Ее команда разработала гаджет, который позволяет не переплачивать за интернет в роуминге. Это персональный карманный роутер, который работает в 150 странах и сочетает в себе Wi-Fi, LTE и виртуальную сим-карту.

Венчурные фонды
и частные инвестиции

В Казахстане активно развивается рынок венчурного капитала. Появился он сравнительно недавно, но согласно «Индексу привлекательности стран для венчурного капитала и прямых инвестиций», Казахстан уже поднялся на 57 место из 125 (данные испанской бизнес-школы IESE). Рождению рынка способствовало создание Национального инвестиционного фонда QazTech Ventures и Международного финансового центра «Астана».

Специальный правовой режим МФЦА в финансовой сфере открывает просторы для сделок с венчурными инвесторами по всем канонам международных стандартов и практик. Так, первыми прецедентами стали 14 стартапов, которые по состоянию на 2021 год заключили сделки, используя площадку МФЦА путем подписания договоров конвертируемого займа, а также путем частного размещения и приобретения долей в стартапах. Одно из требований финцентра к индивидуальным инвесторам и компаниям — инкорпорирование стартапов в МФЦА и использование правовой системы центра для структурирования инвестиционных сделок.

За прошедший период в стране активно заработали как местные, так и международные венчурные и инвестиционные фонды. Среди них — Asadel Venture Fund, Sturgeon Capital SingulariTeam, TechGarden Ventures, GVA Alatau Fund, Digital Spring Ventures, V Global Fund, Tuz Ventures, BTS Digital Ventures, Avanta Capital, Meridian Capital, Paladigm Capital, Almak Capital, «Сентрас», «Верный Капитал», ABC-I2BF Seed Fund, SkyBridge Invest и другие. Средний инвестиционный чек в один венчурный проект, по данным исследовательской компании StartupBlink, составляет примерно $50 тысяч.

«Основа деятельности венчурных фондов и меры государственной поддержки стартапов заложены в законе о венчурном финансировании 2018 года. В результате принятых мер объем привлеченных инвестиций в отечественные стартапы с начала функционирования Astana Hub по 2020 год включительно составил около 45,5 млрд тенге, из них 19,2 млрд тенге привлечены стартапами и участниками технопарка Astana Hub», — отметили в пресс-службе хаба.

Отдельного упоминания заслуживает венчурный «фонд фондов» QazTech Ventures, который входит в структуру национального холдинга «Байтерек» и специализируется на IT-проектах. В прошлом году фонд договорился о сотрудничестве с 500 Startups. В рамках сотрудничества образовательный банковский сервис для подростков 13-18 лет AWSM Bank получил $150 тысяч для масштабирования на глобальном рынке.

В 2021 году благодаря сотрудничеству с QazTech Ventures казахстанские стартапы наряду с представителями других стран впервые получили возможность принять участие в IT-акселераторе 500 Startups, запущенном вместе со «Сбером». Запуск очередной волны международного акселератора IT-стартапов является отличной возможностью для казахстанских технологических команд присоединиться к экосистеме «Сбера». Сбербанк Казахстан активно работает над созданием совместных продуктов с отечественными стартапами, в первую очередь в финтех-сфере.

Весной Казахстан и Сингапур создали совместный венчурный фонд Quest Ventures Asia Fund II. Он планирует в течение трех лет найти и профинансировать перспективные стартапы Казахстана и Центральной Азии. Капитализация фонда составляет $50 млн.

На стадии формирования находятся еще несколько фондов, в том числе фонд инкубатора MOST, национальный холдинг Zerde, Seedstars и другие.

Все больше инвесторов пробуют себя в ангельских инвестициях. Сделать первые шаги в венчурных инвестициях частному инвестору помогают сообщества бизнес-ангелов. В регионе запускаются как новые локальные клубы, так и глобальные игроки, такие как Starta Venture и Angelsdeck через сотрудничество с Fintech Hub МФЦА.

Учиться — пригодится

Специалистов в сфере IT в Казахстане становится все больше и больше. Подготовку кадров осуществляют более 80 вузов. Значительная доля конкурентоспособных выпускников приходится на следующие: Назарбаев Университет, Astana IT University, Международный IT Университет, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Suleyman Demirel University (SDU). За последние два года в республике выпустилось около 40 тысяч специалистов в этой области.

Многие технические вузы помимо стандартной учебной программы дают студентам возможность получить практическую подготовку. В целом уровень цифровой грамотности населения в Казахстане составляет 82,1%, к 2025 году он должен достичь 87%. Для этого государство планирует в ближайшие пять лет подготовить 1,8 млн сотрудников с IT-навыками и 370 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Помимо формального образования в сфере IT, активно развивается неформальное образование, в том числе школы программирования, такие как Alem (запущена в 2019 году на базе Astana Hub) и QWANT (запущена в 2020 году на базе Бюро МФЦА). Идейным вдохновителем создания школ программирования Alem и QWANT послужила Ecole 42. Весь учебный процесс построен по методике активного обучения, в которой студенты сами находят ответы и выполняют совместные проекты без преподавателей и лекций. Такая форма обучения является наиболее эффективной в коллективном образовании IT-специалистов. Финальным результатом программы должен стать высокий уровень развития ИКТ в регионе и возросший объем привлеченных инвестиций в казахстанские стартапы.

Активный нетворкинг

Стартаперы в Казахстане щедро делятся друг с другом опытом и знаниями, отмечает сооснователь Nommi Алена Ткаченко.

«Пока у нас довольно маленькая стартап-экосистема, но это способствует тому, что основные игроки готовы делиться своим опытом с новичками. Сейчас Казахстан — это удобная площадка для тех, кто присматривается к выходу в Центральную Азию, а также комфортная локация для команд из этого региона, желающих работать с внешними рынками. Также я бы отметила, что на рынке есть возможность найти действительно хорошие кадры по ценам ниже, чем в России, Украине и, конечно, Европе или США», — говорит Алена Ткаченко.

Подыскать нужных специалистов, завязать связи или попросить совета можно на целом ряде площадок. К примеру, уже два года подряд в Алматы проходит фестиваль стартапов Go Viral и конкурс Startup Go для проектов со всей Центральной Азии. Идет активное продвижение IT-культуры: хакатоны, битвы стартапов, тематические фестивали и конференции, например, в рамках Astana Finance Days (AFD), Startup Day, Digital Almaty и Digital Bridge.

В 2020 году в Казахстане впервые прошла международная tech-конференция EMERGE, которая посвящена новым технологиям и инновациям в духе Slush и Web Summit. Она собрала тысячи IT-специалистов, стартапов и инвесторов из разных стран.

В рамках регулярного хакатона FintechStars проходят буткемпы, цель которых — стимулировать рост инновационных решений в финтехе. На хакатоне финтех-стартапы могут продемонстрировать свои продукты корпорациям из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Полезны для предпринимателей конкурсы от IT-гигантов России: активны Visa, "Сбер", "Яндекс", Intel. Отдельные хакатоны проводят и местные банки в партнерстве с вузами. Думаю, что начинающему предпринимателю в Казахстане надо прежде всего обращать внимание на международные гранты и акселераторы», — говорит Рула Райм, основатель froot.kz.

Есть контакт

Конечно, сегодня стартап-кластеру Казахстана далеко до стадии развития экосистемы Сингапура или Кремниевой долины, но шансы выстроить сильную индустрию в ближайшее десятилетие у республики большие. В пользу этого говорит целый ряд факторов, в том числе усиливающаяся венчурная активность в регионе с применением принципов общего права, внедрение впервые на просторах СНГ инструмента конвертируемого займа, а также возможность структурирования компаний и венчурных сделок. У Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров IT-отрасли в СНГ — хотя бы потому, что местные айтишники конкурентоспособны на любом рынке. К тому же государство не скупится на инвестиции в развитие отрасли — в ближайшие пять лет Казахстан планирует потратить на эти цели $1,2 млрд. Одним словом, тех, кто не побоится основать в стране свой стартап или стать инвестором, могут ждать серьезные перспективы на успешный и доходный бизнес.

Начать и углубить

В 2020 году в Казахстане появилась «Ассоциация бизнес-инкубаторов и акселераторов», которая разрабатывает программу для запуска и развития инкубаторов в вузах. Одним из самых активных акселераторов стал Astana Business Campus, созданный на базе Назарбаев Университета для развития высокотехнологичных стартапов.

ABC Quick Start на базе кластера Nuris (Назарбаев Университет) — другая, набирающая темпы программа, — рассчитана на начинающих предпринимателей. Ее уникальность состоит в интенсивном и эффективном развитии проекта в кратчайшие сроки. За время работы Nuris удалось привлечь уже около $ 1 млн инвестиций и создать несколько десятков рабочих мест.

В 2021 году один из крупнейших акселераторов Кремниевой долины Founder Institute в партнерстве с Nuris запустил онлайн-программу для начинающих технологических команд. Программа рассчитана на всю Центральную Азию.

Еще одной площадкой от технического вуза, которая помогает студентам запускать бизнес-проекты, стал KBTU Startup Incubator на базе факультета информационных технологий АО «Казахстанско-Британский технический университет» (КБТУ) в сотрудничестве с Astana Hub, Almaty Tech Garden, MOST и российским ФРИИ. Здесь студентам помогают создать прототип, подобрать лучшую бизнес-модель, найти ментора и привлечь инвестиции.

Бизнес-инкубатор AlmaU на базе одноименного университета поддерживает проекты на самой ранней стадии, имеет собственную стартап-школу, программу наставничества, акселерационную программу AlmaU Spark и доступ к локальной платформе краудфандинга. Его главная задача — превратить идею студента в настоящий бизнес с реальным доходом. Например, программа AlmaU Spark нацелена на комплексное обучение студентов с существующими стартапами или на стадии генерации бизнес-идей. Еще один применяемый инструмент поддержки — наставничество на безвозмездной основе. Это способ развития предпринимательской экосистемы путем peer-to-peer консультаций.

Стоит отметить, что акселераторы и инкубаторы развиваются не только на базе университетов. Международный акселератор от Tech Garden нацелен на стартапы, которые в будущем смогут работать на экспорт. Приоритетные направления — умный город, финтех, добыча и переработка, новые материалы, энергетика, финансовые технологии, индустрия 4.0. Программу запустили при поддержке Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Одна из ее особенностей — детальная «прокачка» технологической части продукта стартапа.

Tech Garden — ускоренная программа поиска, оценки, обучения и развития инновационных проектов, направленная на усовершенствование бизнес-процессов промышленных предприятий Казахстана. Эксперты отбирают перспективные для производства инновационные решения и проводят программу акселерации для выбранных стартап-команд. В результате финального демо-дня предприятие выбирает технологическое решение для пилотного внедрения.

«В 2018—2019 годах были проведены три волны акселерационной программы. Заявки на участие в ней подали более 2,5 тысяч стартапов из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Болгарии, Польши, США, Норвегии. В результате тщательного экспертного отбора 96 стартапов получили инвестиции на общую сумму в $ 2,6 млн», — поделилась с RB.RU Татьяна Напольская, представитель Tech Garden.

Частный инкубатор MOST за последние пять лет оказал поддержку более 6 тысячам предпринимателей, провел множество акселерационных программ, инвест-сессий и хакатонов. Most является официальным представителем международного акселератора Techstars в Казахстане. За прошлый год инкубатор привлек около 130 млн тенге в качестве инвестиций на развитие казахстанских стартапов. Сейчас при инкубаторе создается собственный венчурный фонд Most Venture Fund 1.

«MOST сделал многое для развития среды. Мне кажется, это отличная площадка для тех, кто только начинает знакомиться с миром стартапов», — отмечает Алена Ткаченко, соосновательница одного из самых известных казахстанских стартапов Nommi. Ее команда разработала гаджет, который позволяет не переплачивать за интернет в роуминге. Это персональный карманный роутер, который работает в 150 странах и сочетает в себе Wi-Fi, LTE и виртуальную сим-карту.

Венчурные фонды
и частные инвестиции

В Казахстане активно развивается рынок венчурного капитала. Появился он сравнительно недавно, но согласно «Индексу привлекательности стран для венчурного капитала и прямых инвестиций», Казахстан уже поднялся на 57 место из 125 (данные испанской бизнес-школы IESE). Рождению рынка способствовало создание Национального инвестиционного фонда QazTech Ventures и Международного финансового центра «Астана».

Специальный правовой режим МФЦА в финансовой сфере открывает просторы для сделок с венчурными инвесторами по всем канонам международных стандартов и практик. Так, первыми прецедентами стали 14 стартапов, которые по состоянию на 2021 год заключили сделки, используя площадку МФЦА путем подписания договоров конвертируемого займа, а также путем частного размещения и приобретения долей в стартапах. Одно из требований финцентра к индивидуальным инвесторам и компаниям — инкорпорирование стартапов в МФЦА и использование правовой системы центра для структурирования инвестиционных сделок.

«Основа деятельности венчурных фондов и меры государственной поддержки стартапов заложены в законе о венчурном финансировании 2018 года. В результате принятых мер объем привлеченных инвестиций в отечественные стартапы с начала функционирования Astana Hub по 2020 год включительно составил около 45,5 млрд тенге, из них 19,2 млрд тенге привлечены стартапами и участниками технопарка Astana Hub», — отметили в пресс-службе хаба.

Отдельного упоминания заслуживает венчурный «фонд фондов» QazTech Ventures, который входит в структуру национального холдинга «Байтерек» и специализируется на IT-проектах. В прошлом году фонд договорился о сотрудничестве с 500 Startups. В рамках сотрудничества образовательный банковский сервис для подростков 13-18 лет AWSM Bank получил $150 тысяч для масштабирования на глобальном рынке.

В 2021 году благодаря сотрудничеству с QazTech Ventures казахстанские стартапы наряду с представителями других стран впервые получили возможность принять участие в IT-акселераторе 500 Startups, запущенном вместе со «Сбером». Запуск очередной волны международного акселератора IT-стартапов является отличной возможностью для казахстанских технологических команд присоединиться к экосистеме «Сбера». Сбербанк Казахстан активно работает над созданием совместных продуктов с отечественными стартапами, в первую очередь в финтех-сфере.

Весной Казахстан и Сингапур создали совместный венчурный фонд Quest Ventures Asia Fund II. Он планирует в течение трех лет найти и профинансировать перспективные стартапы Казахстана и Центральной Азии. Капитализация фонда составляет $50 млн.

На стадии формирования находятся еще несколько фондов, в том числе фонд инкубатора MOST, национальный холдинг Zerde, Seedstars и другие.

Все больше инвесторов пробуют себя в ангельских инвестициях. Сделать первые шаги в венчурных инвестициях частному инвестору помогают сообщества бизнес-ангелов. В регионе запускаются как новые локальные клубы, так и глобальные игроки, такие как Starta Venture и Angelsdeck через сотрудничество с Fintech Hub МФЦА.

Учиться — пригодится

Специалистов в сфере IT в Казахстане становится все больше и больше. Подготовку кадров осуществляют более 80 вузов. Значительная доля конкурентоспособных выпускников приходится на следующие: Назарбаев Университет, Astana IT University, Международный IT Университет, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Suleyman Demirel University (SDU). За последние два года в республике выпустилось около 40 тысяч специалистов в этой области.

Многие технические вузы помимо стандартной учебной программы дают студентам возможность получить практическую подготовку. В целом уровень цифровой грамотности населения в Казахстане составляет 82,1%, к 2025 году он должен достичь 87%. Для этого государство планирует в ближайшие пять лет подготовить 1,8 млн сотрудников с IT-навыками и 370 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Помимо формального образования в сфере IT, активно развивается неформальное образование, в том числе школы программирования, такие как Alem (запущена в 2019 году на базе Astana Hub) и QWANT (запущена в 2020 году на базе Бюро МФЦА). Идейным вдохновителем создания школ программирования Alem и QWANT послужила Ecole 42. Весь учебный процесс построен по методике активного обучения, в которой студенты сами находят ответы и выполняют совместные проекты без преподавателей и лекций. Такая форма обучения является наиболее эффективной в коллективном образовании IT-специалистов. Финальным результатом программы должен стать высокий уровень развития ИКТ в регионе и возросший объем привлеченных инвестиций в казахстанские стартапы.

Активный нетворкинг

Стартаперы в Казахстане щедро делятся друг с другом опытом и знаниями, отмечает сооснователь Nommi Алена Ткаченко.

«Пока у нас довольно маленькая стартап-экосистема, но это способствует тому, что основные игроки готовы делиться своим опытом с новичками. Сейчас Казахстан — это удобная площадка для тех, кто присматривается к выходу в Центральную Азию, а также комфортная локация для команд из этого региона, желающих работать с внешними рынками. Также я бы отметила, что на рынке есть возможность найти действительно хорошие кадры по ценам ниже, чем в России, Украине и, конечно, Европе или США», — говорит Алена Ткаченко.

Подыскать нужных специалистов, завязать связи или попросить совета можно на целом ряде площадок. К примеру, уже два года подряд в Алматы проходит фестиваль стартапов Go Viral и конкурс Startup Go для проектов со всей Центральной Азии. Идет активное продвижение IT-культуры: хакатоны, битвы стартапов, тематические фестивали и конференции, например, в рамках Astana Finance Days (AFD), Startup Day, Digital Almaty и Digital Bridge.

В 2020 году в Казахстане впервые прошла международная tech-конференция EMERGE, которая посвящена новым технологиям и инновациям в духе Slush и Web Summit. Она собрала тысячи IT-специалистов, стартапов и инвесторов из разных стран.

В рамках регулярного хакатона FintechStars проходят буткемпы, цель которых — стимулировать рост инновационных решений в финтехе. На хакатоне финтех-стартапы могут продемонстрировать свои продукты корпорациям из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Полезны для предпринимателей конкурсы от IT-гигантов России: активны Visa, "Сбер", "Яндекс", Intel. Отдельные хакатоны проводят и местные банки в партнерстве с вузами. Думаю, что начинающему предпринимателю в Казахстане надо прежде всего обращать внимание на международные гранты и акселераторы», — говорит Рула Райм, основатель froot.kz.

Есть контакт

Конечно, сегодня стартап-кластеру Казахстана далеко до стадии развития экосистемы Сингапура или Кремниевой долины, но шансы выстроить сильную индустрию в ближайшее десятилетие у республики большие. В пользу этого говорит целый ряд факторов, в том числе усиливающаяся венчурная активность в регионе с применением принципов общего права, внедрение впервые на просторах СНГ инструмента конвертируемого займа, а также возможность структурирования компаний и венчурных сделок. У Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров IT-отрасли в СНГ — хотя бы потому, что местные айтишники конкурентоспособны на любом рынке. К тому же государство не скупится на инвестиции в развитие отрасли — в ближайшие пять лет Казахстан планирует потратить на эти цели $1,2 млрд. Одним словом, тех, кто не побоится основать в стране свой стартап или стать инвестором, могут ждать серьезные перспективы на успешный и доходный бизнес.

За прошедший период в стране активно заработали как местные, так и международные венчурные и инвестиционные фонды. Среди них — Asadel Venture Fund, Sturgeon Capital SingulariTeam, TechGarden Ventures, GVA Alatau Fund, Digital Spring Ventures, V Global Fund, Tuz Ventures, BTS Digital Ventures, Avanta Capital, Meridian Capital, Paladigm Capital, Almak Capital, «Сентрас», «Верный Капитал», ABC-I2BF Seed Fund, SkyBridge Invest и другие. Средний инвестиционный чек в один венчурный проект, по данным исследовательской компании StartupBlink, составляет примерно $50 тысяч.

Венчурные фонды
и частные инвестиции

За прошедший период в стране активно заработали как местные, так и международные венчурные и инвестиционные фонды. Среди них — Asadel Venture Fund, Sturgeon Capital SingulariTeam, TechGarden Ventures, GVA Alatau Fund, Digital Spring Ventures, V Global Fund, Tuz Ventures, BTS Digital Ventures, Avanta Capital, Meridian Capital, Paladigm Capital, Almak Capital, «Сентрас», «Верный Капитал», ABC-I2BF Seed Fund, SkyBridge Invest и другие. Средний инвестиционный чек в один венчурный проект, по данным исследовательской компании StartupBlink, составляет примерно $50 тысяч.

В Казахстане активно развивается рынок венчурного капитала. Появился он сравнительно недавно, но согласно «Индексу привлекательности стран для венчурного капитала и прямых инвестиций», Казахстан уже поднялся на 57 место из 125 (данные испанской бизнес-школы IESE). Рождению рынка способствовало создание Национального инвестиционного фонда QazTech Ventures и Международного финансового центра «Астана».

Специальный правовой режим МФЦА в финансовой сфере открывает просторы для сделок с венчурными инвесторами по всем канонам международных стандартов и практик. Так, первыми прецедентами стали 14 стартапов, которые по состоянию на 2021 год заключили сделки, используя площадку МФЦА путем подписания договоров конвертируемого займа, а также путем частного размещения и приобретения долей в стартапах. Одно из требований финцентра к индивидуальным инвесторам и компаниям — инкорпорирование стартапов в МФЦА и использование правовой системы центра для структурирования инвестиционных сделок.

«Основа деятельности венчурных фондов и меры государственной поддержки стартапов заложены в законе о венчурном финансировании 2018 года. В результате принятых мер объем привлеченных инвестиций в отечественные стартапы с начала функционирования Astana Hub по 2020 год включительно составил около 45,5 млрд тенге, из них 19,2 млрд тенге привлечены стартапами и участниками технопарка Astana Hub», — отметили в пресс-службе хаба.

Отдельного упоминания заслуживает венчурный «фонд фондов» QazTech Ventures, который входит в структуру национального холдинга «Байтерек» и специализируется на IT-проектах. В прошлом году фонд договорился о сотрудничестве с 500 Startups. В рамках сотрудничества образовательный банковский сервис для подростков 13−18 лет AWSM Bank получил $ 150 тысяч для масштабирования на глобальном рынке.

В 2021 году благодаря сотрудничеству с QazTech Ventures казахстанские стартапы наряду с представителями других стран впервые получили возможность принять участие в IT-акселераторе 500 Startups, запущенном вместе со «Сбером». Запуск очередной волны международного акселератора IT-стартапов является отличной возможностью для казахстанских технологических команд присоединиться к экосистеме «Сбера». Сбербанк Казахстан активно работает над созданием совместных продуктов с отечественными стартапами, в первую очередь в финтех-сфере.

Весной Казахстан и Сингапур создали совместный венчурный фонд Quest Ventures Asia Fund II. Он планирует в течение трех лет найти и профинансировать перспективные стартапы Казахстана и Центральной Азии. Капитализация фонда составляет $ 50 млн.

На стадии формирования находятся еще несколько фондов, в том числе фонд инкубатора MOST, национальный холдинг Zerde, Seedstars и другие.

Все больше инвесторов пробуют себя в ангельских инвестициях. Сделать первые шаги в венчурных инвестициях частному инвестору помогают сообщества бизнес-ангелов. В регионе запускаются как новые локальные клубы, так и глобальные игроки, такие как Starta Venture и Angelsdeck через сотрудничество с Fintech Hub МФЦА.

Учиться — пригодится

Специалистов в сфере IT в Казахстане становится все больше и больше. Подготовку кадров осуществляют более 80 вузов. Значительная доля конкурентоспособных выпускников приходится на следующие:

Многие технические вузы помимо стандартной учебной программы дают студентам возможность получить практическую подготовку. В целом уровень цифровой грамотности населения в Казахстане составляет 82,1%, к 2025 году он должен достичь 87%. Для этого государство планирует в ближайшие пять лет подготовить 1,8 млн сотрудников с IT-навыками и 370 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Помимо формального образования в сфере IT, активно развивается неформальное образование, в том числе школы программирования, такие как Alem (запущена в 2019 году на базе Astana Hub) и QWANT (запущена в 2020 году на базе Бюро МФЦА). Идейным вдохновителем создания школ программирования Alem и QWANT послужила Ecole 42. Весь учебный процесс построен по методике активного обучения, в которой студенты сами находят ответы и выполняют совместные проекты без преподавателей и лекций. Такая форма обучения является наиболее эффективной в коллективном образовании IT-специалистов. Финальным результатом программы должен стать высокий уровень развития ИКТ в регионе и возросший объем привлеченных инвестиций в казахстанские стартапы.

1. Назарбаев Университет

2. Astana IT University

3. Международный IT Университет

4. Казахский национальный университет им. Сатпаева

5. Казахстанско-Британский технический университет

6. Какзахский национальный университет им. аль-Фараби

7. Suleyman Demirel University (SDU)

Учиться — пригодится

Специалистов в сфере IT в Казахстане становится все больше и больше. Подготовку кадров осуществляют более 80 вузов. Значительная доля конкурентоспособных выпускников приходится на следующие:

1. Назарбаев Университет

2. Astana IT University

3. Международный IT Университет

4. Казахский национальный университет им. Сатпаева

5. Казахстанско-Британский технический университет

6. Какзахский национальный университет им. аль-Фараби

7. Suleyman Demirel University (SDU)

Многие технические вузы помимо стандартной учебной программы дают студентам возможность получить практическую подготовку. В целом уровень цифровой грамотности населения в Казахстане составляет 82,1%, к 2025 году он должен достичь 87%. Для этого государство планирует в ближайшие пять лет подготовить 1,8 млн сотрудников с IT-навыками и 370 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Помимо формального образования в сфере IT, активно развивается неформальное образование, в том числе школы программирования, такие как Alem (запущена в 2019 году на базе Astana Hub) и QWANT (запущена в 2020 году на базе Бюро МФЦА). Идейным вдохновителем создания школ программирования Alem и QWANT послужила Ecole 42. Весь учебный процесс построен по методике активного обучения, в которой студенты сами находят ответы и выполняют совместные проекты без преподавателей и лекций. Такая форма обучения является наиболее эффективной в коллективном образовании IT-специалистов. Финальным результатом программы должен стать высокий уровень развития ИКТ в регионе и возросший объем привлеченных инвестиций в казахстанские стартапы.

Активный нетворкинг

Стартаперы в Казахстане щедро делятся друг с другом опытом и знаниями, отмечает сооснователь Nommi Алена Ткаченко:

Подыскать нужных специалистов, завязать связи или попросить совета можно на целом ряде площадок. К примеру, уже два года подряд в Алматы проходит фестиваль стартапов Go Viral и конкурс Startup Go для проектов со всей Центральной Азии. Идет активное продвижение IT-культуры: хакатоны, битвы стартапов, тематические фестивали и конференции, например, в рамках Astana Finance Days (AFD), Startup Day, Digital Almaty и Digital Bridge.

В 2020 году в Казахстане впервые прошла международная tech-конференция EMERGE, которая посвящена новым технологиям и инновациям в духе Slush и Web Summit. Она собрала тысячи IT-специалистов, стартапов и инвесторов из разных стран.

В рамках регулярного хакатона FintechStars проходят буткемпы, цель которых — стимулировать рост инновационных решений в финтехе. На хакатоне финтех-стартапы могут продемонстрировать свои продукты корпорациям из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Полезны для предпринимателей конкурсы от IT-гигантов России: активны Visa, „Сбер“, „Яндекс“, Intel. Отдельные хакатоны проводят и местные банки в партнерстве с вузами. Думаю, что начинающему предпринимателю в Казахстане надо прежде всего обращать внимание на международные гранты и акселераторы», — говорит Рула Райм, основатель froot.kz.

«Пока у нас довольно маленькая стартап-экосистема, но это способствует тому, что основные игроки готовы делиться своим опытом с новичками. Сейчас Казахстан — это удобная площадка для тех, кто присматривается к выходу в Центральную Азию, а также комфортная локация для команд из этого региона, желающих работать с внешними рынками. Также я бы отметила, что на рынке есть возможность найти действительно хорошие кадры по ценам ниже, чем в России, Украине и, конечно, Европе или США», — говорит Алена Ткаченко.The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.

Активный нетворкинг

«Пока у нас довольно маленькая стартап-экосистема, но это способствует тому, что основные игроки готовы делиться своим опытом с новичками. Сейчас Казахстан — это удобная площадка для тех, кто присматривается к выходу в Центральную Азию, а также комфортная локация для команд из этого региона, желающих работать с внешними рынками. Также я бы отметила, что на рынке есть возможность найти действительно хорошие кадры по ценам ниже, чем в России, Украине и, конечно, Европе или США», — говорит Алена Ткаченко.The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.

Стартаперы в Казахстане щедро делятся друг с другом опытом и знаниями, отмечает сооснователь Nommi Алена Ткаченко.

Подыскать нужных специалистов, завязать связи или попросить совета можно на целом ряде площадок. К примеру, уже два года подряд в Алматы проходит фестиваль стартапов Go Viral и конкурс Startup Go для проектов со всей Центральной Азии. Идет активное продвижение IT-культуры: хакатоны, битвы стартапов, тематические фестивали и конференции, например, в рамках Astana Finance Days (AFD), Startup Day, Digital Almaty и Digital Bridge.

В 2020 году в Казахстане впервые прошла международная tech-конференция EMERGE, которая посвящена новым технологиям и инновациям в духе Slush и Web Summit. Она собрала тысячи IT-специалистов, стартапов и инвесторов из разных стран.

В рамках регулярного хакатона FintechStars проходят буткемпы, цель которых — стимулировать рост инновационных решений в финтехе. На хакатоне финтех-стартапы могут продемонстрировать свои продукты корпорациям из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Полезны для предпринимателей конкурсы от IT-гигантов России: активны Visa, „Сбер“, „Яндекс“, Intel. Отдельные хакатоны проводят и местные банки в партнерстве с вузами. Думаю, что начинающему предпринимателю в Казахстане надо прежде всего обращать внимание на международные гранты и акселераторы», — говорит Рула Райм, основатель froot.kz.

Есть контакт

Конечно, сегодня стартап-кластеру Казахстана далеко до стадии развития экосистемы Сингапура или Кремниевой долины, но шансы выстроить сильную индустрию в ближайшее десятилетие у республики большие. В пользу этого говорит целый ряд факторов, в том числе усиливающаяся венчурная активность в регионе с применением принципов общего права, внедрение впервые на просторах СНГ инструмента конвертируемого займа, а также возможность структурирования компаний и венчурных сделок. У Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров IT-отрасли в СНГ — хотя бы потому, что местные айтишники конкурентоспособны на любом рынке. К тому же государство не скупится на инвестиции в развитие отрасли — в ближайшие пять лет Казахстан планирует потратить на эти цели $ 1,2 млрд. Одним словом, тех, кто не побоится основать в стране свой стартап или стать инвестором, могут ждать серьезные перспективы на успешный и доходный бизнес.

Есть контакт

Конечно, сегодня стартап-кластеру Казахстана далеко до стадии развития экосистемы Сингапура или Кремниевой долины, но шансы выстроить сильную индустрию в ближайшее десятилетие у республики большие. В пользу этого говорит целый ряд факторов, в том числе усиливающаяся венчурная активность в регионе с применением принципов общего права, внедрение впервые на просторах СНГ инструмента конвертируемого займа, а также возможность структурирования компаний и венчурных сделок. У Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров IT-отрасли в СНГ — хотя бы потому, что местные айтишники конкурентоспособны на любом рынке. К тому же государство не скупится на инвестиции в развитие отрасли — в ближайшие пять лет Казахстан планирует потратить на эти цели $ 1,2 млрд. Одним словом, тех, кто не побоится основать в стране свой стартап или стать инвестором, могут ждать серьезные перспективы на успешный и доходный бизнес.

Со всеми стартап-гидами по другим странам можете ознакомиться по ссылке rb.ru/countries/