rusbase
Инструкция: как запустить финтех-стартап в Швейцарии




Как и зачем перевозить компанию в Криптодолину
Сегодня каждая третья компания в Швейцарии создается иностранцем. Это довольно просто: местные бюрократические процедуры логичны и прозрачны. Швейцария привлекает предпринимателей со всего мира. Она известна высоким уровнем жизни, лидирует в рейтинге самых счастливых стран и считается лучшим местом для экспатов.
Чем хороша Швейцария для развития международного бизнеса? Она находится в самом центре Европы — удобно летать на встречи с европейскими партнерами. Политический нейтралитет и сильный бренд страны дают ее резидентам явные репутационные преимущества. Престижная юрисдикция особенно важна финтех-компаниям, которые работают с деньгами клиентов.

Швейцария дает своим стартапам льготы по налогам, инвестиционным кредитам (до 2/3 от стоимости проекта), аренде офисов, а еще субсидии на зарплату сотрудникам. Господдержку получают инноваторы, которые создают рабочие места, не загрязняют окружающую среду и зарабатывают большую часть доходов за пределами страны.
Швейцарские налоги — одни из самых низких в Европе
Федеральный налог на прибыль — 8,5%
Кантональный налог на прибыль — от 12 до 18%*
НДС — 8%
* Может быть ниже в случае льгот
Финтех здесь в приоритете: Швейцария твердо намерена стать лидером по части финансовых инноваций. Местные чиновники и бизнесмены выстраивают экосистему поддержки, чтобы превратить страну в фабрику финтех-стартапов. С 2015 года там появились профильные акселераторы и инкубаторы, в сектор потекли инвестиции.

Первый специализированный акселератор — Fusion (Женева) — был открыт фондом Polytech Ventures, венчурным подразделением Высшей политехнической школы Лозанны. Тогда же крупнейшая в Швейцарии платежная система SIX запустила финтех-инкубатор и акселератор F10 (Цюрих). В 2016 году крупнейшие швейцарские банки Crédit Suisse и UBS запустили акселератор для финтех-проектов в рамках Kickstart Accelerator. Блокчейн-платформа для финансового сектора NexusSquared (Цюрих) запустила первый виртуальный акселератор для блокчейн-стартапов со своей Европы — NexusLab.
Швейцария как глобальный финансовый хаб
270 банков (в том числе 93 иностранных)
200 страховых компаний
2 000 пенсионных касс
10% ВВП приносит финансовый сектор
5,5% населения работают в финансах
51% управляемых ценных бумаг принадлежит зарубежным клиентам
$48 млн инвестиций в швейцарский финтех в 2016 году
Важной частью швейцарской финтех-экосистемы стали профильные ассоциации — Swiss Finance + Technology Association, Swiss Crowdfunding Association, Swiss Finance Startups и Swiss Fintech Innovations. Они отстаивают интересы участников перед властями, развивают инфраструктуру, помогают искать сотрудников, организуют конференции. В Швейцарии часто проводят крупные международные мероприятия по финтеху — Finance 2.0, Sibos и другие.

В стране работают более 200 финтех-стартапов, большинство из которых запущено в последние два года:
Финансовый сектор Швейцарии всегда был заточен на люксовые услуги — прежде всего, управление частным капиталом. В последнее время банки перестраиваются и демократизируют свои продукты, чем объясняется их разворот к финтеху. Банкиры и страховщики вовсю внедряют мобильные платежи, анализ больших данных, блокчейн, робоконсультантов и другие новинки.

Сейчас Швейцария представляет собой окно возможностей для финтех-стартапов. У них появился шанс запустить пилоты вместе с известными банками. Швейцарские власти хотят создать в стране тепличные условия для финансовых инноваторов, то есть снизить порог входа таких проектов на рынок.
С 2018 года они собираются:
1. Ввести специальную лицензию для стартапов, которые взаимодействуют с деньгами клиентов. Получить традиционную банковскую лицензию в Швейцарии сложно и дорого. Стартапам разрешат принимать вклады от частных лиц на общую сумму до 100 млн франков, если эти деньги потом не инвестируются и по ним не выплачиваются проценты. Минимальный уставной капитал компании для получения такой лицензии снизится с 10 млн (стандартная банковская лицензия) до 300 тысяч франков.

2. Освободить от банковского лицензирования стартапы, управляющие суммами до 1 млн франков. Эту меру называют «стартап-песочницей». Она поможет стартапам тестировать идеи без лишней бюрократии. Сейчас банковскую лицензию обязана получить любая компания, которая принимает более 20 вкладов от клиентов.

3. Увеличить с 7 до 60 дней срок хранения денег клиентов, не подлежащий лицензированию. По действующим законам после 7 дней деньги клиентов считаются депозитами, для управления которыми нужно получать банковскую лицензию. Новая мера облегчит жизнь краудфандинговым площадкам: у них будет больше времени на сбор средств.
Что такое Криптодолина
Швейцария — одна из самых благоприятных юрисдикций для криптостартапов. «В ней много банков и других финансовых институтов, которым может быть интересна технология блокчейн, — объяснял свой выбор основатель Ethereum Виталик Бутерин. — Плюс в Швейцарии либеральные законы по отношению к криптовалютам». Криптовалюты здесь регулируются так же, как и обычные иностранные валюты.

В 2016 году власти города Цуг запустили эксперимент: предложили жителям оплачивать коммунальные и государственные услуги биткоинами. Приложение для приема платежей разработал местный стартап Bitcoin Suisse AG. Затем «Швейцарские железные дороги» позволили пассажирам обменивать наличные на криптовалюту через автоматы для покупки билетов. Местные чиновники остались довольны пилотами и продолжают внедрять блокчейн в повседневную жизнь горожан. Сейчас здесь работает более сотни финтех-стартапов. По данным PwC, каждый 11-й финтех-стартап на планете открывается в Цуге.

Из-за скопления децентрализованных стартапов кантон прозвали Криптодолиной. Здесь расположены штаб-квартира блокчейн-платформы Ethereum, криптовалютная платежная система Monetas, платформа для создания новых криптовалют Bancor, оператор сети криптовалютных банкоматов Bitcoin Suisse AG, провайдер биткоин-кошельков Xapo, криптовалютная биржа ShapeShift и конкурирующая с Ethereum блокчейн-платформа Lisk.

Недавно в Криптодолине появилась Crypto Valley Association. Она занимается развитием экосистемы для децентрализованных технологий: готовит предложения регуляторам, запускает исследовательские проекты, организует мероприятия. Ассоциация объединяет крупные компании (Luxoft, UBS, PwC, ConsenSys, Monetas и Thomson Reuters), инвесторов, власти Цуга, Университет Люцерна и блокчейн-стартапы.

Бум на криптовалюты и блокчейн отзывается и в других регионах Швейцарии. Например, в следующем году власти города Кьяссо (кантон Тичино) начнут принимать налоги в биткоинах. Так чиновники пошли навстречу нескольким блокчейн-стартапам, которые решили обосноваться в городе.
И если вы уже поняли, как использовать эти преимущества, вот какие шаги вам предстоят:
1. Проконсультироваться со Швейцарским центром содействия бизнесу в России
Продвижением бизнес-интересов Швейцарии на мировом уровне занимается международная организация Switzerland Global Enterprise. Ее региональные подразделения — Swiss Business Hubs (Швейцарские центры содействия бизнесу) — работают в 22 странах, в том числе и в России. Центры помогают швейцарским компаниям работать на местных рынках, продвигают Швейцарию как страну для ведения бизнеса, консультируют иностранных предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса в этой стране.

Швейцарский центр содействия бизнесу в России бесплатно помогает отечественным предпринимателям, которые подумывают создать бизнес в Швейцарии:

— рассказывает о налогах, юридических и финансовых особенностях запуска бизнеса в Швейцарии
— оценивает бизнес-план и потенциал проекта
— направляет описание проекта в кантоны и связывает компанию с их представителями
— помогает получить бизнес-визу и координирует поездку в Швейцарию для обсуждения проекта
— объясняет, как правильно презентовать проект местным чиновникам
2. Написать бизнес-план
Для консультации со Swiss Business Hub нужно понимание, зачем вам офис в Швейцарии. На этапе общения с заинтересованными кантонами понадобится бизнес-план, который будет отражать развитие компании в ближайшие 3-5 лет. Он должен содержать стратегию выхода будущей компании на европейский рынок, анализ рынка и потенциальных конкурентов, модель дистрибуции и финансовую модель, прогноз о том, как будет воспринят продукт и какой экономический эффект принесет инновация (например, снижение издержек), количество создаваемых рабочих мест.

Если ваша компания уже работает на рынке и планирует выходить на международный уровень, на этом этапе важно определиться с тем, какую именно часть бизнеса вы хотите перевезти.
3. Выбрать кантон
Швейцария состоит из 26 кантонов. У каждого из них — свои законы и условия для бизнеса. Об инвестиционной привлекательности региона заботятся кантональные агентства по экономическому развитию. Они помогают иностранным предпринимателям запустить бизнес: зарегистрировать компанию, получить визы для основателей, найти жилье, познакомиться с местными инвесторами и экспертами.

Кантоны Швейцарии
Как правило, ответ на описание проекта приходит от 5-6 кантонов. Дальше Swiss Business Hub координирует ознакомительную поездку в Швейцарию. Перед тем как принять решение, важно лично осмотреть все кантоны и встретиться с кантональными чиновниками. В результате этих встреч вам станет ясно, впишется ли ваша компания в местную экосистему и на какие льготы вы можете рассчитывать.

На встрече с региональным агентством экономического развития сделайте акцент на том, какую пользу проект принесет кантону. Будьте готовы убедить чиновников в успехе продукта. Кантону важно убедиться, что у основателей нет темного прошлого, а бизнес не будет фиктивным. Поэтому к бизнес-плану нужно приложить резюме руководителей компании.

Дела в Швейцарии можно вести на английском, но документы в госорганы придется подавать на официальном языке кантона. Это может быть немецкий (на котором говорят 63% швейцарцев), французский (23%) или итальянский (8%). При этом 4,7 млн из 8,4 млн населения страны владеют английским. Но для полного погружения в среду стоит выучить официальный язык кантона. Это поможет вам получить постоянный вид на жительство, при выдаче которого смотрят на уровень интеграции в местную среду.


На каких языках говорят в Швейцарии
Швейцария квотирует разрешения на работу для иностранцев. Федеральное правительство ежегодно распределяет квоты по кантонам с учетом их размера, отраслей и наличия крупных иностранных инвесторов. Например, за текущий год Швейцария выдаст 4500 краткосрочных рабочих виз (L). Спросите у местных чиновников, сколько разрешений вы сможете получить. Необязательно перевозить в Швейцарию всех сотрудников — часть команды может работать удаленно из России.

Швейцарская бизнес-инфраструктура построена на кластерах. Это скопления компаний похожего профиля, которые вместе развиваются, строят инфраструктуру и образуют единое предпринимательское сообщество. За счет нетворкинга и обмена опытом резиденты кластеров развиваются быстрее и эффективнее.

Компании, которые работают в приоритетных для кантона отраслях, получают лучшие условия. Так что самый важный критерий для выбора региона — близость к профильной экосистеме. На финтех заточены такие кантоны, как Цуг, Цюрих, Люцерн, Женева и Невшатель. Можно выбрать и другую локацию: практически все швейцарские ИТ-технопарки и инкубаторы охотно берут под крыло финтех-проекты.

Размещайте компанию там, где находятся ваши потенциальные клиенты и партнеры. Например, соседство с банками и участие в профильных акселераторах открывает заманчивые перспективы пилотов. Размещение в технопарке или инкубаторе дает льготную аренду и полезные связи. Близость к университету открывает доступ к лучшим кадрам и совместным исследовательским проектам. А если ваш проект связан с блокчейном, то чем ближе к Криптодолине, тем больше шансов на успех.
4. Создать юрлицо
Доступ к грантам, инвестициям и бизнес-инфраструктуре страны открывается только после открытия швейцарского юрлица. Как правило, иностранные компании регистрируются здесь в форме общества с ограниченной ответственностью (GmbH) или акционерного общества (AG). Тип юрлица определяет величину уставного капитала, рискованность предприятия, особенности налогообложения и страховые обязательства.
Учреждение компании занимает от 2 до 4 недель и стоит от 6 до 9 тысяч франков. Самая большая статья расходов — консультации с местными юристами. Они обойдутся вам в сумму от 4 до 7 тысяч франков. Они подготовят учредительные документы, помогут выбрать форму компании и то, какие функции разместить в Швейцарии, чтобы платить меньше налогов.

Чтобы зарегистрировать компанию в Швейцарии, нужно:

— Определиться с юридическим наименованием (проверьте в торговом реестре, не занято ли оно) и составом учредителей. Один из директоров фирмы обязательно должен быть резидентом или гражданином Швейцарии.

— Подготовить необходимые документы (устав, учредительный договор, протокол первого собрания учредителей, заявление о выборе юридического адреса и другие).

— Положить уставной капитал на депозит в швейцарский банк (понадобятся копии загранпаспортов основателей, справка о происхождении средств и рекомендации швейцарских партнеров) и получить от банка подтверждающий сертификат. Для открытия компании достаточно внести только половину уставного капитала (10 тысяч франков для GmbH и 50 тысяч франков для AG).

— Зарегистрировать компанию у нотариуса в присутствии как минимум одного акционера (нужны доверенности от остальных).

Сообщение о регистрации нужно опубликовать в официальной газете кантона. Юрлицом компания становится после появления в торговом реестре, где числятся все коммерческие предприятия Швейцарии. Зарегистрировать компанию в торговом реестре, налоговых органах, пенсионном и страховом фондах можно онлайн на государственном портале StartBiz.

Подробнее о создании и управлении компанией в Швейцарии читайте в «Справочнике инвестора» (с. 59).
5. Открыть расчетный счет
Посоветуйтесь с представителями кантона, какой банк лучше выбрать. Во многом это зависит от масштаба будущих финансовых операций. Для больших транзакций больше подойдут крупные банки, но и процедура due diligence у них строже и дольше. Кантональные банки отличаются большей гибкостью и чаще идут навстречу маленьким компаниям. Еще в Швейцарии есть частные банки, которые привыкли работать с компаниями из стран СНГ, — с ними предпринимателям из России будет легче найти общий язык.

Чтобы открыть счет в швейцарском банке, нужно доказать прозрачность бизнеса и объяснить происхождение денег. Понадобятся бизнес-план, описание финансовой модели, биография основателей, сведения об инвесторах, контрагентах и бенефициарах бизнеса. Представитель принимающего кантона должен присутствовать при процедуре, чтобы подтвердить банку чистоту ваших намерений и значимость проекта. Поддержка чиновников ускорит проверку компании и повысит уровень доверия к предпринимателю.

Подробнее о банковской системе Швейцарии читайте в «Справочнике инвестора» (с. 101).
6. Снять офис
Об этом тоже нужно посоветоваться с кантональным агентством экономического развития. Чиновники помогут подобрать технопарк для льготного размещения или недорогой офис. Конечно, коворкинг обойдется дешевле обычного офиса.

Чтобы стать резидентом технопарка, нужно представить ему бизнес-план и обосновать потенциал продукта на рынке. Если все прошло гладко, технопарк регистрирует компанию на своей территории и подписывает контракт со стартапом.

Аренда офиса в Криптодолине обойдется примерно в 280-320 франков за м² в год. Съемная трехкомнатная квартира в этой части Швейцарии стоит примерно 2 тысячи франков в месяц. Обладатели рабочих виз сроком на несколько месяцев или год должны жить в том же кантоне, где расположен офис.

В Швейцарии высокий спрос на съемное жилье. Во-первых, тут много экспатов. Во-вторых, даже граждане предпочитают снимать, а не покупать недвижимость: менее 40% швейцарцев живут в собственных домах.

Подробнее о коммерческой и жилой недвижимости в Швейцарии читайте в «Справочнике инвестора» (с. 77).
7. Получить разрешение на работу и нанять сотрудников
Швейцария ограничивает трудоустройство граждан государств, не входящих в Евросоюз. Чтобы находиться в Швейцарии более 180 дней в году, им нужно получить разрешение на работу. Перевезти получится только самых крутых специалистов. Вам придется доказать, что таких людей нет на местном рынке труда.

Обосновать свою незаменимость для развития проекта должен даже основатель. После регистрации юрлица он может подать заявление, чтобы получить разрешение на работу в стране. Бывалые советуют фаундерам переезжать в Швейцарию как минимум через год после старта проекта, а до этого летать по бизнес-визе. Главе успешно работающего стартапа будет гораздо легче получить вид на жительство. А до этого управлять компанией будет швейцарский резидент (как и предписывает швейцарское законодательство).
Нерезидент Швейцарии и ЕС получает
один из трех видов на жительство:
L — на срок до одного года (можно продлить один раз)
B — на год (с возможностью продления)
С — постоянный (для тех, кто в стране уже 10 лет)
По сути, это этапы, которые проходит каждый эмигрант. Местные чиновники бесплатно помогут вам составить заявки на их получение. Миграционная служба изучит резюме, дипломы, контракт иностранного сотрудника, бизнес-план и учредительные документы компании. Платить таким работникам придется не ниже рынка.

Швейцарские зарплаты — одни из самых высоких в мире. В зависимости от кантона средняя зарплата составляет от 6,9 до 5,4 тысячи франков. Зато в стране небольшие социальные взносы (около 15%) и либеральное трудовое законодательство. Месячная зарплата менеджера по продажам варьируется от 8 до 20 тысяч франков в зависимости от опыта и компетенций.

Искать швейцарских сотрудников стоит через профильные ассоциации или в ведущих технических вузах страны. К ним относятся Университет Женевы, Университет Невшателя, Швейцарский федеральный технологический университет в Цюрихе, Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.

Если иностранная компания создает рабочие места для швейцарцев, власти субсидируют часть их зарплаты. Если зарплата сотрудника превышает 100 тысяч франков в год, кантон возвращает компании 10 тысяч франков. Эта субсидия действует несколько лет и распространяется на всех сотрудников, нанятых в этот период.

Швейцарцы — ценные кадры. Они занимают третье место в мире по производительности труда (ВВП $88 в час), прекрасно образованы и хорошо говорят по-английски (4,6 млн человек из 8,4 млн населения). Многие сотрудники говорят на четырех языках: английском, французском, немецком и итальянском. Продвинутый финансовый сектор воспитал множество крутых спецов по криптографии, кибербезопасности и хранению данных. Так что в Швейцарии персонал обходится работодателю выгоднее, чем в других европейских странах.

Подробнее о рабочих визах и рынке труда в Швейцарии читайте в «Справочнике инвестора» (с. 67, с. 87).
8. Привлечь инвестиции
Швейцарский венчурный рынок быстро растет: за последние пять лет его объем утроился. Частные инвесторы охотно идут в венчур, который выглядит куда доходнее ставок по банковским депозитам. А корпорации хотят быть в тренде и потому активно скупают мелкие компании в своем сегменте.

За прошлый год швейцарские стартапы привлекли рекордные 909 млн франков, или $927 млн. Для сравнения: российские стартапы за тот же период привлекли всего $460 млн. Характерно, что 70% венчурных вложений в стране сделано из-за рубежа. Выходит, регистрация стартапа в Швейцарии дает россиянам шанс привлечь инвестиции из США, Европы и Азии. Иностранные инвесторы охотно вкладываются в эту страну, потому что местное право минимизирует риски для венчура. Средний чек здесь составляет 2,5 млн франков, ведь большинство сделок происходит на ранних стадиях.
Большая часть венчурных денег в Швейцарии традиционно приходится на биотех, на втором месте — ИТ. Финтех пока что недооценен на фоне других секторов, хотя инвестиции в него растут. В прошлом году онлайн-платформа по микрокредитованию бизнеса Advanon привлекла 13,5 млн франков, разработчик облачного финансового софта Bexio — 7,5 млн, разработчик банковского софта Avaloq — 300 млн.

Швейцарские венчурные фонды осторожнее американских, они долго оценивают риски и все решения принимают коллегиально. Быстрой прибыли они предпочитают долгоиграющие проекты с окупаемостью 3-5 лет, которые способствуют процветанию страны. Раунд занимает от 3 до 9 месяцев. Cюда входит рассмотрение executive summary, голосование инвесторов, due diligence, подготовка и подписание соглашения. Инвесторов нужно убедить в работоспособности идеи: рассказать им о технологии, рынке, конкурентах, соотношении собственных и заемных средств, сроках возврата инвестиций.

Предпринимательские ассоциации, технопарки и кантональные чиновники помогают получить гранты и найти венчурное финансирование. Огромную роль здесь играет нетворкинг: обязательно ходите на мероприятия, чтобы наладить деловые связи. Найти потенциальных инвесторов можно также на сайтах Business Angels Switzerland и Swiss Startup Invest. На конкурсе Venture Kick можно выиграть 3 млн франков предпосевных инвестиций. Конкурсы для швейцарских стартапов удобно отслеживать здесь.

Подробнее о привлечении инвестиций в Швейцарии читайте в «Справочнике инвестора» (с. 153).

Резюмируем:
Перевезти стартап в Швейцарию:
цена вопроса
Расходы на учреждение юрлица от 6 000 до 9 000 CHF

Аренда офиса
280-320 CHF за м² в год

Аренда жилья 2 000 CHF в месяц

Зарплата менеджера по продажам от 8 000 до 20 000 CHF в месяц

Административные расходы (бухгалтерия,
аудит и др.)
5770-6920 CHF в год
Это публикация является частью специального проекта, нажми на кнопку, чтобы узнать больше
Контакты Швейцарского центра содействия бизнесу в России для получения бесплатной консультации:
Марк Шойрер Директор Investment Promotion
Дарья Шевчук Менеджер по работе с ключевыми клиентами

https://www.s-ge.com/invest, страница в Facebook

© Rusbase, 2017
Фото: Shutterstock
Текст: Анна Соколова




Анна Соколова

Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.