"Металлоинвест" провел тендер среди банков и выбрал организаторов предстоящего IPO, рассказали несколько инвестбанкиров, знакомых с руководством и акционерами компании.
Это Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank, говорят источники. IPO пройдет осенью, уверяют они. Планируется, что сама компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. Площадка еще не определена, сейчас обсуждается Нью-Йорк. Пока "Металлоинвест" не проведет IPO, объединения с "Норникелем" не будет, говорит источник, близкий к "Металлоинвесту".
Усманова и партнеров не устраивает предварительная оценка компании для сделки с "Норникелем", добавляют знакомые бизнесменов. Один из инвестбанкиров, работающих с "Норникелем", говорит, что она равна $20 млрд. Источник, знакомый с руководством "Металлоинвеста", утверждает, что она составляет $28 млрд.
Акционеры "Металлоинвеста" рассчитывают, что во время IPO компания будет оценена не менее чем в $30 млрд, говорит источник, близкий к компании. Один из банкиров слышал, что желаемая планка даже выше, пишет газета "Ведомости".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024