Исследование рынка e-commerce от РБК: почему растет этот сектор?

В номинальном выражении за 9 месяцев 2016 года прирост оборота розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами составил всего 2,4%. Реальный прирост, который учитывает потребительскую инфляцию, ушел в минус и составил -5,3%. В условиях кризиса и падения потребительского спроса рынку интернет-торговли удалось показать положительную динамику – около 6%. Лучше всего справился сектор непродовольственной розницы – ему удалось нарастить долю в общем обороте с 3,8% в 2015 году до 4,2% в 2016.

По оценкам РБК Исследования рынков, в 2016 году оборот всего рынка (без учета продаж купонов на скидки) составит 944,3 млрд руб., что выше показателя 2015 года на 5,8%.

Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2016 гг., млрд руб., %

С каждым годом все большую долю в структуре товарного сегмента российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля. Зарубежные интернет-магазины стремятся «переиграть» российские компании за счет более низких цен и расширенного ассортиментом товаров. Это обостряет конкуренцию на уже высококонкурентном рынке. Увеличение присутствия зарубежных игроков на рынке интернет-торговли уже не первый год беспокоит как топ-менеджмент отечественных онлайн-ритейлеров, так и регулятора.

В октябре 2016 года Федеральная таможенная служба предложила снизить порог для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов, а в декабре Минфин заявил, что трансграничная интернет-торговля должна облагаться такими же налогами и пошлинами, как и офлайн-ритейл. На этом фоне зарубежные интернет-магазины стремятся минимизировать возможный урон – так, некоторые уже предоставляют российским интернет-проектам право размещать товары на своих сайтах, что позволяет расширить ассортимент трансграничных игроков и повысить число покупателей российских интернет-магазинов.

Услуги покупают всё меньше

Другой крупный сегмент российского рынка интернет-торговли (платные интернет-услуги) уступает остальным секторам как по темпам развития, так и по доле в структуре рынка. Если в 2014 году платные интернет-услуги занимали 14,1% рынка e-commerce, то к 2016 году их доля сократилась до 11,8%. В денежном выражении сегмент платных услуг не претерпел существенных изменений: в 2014 году он составлял 113,7 млрд руб., а в 2016 году его оборот не превысил отметки в 111,0 млрд руб.

Потребители стремятся к экономии

Согласно результатам опросов РБК Исследования рынков, подавляющее большинство российских онлайн-покупателей за последние полгода хотя бы раз совершали покупки с помощью интернета. Тем не менее, 6 из 10 респондентов стараются реже совершать покупки в интернете. 37% онлайн-покупателей отметили, что за последний год (с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года) их затраты на товары и услуги в интернете сократились. У 26%, согласно данным опроса, расходы не изменились, а у 25% респондентов – они возросли.

Динамика изменения расходов на покупки в интернет-магазинах, 2015-2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах

При этом каждый четвертый опрошенный в 2016 году увеличил свои затраты на покупки в интернете по сравнению с прошлым годом. В частности, 50% респондентов стали совершать онлайн-покупки чаще, а 11% стали покупать более дорогие товары и услуги. Однако больше половины респондентов связывает это напрямую с ростом цен. Также увеличение цен служит одной из причин положительной динамики развития рынка e-commerce.

По сравнению с предыдущим годом количество опрошенных, отметивших рост цен, снизилось с 69% до 57%. При этом доля тех, кто стал покупать чаще, выросла на 10%. Несмотря на снижение темпов роста цен, он по-прежнему заметен для большей части россиян. Это, однако, не влияет на спрос на рынке e-commerce – он продолжает увеличиваться.

Динамика изменения причин, влияющих на увеличение расходов, 2015-2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете

Доставка теряет популярность, а скидки интересуют почти всех

Последние два года растет число потребителей, которые предпочитают функцию самовывоза другим моделям покупок в онлайне. В 2016 году оно составило 53,9%.

Тому есть две причины: во-первых, интернет-магазины расширяют сеть пунктов выдачи (причем не только в крупных городах, но и в регионах), во-вторых, покупатели стремятся экономить в кризис. Заказ с последующей доставкой, в свою очередь, два года теряет популярность. Самый непопулярный вариант – заказ с получением товара в ближайшем розничном магазине (потому что немногие ритейлеры реализуют мультиканальную стратегию развития).

«Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 – 2016 гг.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Поднять трафик и увеличить конверсию интернет-магазинам помогут грамотно проводимые распродажи: 2016 году 91% опрошенных стали обращать внимание на акции и специальные предложения.

Покупатели доверяют картам, но не электронным деньгам

С 2010 по 2016 год доля онлайн-покупателей, оплачивающих заказ с помощью наличных, сократилась с 70% до 46%. 70% покупателей предпочитают оплату пластиковыми картами. Теряют популярность сервисы электронных платежей – WebMoney, Yandex Деньги, RBK Money. Тем не менее, благодаря интеграции в мобайл, им удалось развернуть негативный тренд последних лет – в 2016 году доля покупателей, пользующихся электронными кошельками, выросла с 12% до 17%. Международные системы электронных платежей (QIWI, PayPal и другие), пользуются популярностью еще у 15% онлайн-покупателей.

Материалы по теме:

Исследование рынка DIY от РБК: что важно знать ритейлеру

Контент-маркетинг спасет вашу воронку продаж

Бизнес по подписке: как заработать на subscription commerce в России

Отвертка и кинотеатр, арбуз и телефон — все продается одинаково. Как выделиться в онлайне?

Фото на обложке: royalty/Depositphotos