Итоги года в онлайн-кредитовании: рост спроса на займы, уменьшение количества игроков на рынке и использование ИИ

Спрос на «здесь и сейчас»

В 2018 году проявились симптомы стабилизации национальной экономики: сдержанная инфляция (3,4% с начала года), снижение безработицы (до 4,5%), небольшой прирост реальных располагаемых доходов населения (+1,6%). На этом фоне потребительская активность россиян выросла: доля доходов населения, потраченная на оплату товаров и услуг, достигла максимального значения за 15 лет (72,8%).

Недокредитованными с их стороны остались, в том числе и значительные группы россиян без подтвержденного дохода, с негативной кредитной историей, а также жители отдаленных районов страны.

Тем временем диджитализация населения активно прогрессирует: уровень проникновения интернета уже выше 75%, продажи смартфонов тоже бьют исторические рекорды. Это способствовало в 2018 году повышенному уровню потребления финансовых услуг именно в онлайн-режиме. Речь — об альтернативном кредитовании, представленном преимущественно деятельностью микрофинансовых компаний (МФК), специализирующихся на интернет-сегменте.

Фото: Unsplash

Оценить степень роста интереса россиян к онлайн-займам можно по запросам в «Яндексе»: согласно Wordstat.Yandex, в октябре 2018 года «займы онлайн» россияне искали в 1,6 раза чаще, чем в январе. А в ноябре и вовсе — в 2,8 раза.

Этот интерес выливается во вполне материальный объем.

При этом в общей структуре микрозаймов доля онлайна увеличилась с 21,6% до 29,2%.

По итогам года рост интереса к онлайн-кредитованию — по крайней мере, судя по данным корпоративной статистики «Займера», — продолжится. Так, в январе-ноябре 2018 года сервисом выдано средств в 2,1 раза больше, чем за 11 месяцев 2017 года. И объемы имеют однозначную тенденцию помесячного прироста: ноябрь, например, «больше» января уже в 1,8 раза.

Предложение в режиме регуляции

Что касается предложения — казалось бы, его уровень должен снизиться: и реестр МФО, и число онлайн-МФК в 2018 году активно уменьшались. Но при этом углублялся технологический и сервисный уровень работы действующих игроков. И это, кстати, даже позволило ретранслировать российский опыт онлайн-кредитования на международные рынки.

Кроме того, именно в текущем году рынок онлайн-кредитования сделал огромный шаг к собственной диверсификации: была окончательно освоена новая ниша «длинных» (до года и более) installment-займов.

Фото: Unsplash

При этом переформатирование было во многом вызвано как раз активной позицией регулятора, в связи с ожидающимися изменениями в выдаче краткосрочных PDL-займов. Говоря о мощном регуляторном влиянии на рынок, в этом же ряду стоит вспомнить и про прошлогоднее разделение микрофинансовых организаций на МКК и МФК, внедрение отраслевых стандартов деятельности (последний — как раз в текущем году) и прочее.

Кстати, примечательно, что при всей рыночной волатильности именно представители компаний альтернативного кредитования наиболее оптимистично оценивают текущее состояние рынка российского финтеха, согласно результатам упомянутого исследования Deloitte.

Во многом это можно объяснить тем, что в перспективе 1-3 лет именно кредитование (PoS- и онлайн-) вместе с цифровым банкингом призваны стать главными драйверами рынка отечественного финтеха, согласно тому же исследованию, где они значатся в качестве наиболее перспективных направлений его развития.

Содействуя, развивать

В исследовании Deloitte также выделена особая роль онлайн-кредитования в решении утвержденных ООН целей устойчивого развития общества: достойной работы и экономического роста; индустриализации, инноваций и инфраструктуры; хорошего здоровья и благополучия; гендерного равенства.

К этому можно добавить, что благодаря онлайн-кредитованию увеличивается доступность финансовых услуг для населения, повышается прозрачность финансового бизнеса, растет скорость цифровизации национальной финансовой сферы.

Впоследствии они могут быть использованы банками, платежными системами, страховыми компаниями. Кстати, все пять наиболее перспективных финансовых технологий, указанных в исследовании Deloitte, — искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение, предиктивная аналитика и big data — так или иначе используются в практике кредитных онлайн-сервисов уже сегодня.

Динамику определит законодательство

Даже по самым скромным прогнозам, в текущем году по сравнению с 2017-м в России будет выдано онлайн-займов объемом минимум в 1,5 раза больше. В следующем — с учетом ожидающегося снижения темпов банковского розничного кредитования, продолжения роста значимости сегмента онлайн-услуг и примерного сохранения уровня жизни населения — любой результат по итогам 2018 года должен быть превзойден.

Безусловно, на динамику онлайн-кредитования способно оказать влияние принятие законодательных поправок, касающихся снижения потолка ежедневной процентной ставки (до 1%) и начисляемых процентов (2,5-Х с последующим снижением вплоть до 2-Х в течение года) по PDL-займам.

Фото: Unsplash

Продолжать работать в таких условиях сможет все меньшее число наиболее опытных и эффективных игроков «дозарплатного» сегмента МФО, ориентированных на долгосрочную работу с качественными постоянными заемщиками. Но в любом случае они вряд ли будут способны в полной мере быстро справиться с неизбежным при «схлопывании» рынка массовым клиентским перетоком — часть заемщиков останется недокредитованной.

Но даже при таком сценарии — с учетом упомянутого освоения компаниями «длинных» займов, консолидации большинства заемщиков крупных компаний в «надежном» повторном сегменте (у «Займера» на уровне 80%), возможном развитии нового финансового спецпродукта (займов до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней) — результат 2019 года обещает быть сравнимым с результатом текущего.

Материалы по теме: