Кто вкладывает в финтех-стартапы?

Кристина Манжула

Пишите на kris@rusbase.vc

Расскажите друзьям
Кристина Манжула
Кристина Манжула

Подборка фондов и акселераторов с программой инвестирования, которые смотрят на индустрию финансовых технологий

По последнему исследованию фонда Life.SREDA, объем инвестиций в финтех каждый год удваивается: в 2012 году он составил чуть более $1,6 млрд, в 2013 — $2,2 млрд, а за девять месяцев 2014 года — $4,2 млрд. По итогам 2014 года прогнозируется объем более $5 млрд.

Мы представляем подборку наиболее активных инвесторов в сфере финансовых технологий, а также фондов, которые сфокусированы конкретно на этой сфере. Среди них много новых игроков, на которые стоит обратить особое внимание.


Life.SREDA.vc


Основанный в 2012 году венчурный фонд специализируется на инвестициях в финансовые мобильные и интернет-стартапы. В текущем году Life.SREDA проинвестировал в онлайн-сервис для оценки платежеспособности заемщиков для микрофинансовых организаций Scorista и технологию бесконтактных платежей с помощью мобильного POS-терминала SumUp. В октябре был запущен Life.SREDA II объемом $100 млн, однако его фокус направлен на более зрелые американские и европейские fintech-проекты, технологии и компетенции которых фонд планирует привезти в Россию.


Ocean Ventures


Венчурный фонд, организованный группой компаний Ocean Group, начал свою работу в мае текущего года. Он также сфокусирован конкретно на финтех. Подробнее о фокусе и приоритетах фонда можно прочитать в интерью с Владимиром Гранкиным, партнером фонда. 

Группе Ocean Group принадлежит интернет-банк Ocean («Океан Банк») и сервис по приёму онлайн-платежей «Робокасса». Структура создана как корпоративный фонд: партнеры не ставят целью интегрировать портфельные проекты в основной бизнес, но если есть проектом окажется полезен, например, «Робокассе», то синергия возможна. Объем фонда — около  $10 млн, планируемый средний чек — $1 млн.


Qiwi Venture и Qiwi Universe


QIWI Venture — корпоративное венчурное направление Группы QIWI. Особое внимание уделяется идеям, синергичным основному бизнесу компании. Соответственно, финтех-проекты здесь имеют высокие шансы. В этом месяце было объявлено о запуске партнерских проектов с выпускниками корпоративного акселератора Qiwi Universe. Среди них два финтех-стартапа: POSFinance и PINBonus. Кроме того, среди портфельных проектов — Easy Wallet и Zaimix.https://zaimix.ru/


Flint Capital


Flint Management — управляющая компания, запустившая в России два венчурных фонда: Flint Capital и Bull Ventures, объёмами $30 и 40$ млн соответственно. Основной фокус Flint Capital — TMT-сектор, однако ряд проектов в портфеле фонда функционирует в FinTech-секторе. Например, сервисы CreditCardsOnline для оформления заявок на кредитки без посещения банка и Platiza — моментальные займы онлайн. Объем фонда — $30 млн.


Prostor Capital


Основной для формирования портфеля Prostor Capital является кластерная стратегия: компании, имеющие общую отраслевую специализацию и экономически тесно связанные, объединяются в нишу — «кластер». Далее рассматриваются профильные проекты, которые могут расширить эту нишу. Одним из приоритетных целевых кластеров является сфера новых финансовых технологий. Под управлением Фонда — инвестиции осуществляются как в виде денежных, так и медийных вложений (модель Media for Equity). Финтех-стартапы в портфеле фонда: CreditCardsOnline.ru, Platiza,  Объем фонда — $50 млн.


Runa Capital


Одно из направлений, интересных Runa Capital, — сложное программное обеспечение и ИТ-решения для вертикалей финансовых услуг. Портфельный проект фонда в сфере финтех: Ubank, мобильный платежный сервис, позволяющий оплачивать различные сервисы с помощью приложения без комиссии. В июле начал работу второго фонда — Runa Capital II. Целевой объем нового фонда — $200 млн, а фокус на стадии раунда А до $10 млн.


SBT Venture Capital


Венчурный фонд, созданный в 2012 году. Инвестирует в перспективные стартапы финансовой индустрии. Фонд помогает портфельным проектам опытом в банковской сфере, контактами сети финансовых компаний и связанных с ними поставщиков технологий. Объем фонда — $100 млн.


FinSight Ventures


В мае этого года инвестхолдинг «Финам» и компания «Скагит Инвестментс» запустили венчурный фонд с целевым объемом до $50-100 млн. Приоритетными сферами для инвестиций FinSight Ventures являются peer-to-peer платформы, платёжные системы и различные программные решения для финансового сектора, которые помогают трансформировать его с помощью внедрения новых технологий. Фонд смотрит в основном на западные стартапы, однако совместно с Intel Capital и Inventure Partners инвестировал в систему онлайн-покупки автобусных билетов GillBus. (что, конечно, не финтех, но в России).


InVenture Partners


InVenture Partners инвестирует в разнообразные ниши в сегментах интернет и мобильных услуг, программного обеспечения и интернет-коммерции. Но один из их первых портфельных проект и, одновременно, один из последних инвестированных — сервис мобильного эквайринга 2Can. Фонд первым рассмотрел стартап в 2012 году, вложив $1,6 млн, и в 2014 году участвовал в новом $5 млн раунде вместе с Almaz Capital Partners.


Maxfield Capital 


Фонд сфокусирован на проектах ранних стадий, когда продукт находится на этапе внедрения или готовится к выходу на глобальный рынок. В портфеле Maxfield Capital на данный момент один финтех-стартап — сервис P2P-кредитования Fingooroo, однако фонд заинтересован как, в частности, в российских P2P-проектах, так и в сегменте fintech, в целом. Александр Лазарев, управляющий партнер Maxfield Capital, в интервью RUSBASE: «FinTech — это широкое направление. Если мы говорим конкретно про P2P-лендинг, то европейские и американские проекты ушли далеко вперед. Это уже не ранняя стадия, на которую мы ориентируемся. Смотреть другие развивающиеся рынки — не наш сегмент, остается Россия. Тут мы все просмотрели, все находятся в сильно ранней стадии, и говорить о доминировании какого-то проекта пока нельзя. Мы можем выбрать любой из этих проектов без риска для себя, инвестировать. Модель понятна, места хватит всем. Кто будет доминировать, кто получит 10—20% рынка, кто получит остальное — покажет время».


Акселератор 404 HUB


Новый акселератор в Санкт-Петербурге открытый холдинговой компанией 404 Group рассматривает проекты на ранней стадии. Одна из приоритетных сфер — финансовые технологии. Предлагают инвестиции до 1 млн рублей за миноритарную долю в проекте (сумма инвестиций и доля в компании обговариваются индивидуально). При успешном прохождении акселерационной программы возможен второй раунд инвестиций до 20 млн. рублей.  Подать заявку можно здесь.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Innovate or Die
13 ноября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase