«Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок»

Мировой тренд на экологичность актуален и для строительной сферы. Его главная цель — снизить потребление энергетических и материальных ресурсов на всем жизненном цикле здания.

В США еще с 1970-х годов девелоперов обязали работать с минимальным воздействием на экологию (Закон о качестве окружающей среды). «Зеленые» сертификаты, оценивающие здания по факторам влияния на экологию, действуют во всем мире. В Европе наиболее распространена оценка объектов недвижимости по стандарту BREEAM (Великобритания). В некоторых странах «экологичное строительство» — обязательное условие, в некоторых — личная воля застройщика. Однако, как показала практика, экостандарты приносят «дивиденды» не только природе. Например, в Польше расход энергии в энергоэффективных домах на 30% ниже, чем в обычных, а экономия при строительстве бизнес-центров составляет в среднем $120 тысяч, по данным Eurobuild.

«93% из 250 крупнейших мировых компаний отчитывается об устойчивости производства. В настоящее время тема строительства недвижимости с использованием инновационных технологий с максимальным соблюдением экологических норм становится более привлекательной и для отечественных девелоперов», — говорится в ежегодном отчете АНО «НИИУРС» за 2019 год. АНО «НИИУРС» оказывает услуги по развитию экологичности объектов гражданского и промышленного строительства и развивает систему повышения энергоэффективности GREEN ZOOM.

Скорость — одно из ключевых конкурентных преимуществ в быстро меняющемся мире. Модульные конструкции снижают затраты, сокращают объёмы строительных отходов, увеличивают скорость строительства и минимизирует несчастные случаи на стройплощадке, а 3D-печать ещё и позволяет реализовывать сложные архитектурные формы.

Ожидается, что к 2024 году рынок бетонной 3D-печати в мире достигнет $58 млн. В этом секторе появляется все больше и больше инновационных проектов. Например, российская Apis Cor разработала специализированное оборудование для 3D-печати в строительной отрасли: их 3D-принтер можно транспортировать с помощью мобильного крана и подготовить к работе всего за 30 минут. Машина выдавливает бетон на поверхность и может печатать непрерывные стеновые конструкции полностью на месте без дополнительной сборки и оглядки на окружающую среду (температура, влажность). Apis Cor уже напечатала самое большое 3D-печатное здание, которое находится в Дубае. Площадь здания составляет 640 кв. м, высота — почти 10 метров, а на его печать ушло всего 17 дней.

По данным исследовательской компании Dodge Data&Analytics, 93% девелоперов сообщают, что их проекты не укладываются в установленный график. Решить проблему можно с помощью информационного моделирования зданий и других сооружений — BIM-технологии (Business Information Model and Modelling). Такой подход подразумевает сбор и обработку всех данных о здании и объектах, имеющих к нему отношение, на этапе проектирования. На выходе получается трёхмерная модель с базой данных, где все параметры взаимосвязаны между собой и изменяются автоматически.

Компания Graphisoft еще в 1984 году совершила прорыв на рынке BIM-технологий, разработав ARCHICAD — первое BIM-решение для архитекторов.

Согласно исследованию «Уровень применения BIM в России 2019», проведенному консалтинговой компанией «Конкуратор» в сотрудничестве с НИУ МГСУ, у 81% организаций реально полученный в ходе работы с проектами эффект от внедрения BIM превзошел ожидания.

Новое поколение строительных и отделочных материалов улучшает общую производительность и функциональность зданий и позволяет воплощать в жизнь красивые архитектурные идеи. Например, шведская компания Soltech Group разрабатывает и продает кровельные материалы и фасады с интегрированными солнечными панелями. Они менее чувствительны к высоким температурам и эффективны при выработке электричества в рассеянном свете, в пасмурные дни.

Подводя итоги работы за 2019 год, глава компании Стефан Оландер отметил, что мировой рынок солнечной энергетики ежегодно растёт примерно на 20%. Консолидированная выручка Soltech Group в 2019 году выросла на 503% и составила 324 млн шведских крон (около 2,4 млрд рублей).

Разработки строительных материалов ведутся постоянно. Самовосстанавливающийся бетон добавляет годы жизни зданиям; изменяющие форму металлы и самонагревающиеся покрытия реагируют на температуру и давление. Аэрогелевая изоляция удерживает тепло в помещении и в четыре раза превосходит мощность изоляции из стекловолокна или пены. В частности, строителям доступна технология изоляции с использованием аэрогеля, разработанная NASA. В 2004 году стоимость продаж аэрогелевой изоляционной продукции составила около $25 млн, в 2013 году — уже $500 млн, а согласно отчету Global Market Insights, к 2025 году спрос на такую продукцию достигнет $2,5 млрд.

До 2027 года, прогнозирует Wikibon, оборот индустрии Big Data составит более $100 млрд. Согласно подсчетам Cisco, в этом году мировой охват устройств для сбора, анализа и обмена данными превысит 50 млрд гаджетов.

Различные датчики на строительных площадках создают огромные возможности для сбора информации, ее анализа и управления процессами. Интеллектуальные устройства могут быть привязаны к программному обеспечению для управления строительством и дают гораздо более четкое представление о ходе строительства в режиме реального времени. На разных стадиях проекта, включая инвестирование, можно использовать анализ Big Data: детализированные алгоритмы обработки информации могут учитывать как привычные параметры (цена здания, сумма сделки), так и специфические (качество воздуха в районе, доступная инфраструктура, благонадежность подрядчика).

Показателен пример американской компании Smartvid.io, которая помогает строительным бригадам отслеживать и прогнозировать риски в безопасности, производительности и качестве проекта, собирая визуальную информацию с камер рабочей площадки и используя искусственный интеллект для маркировки потенциальных угроз. С помощью их ПО американский строительный гигант Suffolk Construction (2400 сотрудников) за 12 месяцев сократил регистрируемые инциденты на 28% и снизил на 35% временные затраты.

Инструменты VR, AR и MR позволяют в реальном времени сравнивать трехмерные модели с физическими пространствами и сокращают количество переделок. Очки и шлемы помогают определять перепады температур и небезопасные условия. Эти устройства буквально создают новый мир возможностей для строителей.

В 2019 году Microsoft представил очки смешанной реальности HoloLens2 — проектировщикам и строителям достаточно надеть очки, чтобы получить информацию о соответствующем участке стройки, включая рекомендации по безопасности и непосредственно работам.

В конце 2019 года HoloLens2 поступили в продажу на территории США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии по цене $3500. В ближайшее время с помощью этой гарнитуры и нового приложения смешанной реальности SYNCHRO XR, разработанного в сотрудничестве с Bentley Systems, пользователи смогут визуализировать цифровых двойников для инфраструктурных проектов, получать наглядное представление о планах, ходе работ, возможных рисках на площадке и многом другом. Также Microsoft работает над совмещением гарнитуры смешанной реальности со строительными касками, чтобы их можно было безопасно и удобно носить на стройплощадке.

Потенциальные выгоды строителей от использования экзоскелетов очевидны. Рабочие могут нести большую нагрузку, чем та, с которой обычно сталкивается человеческое тело. Распространение экзоскелетов значительно повысит безопасность строительных площадок, сократит количество травм, улучшит производительность труда.

ABI Research прогнозирует, что глобальный доход рынка роботизированных экзоскелетов достигнет $5 млрд к 2028 году, по сравнению с $68 млн в 2014-м. В 2019 году было продано около 6000 экзоскелетов, в основном для медицинской реабилитации. Но решения в области промышленного применения будут стимулировать рост рынка.

Робототехника обеспечивает большую безопасность и эффективность в строительстве. Дроны могут сгенерировать трехмерную модель стройплощадки, которая позволяет автоматически вычислить площадь, объем перемещаемой земли и другую информацию, для получения которой раньше требовалось несколько человеко-часов, а затем передать данные в системы прогнозной аналитики.

На этом рынке работает, в частности, российская компания TraceAir, которая разработала программное обеспечение для обработки данных с дронов и 3D-моделирования и предлагает свои услуги не только на российском, но и на американском рынке. Подробнее о компании можно узнать здесь. Другой пример — Skyeer, российская платформа для аналитики и контроля строительства на основе данных с беспилотников. Компания уже работает с НЛМК, Сбербанком, «Газпром нефтью», «Сибуром» и другими корпорациями.

Традиционно строительная индустрия полагается в основном на ручной труд. Однако роботы все чаще находят свое место на строительных площадках. Например, первый в мире автономный робот-каменщик австралийской компании Fastbrick Robotics может построить дом с тремя спальнями и двумя ваннами менее чем за три дня.

Сейчас на рынке происходит и будет происходить глобальная перестройка. Любой кризис — это огромная беда для экономики и людей с одной стороны и появление новых возможностей — с другой. Чтобы справиться с ситуацией, многим девелоперам и крупным строительным компаниям придётся очень серьёзно проанализировать свои издержки и эффективность работы. Сложно сказать что-то об актуальности конкретных технологий, но я считаю, что после этого особое внимание будет уделено автоматизации бизнес-процессов и их эффективности, а также применению интеллектуальных роботизированных комплексов.

В ближайшее время точно будут активно внедряться технологии замкнутого жизненного цикла (BIM) зданий и строительных конструкций. Скоро BIM-технологии станут обычной практикой в строительстве, потому что их внедрение поддерживается на государственном уровне: с середины 2019 года применение информационного моделирования стало обязательным при реализации госзаказа, а с 2022 года это требование распространится на все контракты для компаний с госучастием.

Кроме того, в строительстве будут использоваться концепции устойчивого развития, а также будет увеличиваться доля домов с безбарьерной средой (позволяет всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим пространством — прим.), число экодомов и экоофисов. И здесь на помощь строителям придут новые, более экологичные строительные материалы.

Отдельно хотелось бы остановиться на цифровизации строительства, которая также будет актуальна для девелоперов в обозримом будущем. Одна из технологий, которые позволят им диджитализироваться — интернет вещей. IoT-системы в строительстве могут собирать все данные о ходе работ, строительных материалах, оборудовании, инженерных узлах, затем анализировать их в режиме реального времени, позволяя таким образом оптимизировать сроки и стоимость работ. При этом у каждого участника процесса есть удалённый доступ к этим данным. Таким образом девелопер может управлять всем строительным процессом и в дальнейшем эксплуатацией объекта.

Еще одна актуальная для девелоперов технология — применение на этапе проектирования цифровых двойников объектов строительства. Кроме того, в областях проектирования и мониторинга состояния городской среды будут широко использоваться облачные технологии.

Во-первых, это технологии, которые позволяют строить быстрее и качественнее, но без лишних затрат. Мы внедрили более 20 IT-сервисов в производстве, строительстве, комплектации и логистике, включая роботизацию, автоматизацию логистики для исключения простоев монтажа, перевод всей документации в электронный вид. Благодаря этому удалось увеличить производительность труда на стройплощадках на 49%, а на заводах — на 45%.

Те же BIM-технологии с грамотно сформулированными алгоритмами проектирования позволяют сократить сроки проектирования и строительства на 20%, а сроки координации и согласований при разработке документации — на 70-90%. Таким образом, девелоперы могут одновременно работать над большим количеством проектов без потери качества и с прогнозируемой себестоимостью этих проектов. Мы также тестируем такие технологии, как модульное домостроение, CLT (многослойные клеёные деревянные панели) и другие.

Ещё одна актуальная, особенно в период самоизоляции, история — технологии, позволяющие сделать коммуникацию с клиентами максимально быстрой и удобной. Кроме того, российскому рынку не хватает решений, которые бы выстроили коммуникацию непосредственно на самой площадке, а не в офисе, а также продуктов, которые будут повышать производительность рабочей силы, а не только ее менеджеров или бэк-офиса.

Мы видим перспективы в робототехнике, технологиях искусственного интеллекта и интернета вещей. Они постепенно будут проникать в квартиры и становиться привычной частью нашей жизни. Мы уже внедряем подобные технологии: запустили умную систему управления домом ПИК.Смарт, автоматически собираем данные с индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Строительство является одним из крупнейших сегментов мировой экономики, в котором ежегодно расходуется около $10 трлн и занято 7% трудоспособного населения планеты. При этом строительство — один из наименее оцифрованных секторов в мире, согласно индексу оцифровки MGI.

В России, по данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году вырос на 0,6% к уровню 2018 (в сопоставимых ценах) и составил 9,1 трлн рублей. По данным «Дом.рф», на топ-10 девелоперов в стране приходится 20% жилищного строительства. В тройку лидеров по портфелю проектов строительства многоквартирного жилья входят Группа компаний ПИК (6,6 млн кв. м, или 7% всего строящегося жилья), Группа ЛСР (3,2 млн кв. м — 3%) и SETL Group (2,6 млн кв. м — 3%).

Как рассказал нам основатель и генеральный директор ZZ Development Кирилл Зорин, сейчас в России появился явный тренд на популяризацию идеи цифровизации строительства, в первую очередь — за счёт государственных инициатив. Количество тематических мероприятий растёт с каждым годом, практически каждый инфоповод так или иначе связан с повышением эффективности отрасли.

В таких условиях запуск стартапа может оказаться довольно затратным делом. Российский рынок еще не насыщен качественными технологическими продуктами, и создание такого продукта будет главным вызовом и сложностью. Важно учесть, что спрос сформирован недостаточно чётко, у многих еще нет сформулированных ожиданий от цифровых решений. Поэтому выход на рынок может потребовать времени. По этим же причинам сложно находить подтверждения ценности своих продуктовых идей — вам заплатят только за готовое работающее решение. Для всего остального у строителей нет времени и кредита доверия.

По словам директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, сегодня все девелоперы в России внедряют или планируют внедрять BIM-технологии — сквозную автоматизацию от проектирования до завершения строительства и управления зданием.

Основатель, руководитель BitBrick Сергей Трофимов, объясняет: «Специфика строительного рынка России очень интересная. Если провести небольшой анализ работающих технологий, становится понятно, что многие участники, в том числе и стартапы, "смотрят на Запад" и пытаются переизобрести появляющиеся там технологии. Одно из таких перспективных направлений в строительстве — сочетание сборных заводских конструкций с монолитным домостроением. Впервые эту технологию стала применять китайская компания BSB ещё в 2012 году, а на рынке России она появилась относительно недавно и считается инновационной. Рынок строительных услуг с каждым годом растет, предлагая все новые решения по технологическому совершенствованию, однако корневых перемен нет, а крупные строительные компании не готовы вкладываться в технологии на стадии "зародыша", требуют MVP или прототип, что очень осложняет процессы создания и продвижения технологий».

Генеральный директор Skyeer Александр Рыжов говорит, что наиболее прогрессивные строительные компании России стараются изучать и внедрять у себя передовой опыт цифровизации строительной отрасли, остальные — по мере возможностей и способностей. Строительство — это обширная работа с большим количеством разнопрофильных специалистов и процессов, от геологических изысканий грунтов до получения разрешительных документов о вводе объекта в эксплуатацию. Цифровизация медленно, но верно оптимизирует разные процессы этой большой работы.

В целом, по мнению экспертов, строительная индустрия по динамике на 5-10 лет отстает от банков и телекомов с точки зрения цифровизации процессов и внедрения новых решений.

В 2019 году ФРИИ совместно со «Сколково», «Галс-Девелопмент» и «Донстрой» провел акселератор Build UP для стартапов, разрабатывающих решения в сфере строительства, продажи и эксплуатации недвижимости. Мероприятие показало, что инновации в строительной сфере России совершенно разные. Более половины представленных компаний разрабатывали «физические» технологии — новые отделочные материалы, способы строительства и так далее.

Почему же строительная индустрия отстает от других сфер бизнеса в скорости внедрения инноваций?

Сколько может заработать на строительном рынке стартап?

Александр Рыжов: «Заработать в нашей нише бизнеса можно пока немного. В этом году планируем получить $1,5 млн и наконец полностью развернуть продуктовую линейку. Рассчитываем, что с выходом на зарубежные рынки компания перейдет на экспоненциальный рост». Цена на софт компании Skyeer составляет от 2 до 5 млн рублей в год, в зависимости от объема данных и количества пользователей. Контракт под ключ с еженедельными полетами варьируется от 5 до 15 млн рублей в год в зависимости от размера строительной площадки.

Сергей Трофимов: «Строительные компании в России работают с минимальной чистой прибылью. К сожалению, спрогнозировать заработок в условиях, когда идет стагнация рынков, очень сложно. Все зависит от стадии проекта, устойчивости и гибкости команды и компании, готовности к переменам и дополнительным затратам».

Дмитрий Калаев отмечает, что конкуренция есть в отдельных нишах. «В прошлом году ФРИИ тестировал три стартапа в сфере динамического ценообразования. В одних нишах, условно, три и более решений, в других девелопер или эксплуатирующая компания ищет продукты, но их нет на рынке. Тогда приходится разрабатывать этот продукт самим или нанимать внешних программистов».

Александр Рыжов также подчёркивает, что конкуренция зависит от направления:

Кирилл Зорин считает, что конкуренция пока невелика. «Хотя очевидно, что у компаний, которые работают на рынке цифровизации строительства уже несколько лет, есть существенное преимущество в экспертизе и понимании реалий». С ним согласен Сергей Трофимов: «Конкуренция серьёзная в том смысле, что у многих лидеров рынка есть значительная база для развития направлений, приобретения и внедрения новых продуктов (таких как, допустим, BIM-технологии)».

COVID-19 негативно повлиял на все экономики мира, но может ускорить инвестиции бизнеса и государства в цифровые инициативы. Любые, в том числе строительные, компании смогут удержаться на плаву за счет антикризисного управления, развития каналов продаж, цепочек поставок, цифровых возможностей и глобальной стратегии.

Важно отметить, что, хотя некоторые девелоперы и привыкли совершенствовать собственные технологии, они также готовы работать со стартапами. Так, Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК, рассказывает, что группа компаний предпочитает не привлекать сторонние проекты, а развивать собственную экосистему внутри компании. Тем не менее, «ПИК всегда открыт к инновационным идеям. Если стартап сможет решить задачи, поставленные перед компанией, и стать частью экосистемы ПИК, мы всегда его поддержим». А Валерий Кравцун, основатель и генеральный директор Kravt Invest, вспоминает, что собирался сделать traveltech-конференцию о новых технологиях в сфере гостиничного бизнеса и инкубатор для traveltech-стартапов. Сейчас у компании много своих технологий, которые можно развивать, однако Kravt Invest не забывает и про старые идеи.

Материалы по теме:

8 крупных сделок на российском рынке proptech

Не недвижимые стартапы: кто из игроков российского PropTech-сегмента ушел с рынка

PropTech, который не будет прежним: на что делать ставку стартапам после пандемии

«Игрокам сложно получить актуальную и достоверную информацию по объектам». Чего не хватает рынку PropTech?

© Rusbase, 2020
Автор: Надежда Алейник

Фото на обложке: BimToday