Rusbase
13 стартапов в wastetech,
которые решают проблему переработки отходов

20 августа 2019




Слушать эту статью:
Аудио обработано сервисом БелаяТрость.рф.
К началу 2018 года в России накопилось более 38 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, и всего 5% из них за прошлый год было утилизировано для повторного применения, пишет ТАСС. Greenpeace посчитал, что если бы из мусора, который ежегодно выбрасывают в России, построили башню шириной метр на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны.

Подавляющее большинство ТКО в России вывозится на полигоны и свалки, в том числе несанкционированные, и всего 4-5% перерабатывается или сжигается. Площадь свалок в России превышает 4 млн га, это в 4 раза больше площади Кипра. Свалочный газ негативно влияет на здоровье и может, в частности, вызывать обострение хронических заболеваний у жителей соседних со свалками городов.
Могут ли технологии помочь нам справиться с мусорным кризисом? Rusbase предлагает подборку проектов, которые так или иначе пытаются решить проблему переработки отходов.
Wasteout
Wasteout — система оптимизации и контроля вывоза твёрдых коммунальных отходов. У операторов по вывозу ТКО, сбору вторсырья и текстиля нет информации о наполненности контейнеров и прогноза на следующий день, что приводит к денежным потерям на топливе, моторесурсе и заработной плате персонала. По оценкам Wasteout, при постоянном переполнении контейнера компания по сбору текстиля рискует потерять от 22 500 до 50 000 рублей в месяц на одном контейнере — и это пример лишь одной отрасли.

Продукт Wasteout включает в себя аппаратную часть и онлайн-сервис. Стартап устанавливает внутрь контейнеров от 0,75 до 10 куб.м пыле- и влагозащищённые приборы, которые фиксируют факт их заполнения и опорожнения с помощью ультразвукового датчик-дальномера, датчика температуры и наклона. По беспроводным сетям 2G/GPRS и LoRaWAN данные передаются в онлайн-систему планирования и контроля, где алгоритмы прогнозируют наполняемость контейнеров и рассчитывают оптимальный маршрут сбора и вывоза отходов.

ООО «Уэйстаут» было зарегистрировано в Перми в конце 2015 года. В проекте сейчас 2 человека — Родион Клюев и Андрей Клюев. Родион более семи лет занимался B2B-продажами и был сооснователем маркетингового агентства, Андрей, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики, также является сооснователем компании «Геликон ПРО».

Wasteout монетизируется за счёт продажи устройств по себестоимости и годовых контрактов на каждый из приборов, в которые входит ПО по модели SaaS, а также поддержка, администрирование и телематика. Сегодня у компании 22 клиента, рассказывает Родион Клюев. Оборот за прошлый год составил около 2 млн рублей, текущий MRR — порядка 400 тысяч рублей, на согласовании контракты общей стоимостью 8 млн рублей.
«Мы попали в эпоху перемен, рынок перестраивался, поэтому с продажами cначала было туго. Сейчас всё более-менее устаканилась — видна активность со стороны клиентов», — говорит генеральный директор стартапа.

В июне 2018 года Wasteout прошла акселерацию во ФРИИ и получила от фонда 2,5 млн рублей (из них 1,1 млн пошли на оплату программы). Сейчас команда проекта ищет соинвестора.
«Мы подтвердили экономику на конкретном сегменте – раздельный сбор, сбор текстиля. Эту историю уже можно распространять на зарубежные рынки. Выйти на рынки Европы мы хотим с момента получения инвестиций или одного большого контракта. К началу следующего года мы планируем заработать 39 млн рублей, в 2020 выйти на 168 млн и к 2023 заработать 1 млрд. По России мы собираемся поставить порядка 100 тысяч устройств за ближайшие 4 года».
Родион Клюев, генеральный директор Wasteout
Родион Клюев
Фото: Коммерсантъ
«Убиратор»
«Убиратор» — сервис управления отходами для бизнеса. Компания предлагает продуктовым магазинам, ресторанам, бизнес-центрам, строительным компаниям и другим игрокам услуги по вывозу мусора и вторсырья.

Основатели сервиса — выпускники МФТИ Никита Никишкин и Алексей Хацкевич. У Никишкина богатый опыт эко-предпринимательства: ещё на первом курсе он с друзьями организовал сбор пластика в Долгопрудном. Проект получил название «Чистое дело» и развивался в основном за счёт грантовых программ и краудфандинга. За семь лет существования стартап привлёк 2,5 млн рублей, пишут Ведомости. В 2017 году команда открыла новое направление под брендом «Слон-Строй» — маркетплейс вторичного сырья, на котором можно было купить строительные и отделочные материалы из переработанных ресурсов. Наконец, в 2018 году свет увидел «Убиратор».

Онлайн-сервис «Убиратор» работает по принципу Uber — он сводит «поставщиков» сырья, перевозчиков и пункты приёма на единой платформе. «Компании получают пунктуальную услугу по вывозу вторичного сырья по справедливой цене, а также документы, подтверждающие правильное обращение с макулатурой и пластиком», — говорит о преимуществах «Убиратора» Никита Никишкин. Сервис монетизируется за счёт комиссий с продажи вторсырья пунктам приёма.

Стартап оказался довольно успешен — первым клиентом компании стал «Вкусвилл» практически сразу после запуска сервиса. В декабре 2018 года стало известно, что «Убиратор» получил конвертируемый займ от венчурного фонда «ТилТех Капитал» на развитие продукта, масштабирование в новые районы Москвы, рост базы пользователей и расширение штата компании. Это уже вторая инвестиция от фонда — в июле 2018 года он вложил в «Убиратор» несколько тысяч долларов. Сегодня у компании около 700 клиентов, данные по выручке «Убиратор» не раскрывает, говорит Никишкин.

В планах — наращивание клиентской базы, расширение номенклатуры услуг утилизации, а также активное масштабирование в регионы в 2020 году, рассказывает основатель стартапа.
Никита Никишкин
Фото: Ведомости
Fineplastic
Fineplastic специализируется на сборе и переработке пластика. Компания работает с частными лицами, ТСЖ, управляющими компаниями и коммерческими объектами — устанавливает контейнеры для сбора отходов и оказывает комплексные услуги по организации раздельного сбора. Клиент может выбрать из пяти видов контейнеров в разном ценовом сегменте или сделать контейнер на заказ. После отправления заявки на сайте заказчик заключает с Fineplastic договор на бесплатное обслуживание сроком от одного года. Fineplastic вывозит сырьё по мере заполняемости контейнеров и отправляет его на переработку.

CEO Fineplastic Андрей Дашиев в течение 15 лет работал в нефтегазовой отрасли и в 2017 году основал собственную компанию LYND, которая специализируется на поставках полимерного сырья. Fineplastic появилась в конце 2018 года, а уже в марте 2019 года компания объединились с «ПК Вторсырьё». Сегодня в команде 8 человек, включая трёх сооснователей — Андрей Дашиев, Павел Харитонов и Александр Бугров. Собственные инвестиции команды составили 5-6 млн рублей, по словам Андрея.

Совместно с «ПК Вторсырьё» Fineplastic обслуживает 420 объектов в частном секторе Жилищники ЮАО, ТСЖ и УК ЮАО, ЮЗАО, Солнцево, ЗАО. В Пензе у «ПК Вторсырьё» установлено порядка 300 контейнеров в частном секторе, там же компания вычищает от пластика полигон. Помимо этого среди клиентов — два коммерческих объекта, пять производителей и пять АЗС на тестировании. Совокупный объём сбора — порядка 30-40 тонн пластика в месяц. В среднем оборот по цеху пластика от сбора сырья составляет 900 тысяч рублей в месяц.

В планах — увеличение объема сбора в три раза в ближайший год, строительство завода по переработке пластика в 2020 году в Пензенской области, углубление с механической до химической переработки. Finesplatic планирует привлечь внешних инвесторов для строительства завода. По данным с сайта, в будущем Fineplastic видит себя как технологическую компанию, которая не только занимается переработкой, но и предлагает набор облачных услуг по программному обеспечению (SaaS) для утилизации отходов, переработки и решений для городов, а также собирает и анализирует данные для предприятий и государства.
Андрей Дашиев
Фото: из личного архива
TukaTuka
TukaTuka, основанная в 2018 году Георгием Пономарёвым — это платформа для купли-продажи вторичного сырья. Пономарёв — студент 5 курса МГТУ им.Н.Э.Баумана, факультета Информатики и систем управления. Для основателя проекта это первый бизнес. Идея несколько раз менялась и прошла путь от инвестпроекта перерабатывающего предприятия до нынешней концепции.

Сервис позволяет купить и продать сырьё на переработку. «Решаемая проблема — переработчики вторичного сырья (речь идет о пластмассах) испытывают сложности при поиске качественного сырья по приемлемой цене. Кроме этого, нередко приходится иметь дело с мошенниками: отрасль привлекательна для них из-за сравнительно высокой маржинальности и достаточно высокой "теневой" составляющей», — объясняет Пономарёв.

Сейчас платформа представляет из себя классифайд с объявлениями купли-продажи. Пользователи платформы оставляют заявки, команда TukaTuka в ручном режиме закрывает их. «Мы сделали лендинг для привлечения трафика и предметного общения с потенциальными пользователями. В планах переход к маркетплейсу одного окна, который все любят — за удобство, комплексность и функциональность», — говорит о планах компании основатель.

«С физлицами сотрудничество мы пока не выстраиваем — сравнительно небольшие объемы и невысокое качество сырья. Что касается юрлиц, то в первую очередь к нам приходят переработчики пластмасс (в поисках новых объемов сырья) и заготовщики / перекупщики в поисках сбыта имеющего сырья. Первоисточники вторсырья (склады, производителя полимерной упаковки и другие) заходят не так часто, как хотелось бы. Их зачастую ищем сами», — рассказывает Пономарёв.

Сейчас, по словам основателя, у компании больше 50 партнеров среди переработчиков. TukaTuka ведёт переговоры с 15 клиентами, продающими вторсырьё партнёров. В июле 2019 года TukaTuka стала одним из 17 проектов, которая пройдёт акселерационную программу во ФРИИ в рамках 18 набора.
«Конечный продукт вижу в маркетплейсе одного окна. Планируем привлечение внешних денег — один профильный инвестор уже обозначил свою заинтересованность, вернемся к переговорам чуть позже».
Георгий Пономарёв, основатель TukaTuka
Слева направо: Рустам Султанов, CTO, и Георгий Пономарёв, CEO
Фото: из личного архива
Binology
В 2015 году поставщик оборудования для переработки отходов «Нетмус» начал разработку умной урны SmartCity Bin, которая была запущена под отдельным брендом — Binology. Инициаторы и генераторы проекта — собственники «Нетмус», однако, по словам Владимира Туркина, коммерческого директора компании, в Binology уже есть новые партнёры (в связи с чем было зарегистрировано отдельное юридическое лицо).

В урне SmartCity Bin установлена система прессования отходов, которая позволяет уменьшать размещённый мусор с коэффициентом 1,6-1,8. Спрессованные отходы герметично хранятся внутри бака, а уровень наполненности контролируют датчики. В урне также устанавливаются датчики атмосферного давления и внешней температуры, кроме того, система ведёт учёт проходящих мимо неё людей. SmartCity Bin может работать автономно без подключения к электросети за счёт наличия на верхней части устройства солнечной батареи. Для раздельного сбора мусора могут применяться различные конфигурации урн.

Сервис SmartCity Manager позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры по всем установленным урнам: местоположение, тип собираемых отходов, уровень наполненности, заряженности аккумулятора, параметры окружающей среды. Он также даёт возможность вести аналитику по сбору отходов и управлять работой персонала и специализированного транспорта. Для водителей компания создала приложение SmartCity Driver, в котором пользователь отмечает каждую обслуженную точку. По данным Binology, благодаря SmartCity Bin расходы по вывозу снижаются на 70%.

Над проектом работает 10 человек, многих специалистов в компании привлекают на подряд. Основные клиенты продукта — государственный и коммерческий сектор. Binology монетизируется за счёт продажи своей технологии, а также поддержке ПО и специальных отчётах под заказчика. Продажи продукта запустили недавно, однако, по словам Туркина, у компании уже есть предподписка на 1200-1400 установок SmartCity Bin, в том числе за рубежом.
«Нам интересен мировой рынок, мы планируем занять 15-25% в мировых продажах. Мы нацелены на серьёзное присутствие там».
Владимир Туркин, коммерческий директор «Нетмус»
Recuper
Recuper (группа компаний «Времена Года») занимается строительством промышленного оборудования для переработки отходов (ТБО, илистый осадок сточных вод, промышленные и сельскохозяйственные отходы) в синтез-газ и тепло, которые можно использовать на технологические нужды, а также технический углерод с получением сорбентов. Согласно данным презентации, выложенной на сайте, комплекс не имеет аналогов в мире и не требует раздельного сбора мусора.

В основе технологии лежит деструкция углеводородного сырья без доступа кислорода и без применения катализаторов под избыточным давлением. Полученный в результате синтез-газ используется как топливо для выработки электроэнергии, отопления производственных помещений, теплиц, добычи криптовалют; жидкое топливо — как котельное, корабельное, дизельное; а сорбенты востребованы в пищевой, металлургической и химической промышленностях. По данным с сайта Recuper, из одной тонны ТБО можно произвести 400 кубометров синтез-газа и 50-150 кг сорбентов — это 1 МВт электроэнергии, или 100 майнинговых устройств.

Клиентам компания предлагает комплексное строительство мусороперерабатывающего завода «под ключ», а также юридическую поддержку, программы обучения персонала, маркетинговую поддержку и консультации по вопросам сбыта продукции. Recuper также готов самостоятельно заниматься реализацией выпускаемого на предприятии продукта. По данным компании, срок окупаемости оборудования — 1-2 года.

Компания не смогла предоставить комментарии к моменту публикации, поэтому мы не знаем, где сегодня установлены комплексы Recuper. В списке партнёров по информации из презентации — Агентство по технологическому развитию, Сбербанк, ВТБ 24, Российская Академия наук и Бюро НДТ.
Скрин с сайта Recuper
Re.actor
«Реактор» — корпоративный проект «Сибура» — был запущен в январе 2019 года и представляет из себя площадку для покупки и продажи ликвидных отходов. На платформе представлены макулатура, пластик, металлы, стекло, текстиль, резина, дерево, а также прочие отходы — батарейки, просроченная продукция, органические отходы и так далее. В объявлениях указаны место и дата вывоза, количество отходов и цена за единицу. По данным с сайта, на платформе уже зарегистрированы более 2000 переработчиков и продавцов.

Для бизнеса «Реактор» предлагает пакетный сервис, по данным из презентации. Пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте в качестве генератора отходов или транспортной компании, чтобы оставлять и принимать заявки на вывоз. Эксперт «Реактора» может приехать в офис клиента, чтобы изучить морфологию отходов и предложить оптимальный план по их управлению.

Компания также занимается внедрением раздельного сбора мусора в торговых центрах и офисах. «Реактор» устанавливает фирменные контейнеры, подбирает переработчика, организует регулярный вывоз сырья и подтверждает переработку с помощью документов. Ритейлу компания предлагает вывоз мусора по стабильному графику (в Москве и МО) и возможность продать накопившиеся отходы в качестве сырья на переработку. Клиентами «Реактора» уже стали «ВкусВилл» и «Леруа Мерлен».

Ещё одно направление работы «Реактора» — вывоз отходов с мероприятий «под ключ». Согласно презентации, в команде работают эксперты, которые организовывали вывоз и переработку отходов на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 и на олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В апреле 2019 года «Реактор» запустил совместный экологический проект с автоматизированными станциями на доверии Healthy Food Space. На 19 станциях появились контейнеры компании для сбора пластиковой посуды, которую «Реактор» вывозит, сортирует и сдаёт на переработку в качестве вторсырья. В июле 2019 года Healthy Food приостановила производство.
Скрин из презентации Re.actor
Aurora Borealis
Aurora Borealis, зарегистрированная в 2017 году Александром Климовым, разработала инновационную установку по обезвреживанию отходов без выбросов Aozora и дожигатель отходящих газов. Компания является резидентом «Сколково» и сейчас готовит пилотный проект для «НЛМК», по словам основателя.

Особенность продукции — в наличии керамических сотовых блоков собственного производства, изготовленных по технологии окислительного конструирования керамики, на которых сгорают любые органические отходящие газы, оставляя после себя только углекислый газ и воду. Для охлаждения потока и рекуперации тепла установлен керамический теплообменник. Установка по обезвреживанию отходов позволяет сжигать любые органические отходы объемом 5000 и более кубометров в час.

Дожигатель подходит для очистки отходящих газов на нефтяном и сталелитейном производстве. Продукция позволит достичь нужных экологических показателей по выбросам в соответствии с новым национальным проектом «Экология». По данным компании, уровень выброса по основным маркерным веществам ниже европейских норм в 5 раз.

Aurora Borealis также оказывает услуги по утилизации опасных отходов под ключ и помогает разобраться в нормах природоохранного законодательства, составляет образцы внутренних документов и предоставляет акт уничтожения отходов в качестве отчётности. По просьбе собственника компания может организовать фотосъемку процесса.
Фото: из личного архива
«Лаборатория экоэнергетики»
ООО НПО «Лаборатория экоэнергетики» — часть компании «ЭКОМАШГРУПП», производителя оборудования для переработки отходов с производством тепловой и электрической энергии, участник кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Цели и задачи Лаборатории – разработка новых технологий обращения с отходами и их апробация для передачи серийное в производство.

«Сейчас сотрудники организации завершают разработку серии специализированного оборудования для автоматической сортировки твёрдых коммунальных отходов, — рассказывает Константин Майков, генеральный директор лаборатории. — Это сепараторы, пока не имеющие аналогов в России. Мы видим серьёзную перспективу в сфере обращения с отходами и импортозамещаем ключевые единицы оборудования, такие как трёхфракционный барабанный сепаратор, валковый сепаратор, баллистический сепаратор и другие».

Внедрение системы комплексной сортировки и переработки ТКО позволит отправлять на полигонное захоронение лишь одну пятую часть из всего того, что везёт мусоровоз. «20% от общего объёма ТКО — это вторичные материалы, которые отправляются на переработку; 35% — это органические компоненты ТКО, которые в результате разрабатываемых нами технологий компостирования перерабатываются в экологически безопасный техногенный грунт; 25% — это топливные фракции ТКО, которые с использованием технологий лаборатории перерабатываются в сертифицированное RDF-топливо для его энергетически полезного использования в печах цементных заводов в специализированных котлоагрегатах», — объясняет Майков.

Лаборатория сотрудничает с техническими университетами России, Восточной и Западной Европы.
«За 8 лет работы мы имели опыт сотрудничества с более чем 10-ю вузами в России и за её пределами. У нас свой штат высокопрофессиональных сотрудников, необходимость в плотном сотрудничестве с университетами полностью закрывают два вуза: Тверской Государственный Технический Университет и МГТУ им. Баумана в Москве».
Константин Майков, генеральный директор лаборатории
Линия автоматической сортировки ТКО от «ЭКОМАШГРУПП»
Фото: с сайта «ЭКОМАШГРУПП»
«АгроКомпост»
«АгроКомпост» — компания, которая специализируется на технологии компостирования органических отходов и производит оборудование для ворошения, просеивания и складирования. Основу разработок изначально составляли «термофильные бактерии».

«Наша задача — внедрить переработку органики, чтобы она стала обычной практикой для России, хотя сейчас такая переработка – это редкое явление», — рассказывает Мария Чернышева, специалист компании «АгроКомпост». В мире существуют различные названия для компостирования: туннельный способ, площадочный, камерный, компостирование в биореакторе, ускоренное барабанное компостирование, полевое компостирование в компостницах или бочках. Суть сводится к трем основным методам: открытый, в закрытом помещении и в емкостях. Первые два проходят при нагнетании воздуха.

«Наша технология относится к закрытому способу компостирования в помещении. Его уникальность в том, что это ускоренный, контролируемый и механизированный процесс с применением системы ворошения. Процесс ускорения происходит при использовании бактерии, которую мы между собой называем "Закваска". Похожие проекты в России есть, но нас отличает масштаб и сам принцип применения технологии, независимый от погодных условий или смены времен года», — объясняет Чернышева.
«У нас порядка 3-5 крупных клиентов, которые приняли инновационный подход компании и смогли распознать необходимость и рациональность технологии для дальнейшей реализации более глубокого раздельного сбора. Для своих клиентов мы спроектировали площадки, вместе прошли госэкспертизу, делаем машинки-ворошители. На основе наработок и опытных образцов мы начинаем производить машины. В планах — продолжать проектировать модули и делать оборудование».
Мария Чернышева, специалист компании «АгроКомпост»
АгроКомпост на Всероссийском водном конгрессе-2019
Фото: с сайта компании
«Чисто-Чисто» / Waste to Energy
«Чисто-Чисто» работает над продуктом, который должен упростить процесс вывоза отходов и будет представлять из себя Uber для мусора. Команда сервиса планирует помочь компаниям и физлицам снизить расходы на вывоз ТКО с помощью анализа больших данных, который позволит выстраивать оптимальные маршруты движения сборщиков и грузовых автомобилей.

Андрей Бурдин, основатель проекта, около 20 лет занимался дизайном в стартапе из Y Combinator, журналах GQ, Gala, «Город» и в рекламных агентствах, и даже создал свой каллиграфический стартап. Информация о запуске «Чисто-Чисто» впервые появилась в Facebook в начале марта 2019 года, пост Бурдина собрал более 3 тысяч репостов. Для физлиц приложение, тем не менее, пока не заработало — полученные от пользователей данные компания «Чисто-Чисто» использовала для анализа рынка и поиска оптимальной бизнес-модели. В результате команда решила сконцентрироваться на юрлицах.

По словам Андрея Бурдина, сейчас проект работает, но без собственной логистики и в убыток. «Тем не менее, к нам проявляют интерес большие компании, мы снижаем уровень отходов на 60% и выше. Мы провели тестовые вывозы у Детского мира и сейчас обсуждаем обслуживание всех магазинов; подписали договор с сетью отелей Меркьюри», — объясняет основатель компании.

Команда ищет деньги на логистику и пробует внедрять «Чисто-Чисто» в регионы. «Мы упростили вовлечение в раздельный сбор для компаний и делаем обновление на сайте для юрлиц и для физлиц. Выпускаем долгожданную iOS-версию, через которую юрлица могут вызывать автомобиль, подписав договор. Мы также переходим к производству своих контейнеров, которые дешевле аналогов в два раза».

Другой проект Бурдина — компания Waste to Energy, которая занимается производством собственных электростанций. По словам основателя, к продукту уже есть большой интерес в Африке. «Мы единственные в стране, у кого есть решение, как получать из мусора энергию, не сжигая его, причём без диоксидов и фуранов», — утверждает основатель.

Для получения энергии Waste to Energy использует пиролиз, который не производит токсичных веществ. Пиролизное топливо можно использовать только для электростанциях на мазуте, в России же почти вся инфраструктура переведена на газ, рассказывает Бурдин. Из-за этого продавать пиролизную жидкость некому, и метод используют редко.
«Мы же не пытаемся сбыть её, а производим из нее электричество. По сути, мы единственные, кто предлагает такое решение без строительства мусоросжигательных заводов уже сейчас. Оптимальный вариант — расположить наше оборудование на мусосортировочных заводах и там же вырабатывать электричество. Зольный остаток пиролиза — это углерод, техническое топливо, которое можно продавать угольным электростанциям».
Андрей Бурдин, основатель компаний
Фото: с сайта компании
«Виротех»
Компания «Виротех» была зарегистрирована в 2018 году Виктором Качурой и является резидентом «Сколково». Основной продукт «Виротеха» — мобильный или стационарный МусороПерерабатывающий Комплекс (МПК), который работает по технологии термокаталитического обезвреживания.

Комплекс позволяет перерабатывать твёрдые бытовые отходы, размещенные на муниципальных полигонах городов и других населенных пунктов (с населением до 100 тыс. человек) и утилизировать отходы сельского хозяйства с получением энергоресурсов. Комплекс также может проводить термопереработку радиоактивных отходов, обезвреживать эпидемиологиечские медицинские отходы, уничтожать особо опасные отходы (непригодные и запрещённые органические яды) и утилизировать карантинные отходы в международных аэропортах, морских портах, вокзалах и таможенных пунктах.

«Виротех» был участником крупной российской выставки Wasma, где компании демонстрируют оборудование для переработки и утилизации отходов. В 2018 году в выставке приняли участие 92 производителя из России, Австрии, Бельгии, США, Германии, Швейцарии, Швеции, Японии и других стран, мероприятие посетило более 3000 специалистов.
Фото: Wasma

© Rusbase, 2019
Автор: Татьяна Петрущенкова
Фото на обложке: © chaoss / Фотобанк Фотодженика


Татьяна Петрущенкова