Владелец AdTech-компании Visible запланировал привлечь 660 млн рублей на pre-IPO

«В рамках pre-IPO группа предложит инвесторам акции АО «Экзалтер» (код — VSBL), выпущенные в рамках допэмиссии, в количестве 500 000 обыкновенных акций по цене 1 320 рублей за одну штуку», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что это соответствует 20% уставного капитала холдинга, а общий объем привлекаемых денег составит 660 млн рублей. Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС».

Привлеченные средства планируется направить на запуск и обучение собственной платформы Visible AD. Она позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы, а также предоставить клиентам компании доступ к большему числу услуг, пояснили в «Экзалтере».

В частности, Visible AD призвана решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга: обеспечить бесшовный доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключить фродовый трафик (накрутку просмотров с помощью ботов).

«Экзалтер» объединяет бренды, которые предлагают полный спектр онлайн- и офлайн-услуг по маркетингу: Visible (по собственным данным, входит в топ-3 мобильных маркетинговых агентств в России с долей рынка в 7,6%), агентство Exalter и разработчика ПО «Экзалтер Диджитал».

Группа планирует нарастить выручку до 9,5 млрд рублей к 2029 году со среднегодовым темпом роста в размере около 40%. Также холдинг ожидает увеличение уровня рентабельности бизнеса, который будет достигнут в первую очередь благодаря запуску Visible AD.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock