Представляем карту российского рынка AgroTech

Эксперты выделили на карте следующие сегменты:

1. Smart farming
   
   — Беспилотники. Беспилотные летательные аппараты, которые используются в сельском хозяйстве для создания карт полей, инвентаризации сельхозугодий, мониторинга посевов и других целей.
   
   — Системы управления агропредприятиями (FMS). Комплексные решения для управления сельхозпредприятием и мониторинга его работы, которые синхронизируются с учетными системами. Могут использовать в работе спутниковые снимки, видеоаналитику, данные датчиков, метеостанций и других сервисов.
   
   — Точное земледелие. Комплексные системы управления продуктивностью почвы с помощью компьютерных и спутниковых технологий. Основываются на применении максимально детализированных по участкам и характеристикам карт полей. Технологии позволяют управлять урожайностью на каждом участке посевной площади.
   
   
2. Маркетплейсы
   
   Торговые онлайн-площадки, связывающие между собой продавцов и покупателей и обеспечивающие их взаимодействие. Отличаются от обычного интернет-магазина большим количеством поставщиков, которые продают свои товары на одном сайте.
   
   
3. Альтернативные фермы
   
   Автоматизированные технологичные фермы. Один из наиболее популярных видов — вертикальные фермы, представляющие из себя многоярусные теплицы, которые можно разместить в любом закрытом помещении. Вертикальные фермы используют светодиоидное освещение, позволяют контролировать климат и потребляют меньше воды.
   
   
4. Биотехнологии в агросфере
   
   — Селективные технологии и геномика. Технологии для выведения новых сортов сельскохозяйственных культур и селекционной работы в стаде, а также генетические исследования для контроля распространения заболеваний, подтверждения происхождения животных и других целей.
   
   — Биотех для растениеводства и животноводства. Методы и технологии производства ценных веществ и продуктов с использованием живых организмов, частей клеток и биологических процессов. В растениеводстве биотехнологии позволяют выводить новые сорта растений, разрабатывать средства борьбы с сорняками, бактериями и вирусами, получать бактериальные удобрения, перерабатывать отходы растениеводства и т.д. В животноводстве технологии направлены на разработку новых лекарственных препаратов, выведение трансгенных животных с новыми свойствами, размножение с помощью клонирования и т.д.
   
   — Альтернативный белок. Производство продуктов с высоким содержанием белка альтернативного происхождения (без использования мяса птицы и млекопитающих). Белки этого типа могут решить проблему нехватки мясных белков и морепродуктов.
   
   
5. Другие технологии
   
   Технологии для компостирования и переработки органических отходов, автоматизированное рыболовство и другие направления, не вошедшие в сегменты выше.
   
   
6. Инфраструктура
   
   Венчурные фонды и акселераторы, которым интересны агротехнологии.
   
   

Перейти на карту

Актуальность агротехнологий: что говорят эксперты рынка

Индустриальная революция повлекла за собой массовое перемещение людей из деревень в города и остается главным драйвером уменьшения сельского населения. Однако нужда в сельхозпродукции продолжает расти, требуя большей производительности от оставшихся работников сельского хозяйства. А это значит, что они испытывают необходимость в новых технологиях, которые обеспечивают им как существующие поставщики, так и стартапы.

На помощь современному фермеру приходят технологии дронов, аналитика, новые материалы и искусственный интеллект.

Сергей Фрадков, управляющий партнер iDealMachine

Российский рынок агротех-решений переживает период становления. На первой карте рынка мы совместно с Rusbase решили показать только стартапы, которые уже находятся в стадии коммерциализации — то есть продают свои решения. Таким образом, из 250+ российских агротех-стартапов в пайплайне нашего фонда на карту попала только четвертая часть.

Российский агротех-рынок развивается по аналогии с мировым:

— Вследствие широты отрасли сельского хозяйства агротех включает множество сегментов. Достаточно условно можно выделить два больших макросегмента: диджитал и биотех, которые, в свою очередь, разбиваются на несколько подсегментов.

— Из-за отсутствия избытка венчурных инвесторов в агротехе стартапы часто растут за счет собственных ресурсов и вынуждены искать прибыльность в ущерб росту, что сильно сокращает количество возможных бизнес-моделей.

— Большое количество стартапов — на ранней стадии, с основателями из науки и как правило, без готового продукта и без проработанной стратегии продаж.

— Агропроизводители являются скорее потребителем инноваций, а основным стратегом остаются поставщики inputs: это семена, корма, средства защиты растений и удобрений, а также производители с/х-оборудования.

Но при этом российский агротех обладает существенными особенностями:

— Стартапы фокусируются в основном на внутреннем рынке, иногда на одном или нескольких стратегических клиентах, что ограничивает их рост.

— Сервисная модель бизнеса позволяет зарабатывать на первых этапах, но многие стартапы испытывают сложности при переходе к продуктовой модели.

— Благодаря высокой концентрации земельных ресурсов в руках агрохолдингов есть большой спрос на решения по контролю за использованием земли, техники и урожая. В результате активно развивается рынок телематики и интернета вещей в целом для агро.

— В области агробиотехнологий существует множество разработок ранней стадии, сделанных в институтах Академии наук. Это потенциально интересный сегмент даже для глобального рынка, но специфика технологий и долгий срок монетизации ограничивают интерес инвесторов.

Павел Данилов, управляющий партнер фонда «Агротех», «Сколково — венчурные инвестиции»

Смотрите и другие интерактивные карты Rusbase.

Над картой работали: Кирилл Соснин, Екатерина Бороздина, Татьяна Петрущенкова, Светлана Зыкова.

Фото на обложке: Depositphotos.