Китайская финтех-компания Ant Group запланировала рекордное IPO на сумму $34,5 млрд
Китайская финтех-компания Ant Group, принадлежащая основателю Alibaba Group Джеку Ма, запланировала двойное первичное публичное размещение акций (IPO) — в Шанхае и Гонконге. В ходе IPO компания рассчитывает привлечь рекордные $34,5 млрд. Об этом сообщает CNBC.
Выпуск акций будет разделен поровну между двумя биржами. В каждом городе он составит по 1,67 млрд бумаг.
Акции Ant Group, котирующиеся на Шанхайской бирже, будут стоить 68,8 юаня каждая. На размещении компания заработает 114,94 млрд юаней или $17,23 млрд. Бумаги компании, торгующиеся на Гонконгской бирже, были оценены в 80 гонконгских долларов каждая, что принесет 133,65 млрд гонконгских долларов или $17,24 млрд.
Если будет реализован весь выпуск, Ant Group заработает на IPO чуть менее $34,5 млрд. Вся компания будет оценена в $313,37 млрд. По данным CNBC, это больше, чем стоимость некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.
Также Ant может привлечь дополнительно до $5,2 млрд, если банки-андеррайтеры воспользуются своим правом на покупку до 15% дополнительных акций, сообщает WSJ.
Запланированная к привлечению сумма составит крупнейший в истории листинг. Джек Ма отметил, что впервые такое крупное IPO пройдёт за пределами Нью-Йорка. Ранее рекорд установила нефтяная компания Saudi Aramco, которая заработала на IPO $29,4 млрд.
.png)
Источник: WSJ
Ожидается, что в Гонконге торги бумагами Ant Group начнутся 5 ноября. Дата начала торгов акциями компании в Шанхае неизвестна.
Ant Group владеет одной из крупных платёжных платформ Китая Alipay, а также другими финтех-сервисами. По данным CNBC, Alibaba приобретет 730 млн акций компании класса «А». Это позволит ей сохранить около 33% бумаг Ant Group.
Обновление от 03.11.2020: Шанхайская и Гонконгская биржи приостановили IPO Ant Group из-за проекта новых правил регулирования онлайн-выдачи микрокредитов от Центробанка Китая. Правила вводят более жесткие условия указанной деятельности и могут затронуть компанию.
«Эти изменения могут привести к тому, что компания не будет соответствовать условиям размещения или требованиям по раскрытию информации. В связи с этим биржа приняла решение отсрочить IPO», — говорится в сообщении Шанхайской биржи.
Аналогичное заявление опубликовала и Гонконгская биржа. Ant Group тоже оповестила, что приостановит размещение акций, и принесла извинения инвесторам.
Накануне главного акционера Ant Group Джека Ма и руководителей Ant вызвали для проведения беседы с представителями Народного банка Китая, а также регулирующих органов, отвечающих за банковский и валютный секторы, рынок ценных бумаг.
Представитель Alibaba заявил, что компания поддержит Ant Group в процессе адаптации к меняющейся нормативной базе. Акции Alibaba, которой принадлежит около 33% Ant Group, упали более чем 8% на торгах в Нью-Йорке.
Фото: Andy Feng / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как построить личный бренд»
- 1 Ant Group в ответ на штраф НБК объявила о плане обратного выкупа акций Народный банк требует с компании почти $1 млрд 08 июля 19:47
- 2 Основатель Alibaba Джек Ма потерял контроль над Ant Group У китайского миллиардера останется лишь 6,2% 07 января 18:34
- 3 Акции Alibaba упали на 8% на фоне опровержения сообщений об IPO Ant Group К закрытию торгов на американской бирже Nice акции компании торговались по цене $109,9 10 июня 07:34
- 4 Компания китайского миллиардера Джек Ма стала фигурантом коррупционного скандала Ant Group уличили в преступной схеме с недвижимостью 21 января 22:04