Диапазон цен акции «Циан» во время IPO составит $13,5-$16

Компания намерена разместить американские депозитарные акции (ADS) Cian PLC под тикером CIAN, следует из новой редакции проспекта к сделке.

«Циан» сможет привлечь $54,6-64,7 млн, а продающие акционеры — структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя «Циана» Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова — от $191,3 млн до $226,7 млн без опциона. При реализации опциона сумма увеличится на $36,9-43,7 млн. Максимальный объем сделки может составить $291,4 млн или $335,1 млн.

Доля акций в свободном обращении составит от 26,3% до 30,3% при реализации опциона. По итогам IPO в обращении будет более 69,4 млн акций Cian plc. Таким образом, оценка всей компании может составить от $930 млн до $1,1 млрд.

«Циан» основан в 2002 году. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на июнь составляло 20,3 млн вместе с N1.ru, среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Компания является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.ру».

По данным из открытых источников, выручка компании по итогам 2020 года выросла на 14% до 4,1 млрд рублей. В прошлом году «Циан» вышел на прибыль в 67 млн рублей, хотя в 2019 году показал убыток в 597 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock