Диапазон стоимости акций «Ренессанс страхование» в рамках IPO составит 120-135 рублей
Компания планирует привлечь до 25,2 млрд рублей
Диапазон стоимости акций «Ренессанс страхование» на первичном публичном размещении (IPO) с листингом на Московской бирже составит 120-135 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщила пресс-служба компании. Таким образом, ожидаемая постинвестиционная рыночная капитализация составит от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей.
Всего (за первичные и вторичные акции) компания рассчитывает привлечь до 25,2 млрд рублей без опциона доразмещения, который составит до 10% от общего объема.
Компания планирует подать заявку на допуск обыкновенных акций к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября 2021 года или в районе этой даты.
Средства, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на финансирование органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и «потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании».
В состав продающих акционеров вошли Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими конечными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), NOTIVIA LTD (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (владелец — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (владелец — Александр Фролов) и Андрей Городилов.
Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. «Ренессанс Капитал», Сбербанк, «Тинькофф» и Sova Capital выступают в качестве совместных букраннеров.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: shutter_o /
- 1 НПФ «Ренессанс Страхования» начал заключать договоры по программе долгосрочных сбережений Минимальная сумма взносов в год — 2 тыс. рублей 08 ноября 2024, 16:55
- 2 «Ренессанс Страхование» может направить на выплату дивидендов 51% чистой прибыли за полугодие Решение менеджмента компании должен утвердить совет директоров 22 августа 2024, 20:17
- 3 «Ренессанс Страхование» решил создать свой пенсионный фонд Фонд планирует за пять лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд рублей допактивов 17 июня 2024, 10:53
- 4 DLBI нашли в сети базу данных, предположительно, пользователей сайта «Ренессанс Страхование» В страховой компании пока не прокомментировали возможную утечку 03 июня 2023, 00:14