«ПИК» проведет вторичное размещение акций на Московской бирже
Девелоперская компания «ПИК» планирует провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. В рамках SPO группа намерена привлечь около $500 млн. Часть вырученных средств компания направит на выкуп своих акций у ВТБ.
В ходе SPO застройщик выставит на продажу около 27 млн квазиказначейских акций, принадлежащих «ПИК-Инвестпроект», сообщил Forbes. Доля этого пакета в уставном капитале компании составляет порядка 4,1%.
Всего группа рассчитывает привлечь около $500 млн (около 36,4 млрд рублей). Из них 11,6 млрд рублей «ПИК» направит на выкуп своих акций у банка ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное планируется инвестировать в «общие корпоративные цели», включающие рефинансирование долга и экспансию бизнеса.
Организаторами размещения выбраны «ВТБ Капитал», J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, «Альфа-банк», «Атон», Credit Suisse, Sova Capital и «Газпромбанк». Встречи с инвесторами в рамках сделки стартуют 29 сентября, букбилдинг планируется завершить 30 сентября.
Группа «ПИК», «ПИК-Инвестпроект» и структура Гордеева PIK+ LLC обязались не продавать акции в течение полугода после вторичного размещения.
Ранее сообщалось, что вырученные средства группа может направить в том числе пойти на развитие подразделения Units, которое занимается производством модулей для быстровозводимых зданий. Гордеев ранее заявлял, что «ПИК» намерен привлечь для развития Units около 30 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
-
Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 «Группа Астра» объявила о проведении SPO Сбор заявок проходит с 15 по 18 апреля 15 апреля 14:00
- 2 SPO Softline прошло по нижней границе ценового диапазона 140 рублей за акцию 07 декабря 15:19
- 3 Softline предложит до 8% акций в рамках SPO на Мосбирже Группа разместит бумаги своей «дочки» «Софтлайн Проекты» 29 ноября 13:48
- 4 Positive Technologies начала прием заявок на SPO Компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до 14% 19 сентября 22:55