Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей на pre-IPO

«Российский EdTech рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост, и выход EdTech-компаний на биржу в ближайшие годы представляется весьма вероятным», — подчеркнул и.о. руководителя «Альфа-Инвестиций» Андрей Недбайло.

Холдинг Ultimate Education был основан фондом Ultimate Capital в 2020 году. В его состав входят онлайн-школы Moscow Digital School, Fashion Factory, Bang Bang Education, MAED Academy и другие.

По данным Rusprofile, выручка компании в 2023 году составила 15 млн рублей, что на 160% выше, чем в 2022 году, чистый убыток — 79,15 млн рублей. Оборот компании за 2023 год составил 2,4 млрд рублей, что на 59% выше показателей 2022 года, а EBITDA достигла 348 млн рублей.

Кредитно-рейтинговое агентство «АКРА» в октябре присвоило управляющей компании холдинга ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» рейтинг BBB или «позитивный». Компания, по мнению агентства, «обладает очень сильным бизнес-профилем и очень высокой географической диверсификацией, обусловленной обучением студентов в онлайн-формате».

В октябре «Коммерсантъ» писал о планах холдинга выйти на биржу в ближайшие два-три года на фоне повышенного внимания венчурного капитала к EdTech-сегменту. Опрошенные газетой эксперты тогда оценили компанию в диапазоне 2-2,5 млрд рублей.

Pre-IPO — этап выхода на биржу, предшествующий первичному публичному размещению акций. Неквалифицированные инвесторы могут покупать на pre-IPO бумаги на сумму до 600 тыс. рублей, для квалифицированных такие ограничения отсутствуют.

Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock