Компания Qiwi планирует провести IPO на Nasdaq в ценовом диапазоне от $16 до $18 за бумагу, в результате чего она сможет привлечь от $192 до $216 млн. Таким образом общая капитализация компании может составить от $832 до $936 млн.
Исходя из обновленного проспекта эмиссии, в сумме акционеры Qiwi предложат в ходе IPO 12 млн ADR (американские депозитарные расписки), каждая из которых соответствует одной акции Qiwi класса B. Таким образом, объем привлеченных средств в случае размещения по верхней границе диапазона составит порядка $216 млн.
В ходе IPO ценные бумаги реализуют акционеры Qiwi, сама компания акции продавать не планирует, то есть речь идет не о допэмиссии, а о выходе предыдущих инвесторов. До 3,23 млн акций продаст Antana International Corporation, совладельцем которой является председатель совета директоров компании Андрей Романенко, еще до 3,01 млн акций продаст компания Mail.Ru Group, а японская Mitsui намерена реализовать до 2,06 млн ценных бумаг Qiwi.
Чистая прибыль компании в 2012 году выросла на 88% - до 808 млн рублей ($27 млн) относительно показателя предыдущего года, а в расчете на одну обыкновенную акцию прибыль выросла на 75%, до 17,5 рубля ($0,57).
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter