«Совкомбанк» объявил об IPO
Ценовой диапазон бумаг составит 10,5–11,5 рублей
«Совкомбанк» проведет первичное размещение акций в период с 1 по 14 декабря. Ценовой диапазон бумаг составит 10,5–11,5 рублей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.
Это соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
Банк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.
В рамках размещения банк намерен привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Все привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса.
10 млрд рублей — это всего 4% капитала, но подход выглядит реалистичным на фоне нынешней конъюнктуры рынка, предположили ранее эксперты.
Фото на обложке: «Совкомбанк»
- 1 «Совкомбанк» выкупил финтех-бизнес закрытого «Рокетбанка» — «Ъ» Сумма сделки оценивается в $1 млн 15 ноября 2024, 16:58
- 2 «Интерфакс» узнал о переговорах «Совкомбанка» по покупке «Абсолют страхования» Компания планирует войти в десятку лидеров рейтинга страхования 24 сентября 2024, 15:59
- 3 Заемщики «Совкомбанка» пожаловались на необходимость «застраховаться от СВО» — банк объяснил требование ФАС отмечают, что чрезмерные требования могут стать поводом для проверки 02 сентября 2024, 20:22
- 4 Чешская Home Credit вышла из капитала «Хоум кредит страхования» Структура входит в периметр сделки по покупке «Совкомбанком» «Хоум банка» 25 июня 2024, 19:11