«СПБ Биржа» планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2021 году на собственной площадке, а в 2022 году на Nasdaq. В рамках размещения на своей площадке биржа рассчитывает привлечь $150 млн, на Nasdaq — $250-300 млн.
Размещение будет происходить полностью по модели cash-in, рассказал «Коммерсанту» президент «СПБ Биржи» Роман Горюнов. То есть продаваться будут только первичные акции, нынешние акционеры не будут предлагать имеющиеся у них бумаги.
С действующими акционерами обсуждается возможный lock-up (время, когда они не смогут продавать свои акции) со сроком от трех до шести месяцев.
Капитал необходим торговой площадке в условиях роста рынка и увеличивающейся конкуренции с Московской биржей для увеличения предложения уже обкатанных и вывода на рынок новых финансовых продуктов.
Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций — «Бест Эффортс Банка», являющегося расчетным депозитарием, и НКО «Клиринговый центр МФБ», являющимся центральным контрагентом.
«Наша собственная площадка выбрана, как я и сказал, из-за желания продемонстрировать позитивный трек рекорд. А Nasdaq — потому что мы быстрорастущая высокотехнологичная компания, обладающая всеми атрибутами сектора», — пояснил Горюнов.
По его словам, минимальный объем размещения на Nasdaq планируется в размере $250-300 млн. Технически биржа будет готова к размещению на Nasdaq уже в первом полугодии 2022 года. Аллокация будет определяться в момент размещения и в зависимости от спроса, отметил Горюнов.
О планах «СПБ Биржи» провести IPO осенью 2021 года стало известно в августе.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Lyudmila2509 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чистая прибыль «СПБ Биржи» в 2023 году упала в 2,8 раза
- 2 ИИ-стартап студентов Университета Иннополис привлек 10 млн рублей
- 3 Биотех-компания «Промомед» намерена провести IPO до конца 2024 года
- 4 Что узнать о компании, прежде чем инвестировать? Примеряем роль Шерлока Холмса для проверки IT-стартапа
- 5 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2024
29 апреля 2024
30 апреля 2024
30 апреля 2024