«СПБ Биржа» планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2021 году на собственной площадке, а в 2022 году на Nasdaq. В рамках размещения на своей площадке биржа рассчитывает привлечь $150 млн, на Nasdaq — $250-300 млн.
Размещение будет происходить полностью по модели cash-in, рассказал «Коммерсанту» президент «СПБ Биржи» Роман Горюнов. То есть продаваться будут только первичные акции, нынешние акционеры не будут предлагать имеющиеся у них бумаги.
С действующими акционерами обсуждается возможный lock-up (время, когда они не смогут продавать свои акции) со сроком от трех до шести месяцев.
Капитал необходим торговой площадке в условиях роста рынка и увеличивающейся конкуренции с Московской биржей для увеличения предложения уже обкатанных и вывода на рынок новых финансовых продуктов.
Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций — «Бест Эффортс Банка», являющегося расчетным депозитарием, и НКО «Клиринговый центр МФБ», являющимся центральным контрагентом.
«Наша собственная площадка выбрана, как я и сказал, из-за желания продемонстрировать позитивный трек рекорд. А Nasdaq — потому что мы быстрорастущая высокотехнологичная компания, обладающая всеми атрибутами сектора», — пояснил Горюнов.
По его словам, минимальный объем размещения на Nasdaq планируется в размере $250-300 млн. Технически биржа будет готова к размещению на Nasdaq уже в первом полугодии 2022 года. Аллокация будет определяться в момент размещения и в зависимости от спроса, отметил Горюнов.
О планах «СПБ Биржи» провести IPO осенью 2021 года стало известно в августе.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Lyudmila2509 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
- 2 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 FinTech, Food и Games: кто привлек инвестиции в феврале
- 5 Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость
ВОЗМОЖНОСТИ
29 мая 2022
31 мая 2022
31 мая 2022