Uber привлек $2 млрд в ходе размещения облигаций перед IPO

Компания продала облигации со сроком погашения восемь лет и доходностью 8% на сумму $1,5 млрд. Изначально планировалось продать бумаги только на $1 млрд, но Uber был вынужден увеличить предложение из-за высокого спроса.

Еще $500 млн было получено от продажи пятилетних облигаций с доходностью 7,5%. Как сообщил FT осведомленный источник, в целом Uber получил заявки на покупку облигаций на общую сумму $3 млрд.

Uber готовится к проведению IPO, которое может состояться уже в начале 2019 года. Инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs оценили стоимость компании в $120 млрд, и это размещение может стать крупнейшим в американском технологическом секторе за многие годы.