AltaClub подвел итоги первого полугодия 2021

Спикеры: Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital, и Иван Золочевский, генеральный директор AltaClub.

Игорь Рябенький

Цифры на 2021: 

• 1000+ зарегистрированных членов клуба (из которых 600 имеют активный статус инвесторов)
• 150+ проинвестированных проектов
• $230+ млн совокупный объем портфелей инвесторов 
• 64 экзита для инвесторов

Зачем нужен клуб

1. Рост базы инвесторов (которые потом могут стать инвесторами фондов AltaIR);
2. Клуб, в отличие от AltaIR Capital, не ведет деятельности по выбору стартапов;
3. Конкурентное преимущество клуба: соинвестиция с фондом на равных условиях.

Иван Золочевский

Различия между инвестированием в AltaIR Capital и AltaClub

• Минимальный чек на один проект — $50 тыс. Чек на портфель — $200 тыс.;
• Комиссия в AltaClub всегда фиксированная и составляет 20%;
• В клубе вознаграждение идет по каждой сделке, в фонде — совокупно по портфелю;
• В клубе есть возможность выбирать, в каких сделках принимать участие;
• Члены фонда могут увеличить свою долю в проекте через клуб.

Количество сделок AltaClub

• 2017: 13
• 2018: 26
• 2019: 43
• 2020: 47
• Первое полугодие 2021: 37

Сферы, с которыми работает клуб:

• Productivity Tools
• Direct-to-Consumer
• FinTech
• InsurTech
• Digital Health
• PropTech
• HRTech

Инвестирует в проекты на стадиях Seed и Series A.

AltaClub был создан в 2015 году и развивался параллельно с AltaIR Capital, которому в 2021 исполняется 15 лет.

Соинвестирование

AltaClub соинвестирует с AltaIR Capital. Цифры:

• 300+ технологических компаний из США, Израиля и стран Европы в портфеле;
• $600+ млн под управлением;
• 20+ выходов со стороны инвесторов;
• 4 единорога;

Преимущества клуба

Иван Золочевский, генеральный директор AltaClub, отметил, что членство в клубе дает возможность получать предложения на экзит на раундах и между ними:

• Возможность раннего выхода;

• Сбалансированный портфель (разные отрасли и стадии развития);

• Все данные по сделкам инвестора доступны в его личном кабинете. После подписания договора в профиле инвестора можно найти документы, в том числе для аудиторской проверки и других учреждений;

• Работа происходит в телеграм-канале и на сайте, в личном кабинете инвестора, или по email, если такой способ наиболее предпочтителен;

• Качественный пайплайн (участники клуба получают доступ к «звездным» проектам);

• Средний полутора- или двухгодовалый портфель увеличился почти в четыре раза;

• Портфели инвестора не принадлежат фонду или клубу — они лишь считывают данные для подтверждения деятельности и конкурентоспособности на рынке. 

• Инвестор может использовать клуб для сбора кейсов и документации, а также быстро искать проверенные проекты и выходить на компании, которые еще не рассматривал.

Караулим единорога: how to

В компанию Deel AltaClub инвестировали весной 2019, когда стартап проходил программу в Y Combinator — а сейчас это самая быстрорастущая компания в портфеле на 2021. 

Deel — платформа для расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований, ориентированная на фрилансеров.

Интерфейс платформы Deel

Преимущество: учет налоговой специфики каждой страны при расчете с удаленными сотрудниками вне штата. 

Цифры: 

• $1,25 млрд – стоимость компании по оценке на апрель 2021;
• 3016% – доходность инвесторов;
• 2018 – год основания;
• 2019 – год запуска, после которого участники клуба присоединились к проекту.

Сооснователь Алекс Буазиз вошел в список Forbes «30 до 30» в международном финансовом секторе.

Другие «звезды» портфеля AltaClub:

• Lili
• June
• Miro
• OpenWeb
• Sunbit

Помимо этих стартапов Иван выделил кейсы NachoNacho, EquityBee, karma, Prodly и Bairro как примеры быстрорастущих проектов. Так, OpenWeb закрыл раунд финансирования в апреле, а сейчас фонд уже готовится к участию в раунде на порядок крупнее. 

Руководители фонда отмечают, что в портфель фонда из 400 проектов в среднем попадает только пять-семь стартапов. 

В среднем проинвестировать в проект можно в течение двух недель после появления в телеграм-канале информации о нем. В некоторых случаях сбор средств закрывается в течение 24 часов.

Итоги года — 2021 на RB.RU