Владельцы Befree и Sela планируют провести IPO

Встреч с потенциальными организаторами пока не было, а в качестве площадки рассматривается Московская биржа, сообщил «Коммерсант».

До этого владельцы группы пытались продать долю не на публичном рынке, но не нашли покупателей. Собеседник издания в инвестиционных кругах полагает, что в ходе IPO инвесторам может быть предложено до 45% акций.

По его словам, учитывая успешные IPO Ozon и Fix Price, акционеры Melon Fashion Group могут оценить компанию минимум в 10–12 EBITDA. При финансовых результатах 2020 года это означает оценку бизнеса в 29–34,8 млрд рублей.

На конец прошлого года в группу входило 809 магазинов в России, Армении, Казахстане и Украине. В 2020 году выручка компании выросла до 25,2 млрд рублей, EBITDA — до 2,9 млрд рублей.

Шведской компании Eastnine принадлежит 35,96% Melon Fashion Group, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателю совета директоров группы Дэвиду Келлерману, 11,24% — шведскому фонд у East Capital, 6,12% — гендиректору Михаил Уржумцеву.