Диапазон стоимости акций Softline в ходе IPO составит $7,5-10,5

Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от $7,50 до $10,50 за ГДР, сообщил ТАСС. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках IPO компания планирует привлечь около $400 млн. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд.

Окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.

Softline планирует направить средства на финансирование приобретений в соответствии со стратегией компании по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с допуском к торгам на Московской бирже.

«IPO всегда входило в планы Softline, и мы рады тому, что наше объявление получило высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества», — заявил основатель Softline Игорь Боровиков. Он также выразил уверенность, что IPO компании «станет очень привлекательным предложением как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов со всего мира».

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Также совместными букраннерами выступают банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: leungchopan / Shutterstock