Российская IT-компания Softline установила индикативный ценовой диапазон акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $7,5-$10,5 за бумагу. Компания планирует привлечь около $400 млн, ее капитализация может достигнуть $1,93 млрд.
Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от $7,50 до $10,50 за ГДР, сообщил ТАСС. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках IPO компания планирует привлечь около $400 млн. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд.
Окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.
Softline планирует направить средства на финансирование приобретений в соответствии со стратегией компании по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с допуском к торгам на Московской бирже.
«IPO всегда входило в планы Softline, и мы рады тому, что наше объявление получило высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества», — заявил основатель Softline Игорь Боровиков. Он также выразил уверенность, что IPO компании «станет очень привлекательным предложением как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов со всего мира».
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Также совместными букраннерами выступают банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: leungchopan /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году
- 2 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
- 3 Российский бренд одежды Martlet привлек 100 млн рублей от частных инвесторов
- 4 Что узнать о компании, прежде чем инвестировать? Примеряем роль Шерлока Холмса для проверки IT-стартапа
- 5 СПБ Биржа вновь начнет работать с подсанкционными российскими брокерами
ВОЗМОЖНОСТИ
23 апреля 2024
23 апреля 2024