Израильская индустрия инноваций и венчурный капитал: итоги июня 2013 г.

Обзор рынка

Июнь оказался во всех смыслах жарким месяцем. Объем сделок достиг своего пика, равно как и их уровень - чего только стоит долгожданная продажа Waze за $1,1 млрд.

Впрочем, поглощение Waze – не единственное яркое событие июня, и уж тем более не его главный тренд. Если говорить о тенденциях, месяц ознаменовался подведением итогов израильского рынка life sciences за 2012-й год – публикацией отчета IVC и KPMG, представленного на конференции IATI-BioMed 2013 в Тель-Авиве.

Израильские стартапы, действующие в нише life sciences, привлекли $503 млн в 2012-м году, продемонстрировав 23% рост по сравнению с 2011-м годом и 44% – по сравнению с 2010-м. 26% капитала, привлеченного израильскими технологическими компаниями в 2012-м году, приходится на сегмент life sciences. Согласно статистике IATA (Israel Advanced Technologies Association), на сегодняшний день в Израиле насчитывается 920 life sciences компаний, из которых 614 (67%) были основаны за последнее десятилетие. Большинство капитала, привлеченного в сегмент life sciences (55%), приходится на нишу медицинских устройств. Отметим, что в США и Европе эта ниша привлекает до 40% капитала, в то время как 60% приходится на компании, занимающиеся биотехнологиями. 

50-70% привлеченного капитала можно отнести к seed-стадии. В других сегментах израильской индустрии инноваций этот процент не поднимается выше 30-40%. С 2005 г. exit’ы 23-х израильских компаний, действующих в сегменте life sciences, которые были поглощены за сумму >$40 млн, в общей сложности принесли $3,8 млрд. Согласно данным PwC Israel, 2012-й стал рекордным годом для израильской индустрии life sciences – девять exit’ов в общей сложности составили $1,276 млрд.

Еще один тренд, четко обозначившийся в июне – китайская экспансия на израильский рынок инноваций. В мае интерес китайского капитала к Израилю еще можно было назвать фрагментарным – за месяц произошло всего три события: китайская Fosun Pharma поглотила израильскую Alma Lasers за $240 млн, госкорпорация China EverBright Group объявила о планах инвестировать до $200 млн в израильские технологические компании и, наконец, израильский Traffilog подписал $40 млн сделку с крупнейшей автобусной компанией Китая Jiao Yun. В июне же Китай перешел в «наступление» по всем фронтам: политическим (встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с делегацией 25 крупных предпринимателей из Китая, официальное выступление посла КНР в «Технионе» и т.д.), образовательным (соглашение о формировании грантового фонда объемом $8 млн, благодаря которому китайские студенты и аспиранты смогут учиться и проводить исследования на базе «Техниона» на протяжении ближайших 20 лет) и, конечно же, экономическим ($10 млн китайские инвестиции в один из лучших израильских акселераторов IDC Elevator, создание венчурного фонда и технологического инкубатора в Израиле китайской госкорпорацией Fosun International). Аналитики отмечают, что рост интересов Китая в Израиле будет развиваться экспоненциально – это станет неплохим подспорьем израильской стартап-индустрии, во многом зависимой от американского венчурного рынка.

Образование          

Главной новостью месяца стало заявление Сола Сингера, автора легендарной книги «Startup Nation» о том, что он работает над созданием новой некоммерческой организации Start-Up Nation Institute. По словам Сингера, новая структура свяжет Израиль с центрами инноваций по всему миру. «В то время, как Израиль наладил тесное сотрудничество с Кремниевой Долиной, необходимо обратить внимание на рынки Африки, Южной Америки и Азии», - говорит Сингер. Start-Up Nation Institute уже привлек финансирование из частных источников.

Второе знаковое событие – присоединение Университета Тель-Авива и хайфского «Техниона» к международному проекту онлайн-обучения Coursera, в котором участвуют 83 вуза из разных стран. Чуть раньше один из своих курсов в интернет выложил Еврейский университет. На первом этапе «Технион» и Университет Тель-Авива откроют четыре курса – в области инженерного дела, археологии, биологии и культурологии. «Технион» на данном этапе ограничится одним курсом – «Нанотехнологии».

Впрочем, активность «Техниона» не ограничилась присоединением к Coursera – в середине июне хайфский вуз и китайская Hanqing International Education Foundation подписали соглашение о формировании грантового фонда объемом $8 млн, благодаря которому выдающиеся китайские студенты и аспиранты смогут учиться и проводить исследования на базе «Техниона» на протяжении ближайших 20 лет. Незадолго до подписания соглашения в «Технионе» выступала Гао Янпин, посол КНР в Израиле. В своей речи она подчеркнула динамично растущий объем сотрудничества между Израилем и Китаем, а также огромный потенцил в области академического взаимодействия с «Технионом». «Технион» – технологическое учебное заведение мирового класса», – подчеркнула посол – «Если бы я могла повернуть время вспять, я бы хотела быть здесь студентом».

Израиль – Россия

Израильскую стартап-сцену взбудоражило сообщение о том, что российский миллиардер Роман Абрамович провел ряд встреч с израильскими стартапами и технологическими инкубаторами, включая инкубатор TheTime.

Источники, близкие к TheTime, сообщили израильскому экономическому изданию Globes, что на данный момент соглашение об инвестировании еще не подписано, однако рассматривается со всей серьезностью. Если Абрамович инвестирует в TheTime – это станет первой израильской VC-инвестицией миллиардера. Отметим, что в конце июня TheTime получил престижное звание лучшего технологического инкубатора Израиля. Инкубатор удерживает этот статус третий год подряд.

Новость номер два: глава и основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, находящийся в Израиле, заявил, что намерен открыть здесь филиал и задействовать в его работе местных специалистов. Касперский прибыл в Израиль на гонки «Formula 1» в Иерусалиме, одним из спонсоров которых он является. Он надеется, что открытие офиса в Тель-Авиве увеличит объем продаж продукции компании в этом регионе.

Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о создании кибернетического «Железного купола». Выступая на конференции по кибер-технологиям, премьер-министр, в частности, заявил: «В наши дни кибер-война уже стала полноценной частью военных действий. Это не сценарий из будущего, все это происходит здесь и сейчас». По словам главы правительства, в последние месяцы значительно участились кибер-атаки на израильские объекты, предпринимаемые Ираном и его союзниками, в том числе, ливанской группировкой «Хизбалла» и палестинской террористической организации ХАМАС. «Целью этих атак являются жизненно важные структуры, а количество и мощность атак будет увеличиваться в соответствии с технологическим прогрессом», – сказал Нетаниягу. «Мы отражаем большинство этих атак. Нашей целью является создание электронного «Железного купола», и для этого мы создали штаб по борьбе с кибер-террором», – добавил он.

Глава правительства также сказал, что Израиль относится к мировым лидерам в сфере кибер-технологии. «Я приведу вам два доказательства этого факта: во-первых, вы почти ничего не слышите о многочисленных кибер-атаках. Вторым доказательством является эта конференция, на которую прибыли представители из множества стран, чтобы набраться опыта у Израиля и обсудить возможное сотрудничество», – отметил премьер-министр.  

В рамках этой же конференции Министр экономики Израиля Нафтали Беннет объявил, что Министерство экономики разрабатывает программу для развития «технологического спецподразделения» Израиля и процветания кибернетической индустрии. «Это наша возможность превратить Израиль в кибернетическую столицу мира», – сказал Беннет. Министр подчеркнул большой экономический потенциал кибернетической сферы для Израиля и способность индустрии выступать в качестве гаранта экономической мощи и безопасности Израиля. «Министерство экономики подготовило рабочий инструментарий и систему дополнительного стимулирования, которые помогут компаниям кибернетической направленность буквально рвануть вперед. Мы предоставляем возврат порядка 50% финансовых инвестиций кибернетическим компаниям  и помогаем в финансировании дополнительных расходов. За последние месяцы около 50% предпринимателей в кибернетической сфере, подавших заявку в министерство экономики, получили финансовую поддержку в размере 16 млн шекелей (~$4,5 млн)».

Желая катализировать и без того высокую динамику китайско-израильского экономического взаимодействия, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с делегацией двадцати пяти крупных предпринимателей из Китая. Во главе делегации стоял Рони Чан, председатель инвестиционного концерна Hang Lung Properties. Во встрече также принял участие глава Национального совета по экономике Юджин Кандель. В ходе встречи премьер-министр обсудил с членами делегации, представляющими широкий спектр областей торговли и предпринимательства, пути привлечения израильских предпринимателей на китайский рынок с целью создания совместных проектов, несущих пользу обеим странам.

Яркие сделки израильской индустрии инноваций: TOP-10

1. Google поглощает Waze за $1,1 млрд     

Корпорация Google официально подтвердила поглощение израильского стартапа Waze. Сумма сделки не разглашается, однако эксперты оценивают ее в $1,1 млрд. Так закончилась эпопея с продажей Waze, на которую засматривались и Apple, и Facebook.

Waze удалось настоять на своих условиях, из-за которых сорвалась сделка с Facebook – стартап требовал, чтобы команда разработки Waze оставалась в Израиле. Вице-президент Google Брайан Макклендон написал в официальном блоге компании: «Команда Waze останется в Израиле и в настоящее время будет функционировать полностью независимо. Мы вдохновлены перспективой улучшить Google Maps с помощью технологий Waze, а также улучшить Waze посредством поисковых ресурсов Google».

Впрочем, 22 июня FTC добавила свою ложку дегтя: Google объявила о том, что Федеральная торговая комиссия США исследует сделку на предмет вероятного нарушения антимонопольного законодательства. Аналитики The Wall Street Journal отмечают, что шансы на то, что FTC воспрепятствует сделке, крайне низки, ведь причиной поглощения Waze стала именно напряженная конкурентная среда за лидерство в сегменте мобильной картографии. Наличие столь мощных конкурентов, как Facebook и Apple, которые также были заинтересованы в приобретении Waze, должно снять подозрения FTC.

2. Stratasys поглощает MakerBot

Американо-израильский производитель 3D-принтеров Stratasys покупает американскую компанию MakerBot. Сумма сделки может достичь $603 млн, однако на сегодняшний день аналитики говорят о $403 млн.

В результате сделки владельцы MakerBot получат 4,76 млн акций Stratasys, и в случае если к 2014 году будет выполнен ряд условий договора, они приобретут еще 2,38 млн акций. MakerBot войдет в состав Stratasys на правах дочерней компании, сохранив свой бренд и состав руководства. Сделка будет закрыта в 3 квартале, после получения одобрения регулирующих органов.

Stratasys — один из крупнейших производителей 3D-принтеров и материалов для 3D-печати. Принтеры Stratasys используются в автомобильной и авиационной индустрии, а также в медицине. В свою очередь, MakerBot известна как производитель 3D-принтера Replicator 2. Благодаря сравнительно невысокой стоимости (около $2,2K) принтер подходит и для «домашнего» использования.

Напомним, компания Stratasys была образована в апреле 2012 г. путем слияния компаний Stratasys Inc. (США) и Objet Ltd. (Израиль). Выгодно объединив технологические активы (запатентованную технологию трехмерной печати методом наплавления FDM и уникальную технологию PolyJet, позволяющую использовать несколько разных материалов при создании одной детали), Stratasys удалось стать крупнейшим в мире производителем промышленных 3D-принтеров с годовой выручкой около $450 млн.

3. EMC поглощает ScaleIO за $200-300 млн

Израильский стартап ScaleIO, лидер в области конвергентных систем хранения данных, был поглощен корпорацией EMC. Стоимость сделки оценивается в $200-300 млн.

Напомним, в мае 2012 г. EMC приобрела израильский стартап ExtremeIO за $430 млн. Следует отметить, что Эрез Вебман соучредитель и CTO ScaleIO, в свое время занимал пост главного архитектора в ExtremeIO до того, как компания была поглощена EMC.

Компания ScaleIO была основана в 2011 г. Боазом Пальги, Эрезом Вебманом, Лиором Бахатом и Эраном Боровиком. В стартапе работают около 20 человек, разделенных между двумя офисами – израильским (Биньямина) и американским (Пало Альто). На сегодняшний день компания привлека $12 млн финансирования от Greylock Partners и Norwest Venture Partners.

4. Protalix подписывает $280 млн контракт с минздравом Бразилии

Израильская фармацевтическая компания  Protalix Biotherapeutics подписала контракт с Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), структурой министерства здравоохранения Бразилии.

В рамках сделки Protalix займется развитием лекарственного средства Uplyso, предназначенного для лечения болезни Гоше.

Соглашение подписано на 7-летний срок. Каждый год минздрав будет выделять бюджет в размере $40 млн, что в совокупности составит $280 млн.

5. Mellanox выигрывает $200 млн контракт с Google и Microsoft

Компания Mellanox Technologies выиграла тендер на поставку оборудования для двух гигантских серверных ферм Microsoft и Google.

Аналитики отмечают, что Mellanox заработает на этой сделке $150-200 млн. Слухи о предстоящей сделке взвинтили стоимость акций Mellanox на 6%.

Выручка Mellanox в 2013 г. ожидалась на уровне $422 млн, что на 15% ниже показателей прошлого года. Сделка с Microsoft и Google поможет компании продемонстрировать инвесторам впечатляющие результаты.

6. Kamada выходит на IPO и привлекает $51,6 млн

Израильский медицинский стартап Kamada, разрабатывающий медикаменты для лечения редких (орфанных) заболеваний, привлек $51,6 млн при IPO на NASDAQ. Аналитики отмечают, что компания расчитывала на лучший результат IPO и планировала привлечь $69 млн.

7. Mellanox поглощает IPtronics за $47,5 млн

Вторая яркая сделка Mellanox - израильский разработчик оборудования InfiniBand объявил о поглощении датской компании IPtronics A/S за $47,5 млн наличными.

Это поглощение стало уже вторым за последний месяц – после того, как Mellanox приобрела американскую компанию Kotura за $82 млн.

Поглощение IPtronics уже одобрено советами директоров обеих компаний: процедура будет завершена во втором полугодии 2013. Благодаря новой покупке Mellanox откроет свой первый европейский R&D-центр, расположенный в Роскилле (Дания). В планах компании – дальнейшее расширение присутствия в Европе, однако на сегодняшний день Mellanox планирует сохранить текущую продуктовую линейку IPtronics.

8. Teleflex поглощает EON Surgical

Eon Surgical, израильская компания-разработчик решений для проведения минимально инвазивных хирургических операций, основанная 4 года нахад в Rad BioMed Incubator, была поглощена американским медицинским гигантом Teleflex за несколько десятков миллионов долларов США.

Компанию Eon Surgical возглавляет CEO Дани Фарин и серийный предприниматель Шауль Шохат. Шохат является основателем целого ряда медицинских компаний, специализирующихся на неинвазивной хирургии, включая PrePex, Bioprotect и OrthoSpace.

9. MediWound привлекает $18 млн

Израильский медицинский стартап MediWound привлек $18 млн от материнской компании Clal Biotechnology Industries и частных инвесторов. Стартап был оценен в $180 млн.
Компания MediWound сконцентрирована на развитии двух ключевых продуктов: средства для лечения ожогов NexoBrid и технологии заживления ран PolyHeal, которая прошла сертификацию в Европе, Израиле и России.
Материнская компания Clal Biotech, принадлежащая структуре Access Industries русскоязычного американского предпринимателя Лена Блаватника, владеет 52% MediWound посредством Clal Industries and Investments Ltd. На сегодняшний день MediWound получила предложение о дополнительных инвестициях в размере $8 млн от других держателей акций. В настоящее время MediWound планирует реализовать опцион на приобретение 14% акций Teva Pharmaceutical Industries в обмен на $43 млн, которые должны быть выплачены из будущей прибыли компании.

10. Эштон Кутчер инвестирует в израильский стартап Invi

Израильский стартап Invi привлек $3 млн инвестиций от голливудского актера Эштона Кутчера и нескольких венчурных фондов.

Invi стартовал в апреле, когда основатели стартапа Лиор Гонен и Идо Таль решили разработать новое решение для того, чтобы «делиться в текстовых сообщениях всем, чем нам хочется поделиться». Invi предлагает улучшить обмен SMS, сделав его более интерактивным и визуально привлекательным. К примеру, приложение Invi для Android (iOS-версия появится через несколько месяцев) умеет транслировать YouTube-видео во время SMS-общения. А если пользователь получит, к примеру, ссылку на новостной сайт, она отобразится в виде загруженного контента – не понадобится делать лишний клик. Целевая аудитория Invi – «гипер-подключенное» поколение.

Среди инвесторов seed-раунда - Horizon Ventures (ранее проинвестировавшая Waze), UpWest и целый ряд пожелавших остаться анонимными ангелов из IT-гигантов уровня Google, Cisco, Nokia, Yahoo и Spotify.

Знаковые события: TOP-10

1. Intel предлагает построить в Израиле новый завод стоимостью $5 млрд

Корпорация Intel обратилась к правительству Израиля с предложением вложить $5 млрд (18 млрд шекелей) в строительство нового завода. В качестве альтернативы Intel предлагает забрать обратно и значительно модернизировать завод, ранее сданный в длительную аренду компании Micron. На этот вариант корпорация готова потратить $2,8 млрд (10 млрд шекелей).

Взамен руководство Intel просит от государства субсидию в размере 1-2 млрд шекелей в зависимости от выбранного варианта.

Строительство нового завода позволит трудоустроить 3 500 человек, вариант с Micron – 1 500 человек, из которых около 1 000 будут переведены из Micron.

в случае получения субсидии Intel планирует построить в Израиле завод, работающий с технологией класса 10 нм, самой современной технологией корпорации на текущий момент.

2. Vintage Investment Partners создает фонд объемом $161 млн

Группа Vintage Investment Partners объявила о создании нового венчурного фонда объемом $161 млн. Это уже шестой по счету фонд, сформированный Vintage Investment. На сегодняшний день под управлением Vintage Investment Partners находится $700 млн.

3. Эден Шохат и Майкл Айзенберг создают $100 млн фонд Aleph

Бывший партнер венчурного фонда Genesis Partners Эден Шохат объединился с партнером Benchmark Capital Майклом Айзенбергом для создания нового фонда Aleph, объем которого составит $100 млн.

Айзенберг покидает Benchmark Capital ради участия в новом фонде. Шохат и Айзенберг сосредоточатся на интернет-сегменте и мобильной экосистеме.

Эден Шохат – один из наиболее ярких израильских венчурных инвесторов. Среди наиболее успешных его инвестиций – face.com (продан Facebook), Any.DO, Commerce Sciences и daPulse.

Майкл Айзенберг – ветеран израильской IT-индустрии, на протяжении 8 лет занимавший пост партнера Israel Seed Partners. Помимо того, Айзенберг был вице-президентом фонда Jerusalem Global Ventures. За 8 лет работы в Benchmark Capital он проинвестировал Conduit, Digital Fuel, Finjan, Clarizen, Wix, Gigya, Seeking Alpha, TuneWiki и Zlango, а также занимал руководящие посты в Farmigo, Wix и других компаниях.

4. Trendlines собирает $83 млн венчурный фонд

Trendlines Group объявила о начале формирования нового венчурного фонда объемом 300 млн шекелей (~$83 млн), который будет заниматься инвестициями в медицинское оборудование и cleantech-компании.

Trendlines, основанная Тодом Доллингером и Стивом Родсом работает по франшизе Misgav Venture Accelerator и Mofet Venture Accelerator. Под началом группы функционирует  Trendlines Labs, занимающаяся коммерциализацией медицинских устройств в сотрудничестве с иностранными партнерами. Кроме того, в состав группы входит микро-фонд объемом несколько миллионов долларов США, осуществляющий follow-on инвестиции в компании, прошедшие подготовку в акселераторе. Большинство инвестиций в компании, находящиеся в портфолио инкубатора Trendlines, осуществляет государство. В результате, Trendlines удалось сформировать портфолио из 60 компаний, проинвестировав лишь несколько десятков миллионов долларов.

Новый фонд сосредоточится на инвестициях в компании из портфолио Trendlines, равно как и в стартапы, прошедшие акселерацию Misgav и Mofet. В исключительных случаях фонд будет инвестировать и в компании «со стороны».

5. Canaan Partners инвестирует $60 млн в израильские стартапы

Американская венчурная группа Canaan Partners объявила о создании фонда для инвестирования в израильские стартапы. Объем фонда составит $60 млн. Ожидается, что фонд будет закрыт в течение ближайших нескольких месяцев. Топ-менеджеры Canaan, включая израильтянина Ицхара Шая, уже проводят встречи с потенциальными израильскими инвесторами.

6. Китайская Fosun создает венчурный фонд в Израиле

Fosun International создает венчурный фонд и технологический инкубатор в Израиле – об этом сообщил глава корпорации Гуо Гуанчан в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Создание фонда станет следующим шагом после поглощения в апреле 2013 г. израильской медицинской компании Alma Lasers за $240 млн.

«Fosun Group сообщила премьер-министру о формировании венчурного фонда в Израиле для осуществления инвестиций в израильские стартапы», – говорится в заявлении, опубликованном Канцелярией премьер-министра. «Fosun стремится расширить коммерческое присутствие посредством создания технологического инкубатора, который будет выявлять и продвигать израильские технологии, а также находить новые возможности для сотрудничества с израильскими компаниями и вывода их продуктов на китайский и международный рынки».

7. Cisco открывает центр инноваций в Израиле

Корпорация Cisco анонсировала создание центра инноваций в Израиле. Новый центр будет создан в сотрудничестве с израильским телеком-провайдером Pelephone.

По словам представителей Cisco, израильский центр сконцентрируется на разработке и внедрении практических решений в области топологии беспроводных сетей, способных справляться с резко выросшими нагрузками мобильных интернет-сервисов. Тестовые площадки будут развернуты на мощностях Pelephone.

8. Elbit создает технологический инкубатор в Беэр-Шеве

Elbit Systems, один из двух ведущих израильских производителей оружия, открывает технологический инкубатор в Беэр-Шеве. На протяжении ближайших 8 лет инкубатор Incubit планирует поддержать более 20 компаний, работающих в сфере интересов Elbit.

Инкубатор был создан при поддержке Канцелярии Главного ученого Израиля. Incubit планирует до конца 2013 г. выбрать две компании, которые будут получать поддержку инкубатора на протяжении двух лет. Согласно бизнес-плану, инкубатор будет ежегодно принимать 4-5 новых компаний и поддерживать до 12 компаний одновременно.

Elbit инвестирует в Incubit $12 млн. Каждая компания из портфолио инкубатора получит 2,5 млн шекелей (~$700K), из которых 85% являются грантом от Канцелярии Главного ученого. На сегодняшний день Elbit Systems ежегодно инвестирует в R&D $250 млн, что составляет 9% от локальных и международных продаж концерна.

9. Мэр Чикаго едет в Израиль за технологиями очистки воды

Мэр Чикаго Рам Эмануэль планирует использовать на благо города технологии очистки воды, созданные благодаря сотрудничеству Чикагского Университета и Университета им. Бен-Гуриона в Негеве.

Два университета, которые работали вместе на протяжении полутора лет, представят ряд предложений по очистке воды на молекулярном уровне, а также снижению стоимости очистки, которые могут быть внедрены до 2020 года.

Оба университета, а также Argonne National Laboratory в Иллинойсе, вложили несколько миллионов долларов США в качестве seed-инвестиций в пять отдельных проектов, первый из которых стартует осенью этого года.

Инициатива была возглавлена лично Эмануэлем, бывшим главой Администрации президента США, который обозначил решения по очистке воды как одно из ключевых направлений $7 млн плана модернизации инфраструктуры Чикаго и создания 18 000 новых рабочих мест.

10. В Тель-Авиве состоится CES

Consumer Electronics Association – организатор одного из крупнейших в мире технологических шоу CES в Лас-Вегасе, объявила о проведении первого шоу в Израиле. 7 октября 2013 г. в отеле Hilton состоится CES Unveiled Tel Aviv.

CEO CES Гэри Шапиро отметил: «Израиль – ведущий и чрезвычайно важный игрок на мировом IT-рынке. Мы гордимся тем, что выведем CES на этот раскаленный технологический рынок».

Отметим, что в рамках CES Unveiled Tel Aviv будет открыт специальный павильон для презентаций стартапов. 

Продолжение следует. Будет интересно.

Вопросы? Замечания? Предложения? [email protected]