Группа ЛСР выручила в рамках IPO $772 млн

ЛСР уставила цену IPO на уровне 72,5 доллара за акцию. Всего было размещено 10.643.618 акций. Таким образом, капитализация компании с учетом увеличения капитала составила 6,8 млрд долларов.

Акционеры, основным из которых является 36 летний сын вице-губернатора Петербурга Андрей Молчанов, продали 2,5% собственных акций. Еще 10% от уставного капитала (8.514.896 акций) составила допэмиссия, за которую группа получит около 588 млн долларов на расширение бизнеса.

Глобальными координаторами международного предложения являются Deutsche Bank и Credit Suisse. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Уралсиб - лид-менеджер.

Группа ЛСР объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. На девелопмент, недвижимость и строительство пришлось около трети выручки группы в 2006 году, две трети обеспечили стройматериалы, сырье и механизированные услуги, сообщает Reuters.