«МТС Банк» провел IPO по верхней границе ценового диапазона

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — стоимость одной акции составила 2,5 тыс. рублей, говорится в материалах банка.

Рыночная капитализация «МТС Банка» с учетом бумаг, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит примерно 86,6 млрд рублей.

Сообщается, что спрос инвесторов примерно в 15 раз превысил объем IPO, а итоговый объем размещения достиг 11,5 млрд рублей.

Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. IPO стало рекордным на российском рынке по объему спроса и количеству заявок инвесторов.

Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам размещения будет составлять примерно 13,3%.

Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные лица договорились ограничить отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Мосбирже.

В рамках IPO также структурирован механизм стабилизации объемом до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Средства, которые банк привлек в ходе IPO, пойдут на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock