SpaceX подала документы на IPO — пока конфиденциально: компания планирует выйти на биржу раньше OpenAI и Anthropic

Компания Илона Маска уточняет условия размещения до выхода на биржу

Как сообщает Bloomberg, компания рассчитывает выйти на биржу уже в июне, однако сроки могут измениться. Конфиденциальная подача документов позволяет получить обратную связь от регулятора и скорректировать параметры сделки до публичного раскрытия.

Ожидается, что детали IPO, включая диапазон цен и объём размещения, будут раскрыты в последующих документах. Перед размещением компании Илона Маска намерены полностью погасить долговые обязательства на сумму $17,5 млрд.

План SpaceX — привлечь до $75 млрд

По данным источников Bloomberg, SpaceX планирует привлечь около $75 млрд в рамках размещения. Потенциальная оценка компании превышает $1,75 трлн. Ранее обсуждался более консервативный ориентир — около $50 млрд, однако компания повысила план размещения.

При таких параметрах IPO SpaceX может стать крупнейшим в истории, превзойдя текущий рекорд саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco — $29 млрд в 2019 году.

Потенциальная капитализация выведет SpaceX в число крупнейших публичных игроков — выше Meta* Platforms и Tesla и уступающей только Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.

SpaceX хочет предложить частным инвесторами до 30% акций

На ключевые роли в IPO SpaceX привлечены крупнейшие инвестиционные банки мира, сообщает Bloomberg. В их числе:

• Bank of America — один из крупнейших банков США, работающий с корпорациями и крупными размещениями;
• Citigroup — глобальный финансовый холдинг с сильной международной экспертизой;
• Goldman Sachs — один из самых влиятельных инвестбанков, регулярно участвующий в крупнейших IPO;
• JPMorgan — крупнейший банк США по активам, сопровождающий масштабные сделки;
• Morgan Stanley — инвестбанк с фокусом на размещениях и работе с крупными инвесторами.

Компания рассматривает вариант размещения с двумя типами акций — это может дать основателям и топ-менеджерам, включая Илона Маска, больше голосов при принятии решений. По словам источников, до 30% акций планируют предложить частным инвесторам.

Также SpaceX уже проводит предварительные встречи с потенциальными инвесторами, на которых раскрывает дополнительные данные о бизнесе, чтобы подтвердить заявленную оценку компании.

Контекст

SpaceX — самый активный игрок на космическом рынке: её ракеты Falcon 9 регулярно совершают полёты на орбиту. Параллельно компания работает над долгосрочными проектами — базой на Луне и будущими миссиями на Марс.

Отдельное направление SpaceX — спутниковый интернет Starlink. Это сеть из тысяч спутников, которой пользуются миллионы людей по всему миру.

Основную выручку SpaceX обеспечивают запуски ракет и сервис Starlink — к 2026 году она может приблизиться к $20 млрд. Для сравнения, xAI, по оценке Bloomberg Intelligence, вероятно, принесёт менее $1 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ