Кикшеринг Whoosh провел первое в 2022 году IPO в России и привлек 2,1 млрд рублей

Акции сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH. Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.

• Whoosh ранее установила ценовой диапазон за одну акцию по цене 185–225 рублей. За два дня до размещения, 12 декабря, компания сообщила, что ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона — в 185 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации в 18,5 млрд рублей.
• В ходе IPO за счет допэмиссии компания привлекла 2,1 млрд рублей, рыночная капитализация достигнет 20,6 млрд рублей.
• Существующие акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей.
• Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.
• Whoosh, а также акционеры и аффилированные с ними лица взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 185 дней после проведения IPO.

По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, более половины от общего объема IPO пришлось на «ведущие российские инвестиционные фонды».

«ВУШ Холдинг» — холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh — объявила о намерении провести IPO 28 ноября. ПАО «ВУШ Холдинг» было образовано в августе 2022 года, оно владеет 100% долей в ООО «Вуш», а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии — ТОО «ВУШ КЗ» и ООО «ВУШ БЛ».

Фото на обложке: Unsplash