За счет чего вырастет финтех в России? Пять перспективных направлений

Финансовые технологии — один из самых быстрорастущих рынков в мире, но в России он почти незаметен. В общественном поле и СМИ тема инновационных финансовых технологий остается уделом специализированных изданий и предпоследних полос в деловых газетах (последние отвоевал себе раздел культуры).

Отчасти поэтому в конце 2018 аудиторская компания Deloitte провела исследование отечественного финтех-рынка.

Аналитики оценили его объем чуть более, чем в 54 миллиарда рублей, рост за год составил 12%. Для сравнения, банковские активы в России за этот же период увеличились на восемь процентов. Учитывая низкую базу — рынок в России находится в зачаточном состоянии, — можно было ожидать более выразительного роста.

Скромные результаты можно объяснить. Развитию финтех-рынка мешает множество факторов:

1. бедность населения,
2. небольшой рынок (по сравнению с США и Китаем, лидерами финтеха),
3. ненацеленность на экспорт,
4. отсутствие внутреннего рынка слияний и поглощений,
5. отсутствие архаичного технического наследия финансовой системы, как на Западе: банки у нас классные, финтеху нечего искоренять, не с кем бороться.

Чтобы выжить в этих условиях, компаниям необходимо не просто вслепую копировать работающие иностранные модели, а находить product-market fit (степень того, как продукт удовлетворяет рыночный спрос), адаптированный к местным особенностям.

Исторически успешные финтех-компании отталкиваются от моделей, которые работают в условиях недостатка финансирования, используют сильные стороны отечественной системы (нанимают высококлассных технических специалистов) и капитализируют недостатки существующих игроков без прямой конкуренции с ними.

Все эти факторы определяют направления развития рынка: если в целом самые крупные финтех-компании за рубежом традиционно растут за счет потребительских сервисов (Ant Financial, Credit Karma, Lending Club, Paypal), то можно предположить, что в России следующие этапы роста будут движимы энтерпрайз-решениями.

Вот несколько перспективных направлений, в которых будут развиваться отечественные финтех-компании в ближайшие годы.

Краудфандинг в области недвижимости

Для долевого строительства в России настали непростые времена. В прошлом году правительство ограничило привлечение средств граждан. Закон вступит в силу уже в середине 2019 года.

За рубежом уже сложилась практика привлечения финансирования на строительство через инструменты краудфандинга. Компания PeerStreet в 2018 году профинансировала строительство на сумму свыше одного миллиарда долларов. В России эта ниша тоже становится заметной: например, компания Aktivo успешно занимается проектами в области коммерческой недвижимости.

Технологии в области привлечения клиентов

Новые финансовые институты в России не появляются, отрасль консолидируется под патронажем государства. На топ-5 банков приходится более 60% всех активов сектора, 63% капитала и 65% вкладов граждан.

Границы уже расчерчены, и банкам, чтобы сохранить свои позиции и быть конкурентоспособными, необходимо развивать программы лояльности, оптимизации ценностных предложений и ценообразования. Именно эти направления становятся востребованными, а финтех-стартапы помогают банкам их разработать и внедрять.

На Западе в этой сфере известна компания Yodlee – облачная платформа, на базе которой создаются решения для финансовых сервисов, она предоставляет приложение для управления личными финансами. Yodlee в 2015 была продана за 660 миллионов долларов. С момента покупки выручка компании удвоилась, а рентабельность увеличилась в пять раз.

Также известна компания Instantor, которая аккумулирует данные о пользователях и позволяет финансовым институтам их верифицировать. Например, в Испании Instantor интегрирован со всеми основными банками: BBVA, Banco Sabadell, Bankia, CaixaBank, Bankinter и Banco Santander.

Услуги управления кредитными рисками

Крупнейшие банки в России используют зарубежный софт. Но, принимая в расчет государственную политику обособленности и санкционное давление, можно ожидать, что скоро банкам будет сложно использовать такие сервисы, как Oracle, Experian и SAS. Наступит время российских аналогов.

Отечественные компании первой волны уже поставляли банкам программное обеспечение, но появляются и новые, одна из них – «Баланс-Платформа», которая предоставляет решения для выдачи ипотеки и автокредитов, и производит аутсорсинг KYC-процессов. Компания должна привлечь раунд от известного фонда Baring Vostok Capital Partners. Хотя с этим сейчас могут возникнуть небольшие трудности.

Среди других поставщиков программного обеспечения для банков — ЦФТ и «Диасофт».

Отрасль развита и на Западе: например, ZestFinance анализирует данные онлайн-активности потенциальных заемщиков, UpStart детально учитывает их образование.

Системы идентификации пользователей

Рынок биометрических технологий к 2024 превысит $50 миллиардов, по данным Global Market Insights.

Самые крупные биометрические проекты в России принадлежат NtechLab (создатель сервиса FindFace), VisionLabs (проект в «Почта Банке» по распознаванию лиц), «Вокорду», «Центру речевых технологий», 3DiVi.

В США одна из самых заметных компаний в области идентификации – Jumio запускает аутентификацию пользователя по видеоселфи.

Китайский стартап SenseTime Group, разрабатывающий систему распознавания лиц, в 2018 году привлек три миллиарда долларов. Таким образом, он стал самым дорогим стартапом в мире, использующим искусственный интеллект.

Кибербезопасность

Финансовые учреждения являются основным объектом нападений киберпреступников.

Такие случаи стали привычными. Дело в том, что технические требования к информационной безопасности банков ресурсоемки и почти невыполнимы для небольших игроков. Поэтому практически единственный выход – это интеграция готового сервиса.

На рынке уже существует созданная Сбербанком компания Bi.zone, в ближайшее время у нее появятся серьезные конкуренты. Например, в конце 2018 года израильский стартап Cronus Cyber Technologies привлек один миллион долларов для выхода на российский рынок.

В феврале калифорнийский поставщик систем кибербезопасности Illumio привлек 65 миллионов долларов, доведя общую оценку инвестирования до 333 миллионов долларов. Их конкурент — британская компания DarkTrace уже достигла оценки в один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов долларов.

Перспективы

Это всего лишь пять перспективных направлений, где финтех сможет сотрудничать с другими компаниями. Конечно, их будет больше, но сам сектор вряд ли станет известным в широких кругах.

Он так и не выйдет за пределы профильных конференций и последних полос в газетах, потому что будет редко соприкасаться с потребителями. Здесь не появится громких брендов или рекламных кампаний с Константином Хабенским, главное имя на рынке финтеха в ближайшие годы – это White label. Но даже так, а точнее, во многом поэтому, он сможет изменить финансовый сектор России.

Материалы по теме:

Вам нужно задуматься о запуске финтех-стартапа в Литве. И вот почему

Что ждет рынок микрофинансирования в ближайшие годы? Прогнозы от эксперта

В Ак Барс Банке создали одно из лучших мобильных приложений. Рассказываем, как

Семь факторов, которые помогут финтех-стартапам найти клиентов

Что такое кэшбэк и почему он выгоден

Фото на обложке: Unsplash