Газпромбанк продал облигации на 20 млрд руб. под 7,4% годовых

Расскажите друзьям
Дарья
Дарья
Газпромбанк разместил вчера пятилетние облигации на 20 млрд руб. Это крупнейший рублевый заем среди российских компаний. Больше занимали лишь Минфин и ЦБ. Среди корпоративных заемщиков до сих пор лидировал ВТБ, в октябре 2005 г. и июле 2006 г. разместивший бонды на 15 млрд руб.

Инвесторы подали 35 заявок с диапазоном ставки купона 7,15-7,4% годовых, говорится в сообщении банка. Спрос - 20 млрд руб. - в итоге не превысил предложение, ставка первого купона составила 7,4%. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта по номиналу через год. Ставка второго купона равна первому, 3-10-й определяет эмитент. Организаторы - Газпромбанк и ВТБ. Вице-президент ВТБ Игорь Пьянков отказался от комментариев. У Газпромбанка уже торгуются два выпуска рублевых бумаг. Доходность бумаг с погашением в 2011 г. - 8,03% годовых, в 2013 г. - 8,4%.

На аукционе были заключены две крупные сделки - по 5 млрд руб. каждая - и одна на 1 млрд руб., рассказывает начальник отдела анализа рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров, следивший за ходом размещения. Остальные сделки, по его словам, были не столь крупными - по 100-400 млн руб. Большую часть выпуска могли выкупить как аффилированные с Газпромбанком структуры, так и институты развития, полагает Федоров.

Представитель ВЭБа Андрей Мазуров заявил, что ВЭБ в размещении не участвовал.

Кто и зачем купил облигации, остается неизвестным. Размещение было нерыночным - такой объем по такой ставке на столь слабом рынке разместить нереально, уверены аналитики.

Выдвигается еще одна версию: продажа крупным банкам по договоренности с последующим ежедневным рефинансированием в Центробанке - по сути, кредитование в ЦБ.

Еще один выпуск пятилетних облигаций на 20 млрд руб. Газпромбанк планирует разместить 29 ноября, пишут "Ведомости".


Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Sibos
16 октября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase