Газпромбанк продал облигации на 20 млрд руб. под 7,4% годовых

Расскажите друзьям
Дарья
Дарья
Газпромбанк разместил вчера пятилетние облигации на 20 млрд руб. Это крупнейший рублевый заем среди российских компаний. Больше занимали лишь Минфин и ЦБ. Среди корпоративных заемщиков до сих пор лидировал ВТБ, в октябре 2005 г. и июле 2006 г. разместивший бонды на 15 млрд руб.

Инвесторы подали 35 заявок с диапазоном ставки купона 7,15-7,4% годовых, говорится в сообщении банка. Спрос - 20 млрд руб. - в итоге не превысил предложение, ставка первого купона составила 7,4%. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта по номиналу через год. Ставка второго купона равна первому, 3-10-й определяет эмитент. Организаторы - Газпромбанк и ВТБ. Вице-президент ВТБ Игорь Пьянков отказался от комментариев. У Газпромбанка уже торгуются два выпуска рублевых бумаг. Доходность бумаг с погашением в 2011 г. - 8,03% годовых, в 2013 г. - 8,4%.

На аукционе были заключены две крупные сделки - по 5 млрд руб. каждая - и одна на 1 млрд руб., рассказывает начальник отдела анализа рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров, следивший за ходом размещения. Остальные сделки, по его словам, были не столь крупными - по 100-400 млн руб. Большую часть выпуска могли выкупить как аффилированные с Газпромбанком структуры, так и институты развития, полагает Федоров.

Представитель ВЭБа Андрей Мазуров заявил, что ВЭБ в размещении не участвовал.

Кто и зачем купил облигации, остается неизвестным. Размещение было нерыночным - такой объем по такой ставке на столь слабом рынке разместить нереально, уверены аналитики.

Выдвигается еще одна версию: продажа крупным банкам по договоренности с последующим ежедневным рефинансированием в Центробанке - по сути, кредитование в ЦБ.

Еще один выпуск пятилетних облигаций на 20 млрд руб. Газпромбанк планирует разместить 29 ноября, пишут "Ведомости".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
QIWI Techday - Make It Real
17 декабря 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase