Стали известны подробности IPO онлайн-рекрутера HeadHunter. Компания разместится на американской бирже Nasdaq. Стоимость акций составит $11-13,5 за штуку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проспект компании.
HeadHunter разместит на Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций. Каждая соответствует одной обыкновенной акции.
Исходя из цены $11-13,5 за акцию, размер IPO составит $170-250 млн. Стоимость всей компании оценивается в $550-675 млн.
Свои акции продадут фонды Highworld Investments (владеет 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестподразделение Goldman Sachs Group, которому принадлежит 40% акций).
Деньги получат владельцы сервиса.
Кроме того, андеррайтеры (юридическое лицо, которое руководит процессом выпуска ценных бумаг и их распределением) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций. Ими высупают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch и Sberbank CIB.
Напомним, впервые о планах провести IPO HeadHunter рассказал в декабре 2017 года. В начале 2018 года СМИ сообщали о намерении компании провести первичное размещение акций до конца года.
В феврале 2018 года HeadHunter подал документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). А в апреле этого года стало известно, что IPO может состояться в конце мая – начале июня.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 Более 50% IT-специалистов лгут на собеседованиях
- 2 РБК узнал о планах VK запустить конкурирующий с HeadHunter сервис
- 3 Число увольнений по собственному желанию достигло максимума за 10 лет
- 4 DevOps-инженерам предлагают самые высокие зарплаты в IT
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2024
07 декабря 2024