HeadHunter перед IPO оценил себя в $550-675 млн — компания разместится на Nasdaq
Стали известны подробности IPO онлайн-рекрутера HeadHunter. Компания разместится на американской бирже Nasdaq. Стоимость акций составит $11-13,5 за штуку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проспект компании.
HeadHunter разместит на Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций. Каждая соответствует одной обыкновенной акции.
Исходя из цены $11-13,5 за акцию, размер IPO составит $170-250 млн. Стоимость всей компании оценивается в $550-675 млн.
Свои акции продадут фонды Highworld Investments (владеет 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестподразделение Goldman Sachs Group, которому принадлежит 40% акций).
Деньги получат владельцы сервиса.
Кроме того, андеррайтеры (юридическое лицо, которое руководит процессом выпуска ценных бумаг и их распределением) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций. Ими высупают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch и Sberbank CIB.
Напомним, впервые о планах провести IPO HeadHunter рассказал в декабре 2017 года. В начале 2018 года СМИ сообщали о намерении компании провести первичное размещение акций до конца года.
В феврале 2018 года HeadHunter подал документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). А в апреле этого года стало известно, что IPO может состояться в конце мая – начале июня.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Бизнес стал в два раза чаще нанимать сотрудников старше 40 лет Из-за дефицита кадров и нарастающей конкуренции на рынке труда 18 февраля 11:42
- 2 Индекс самочувствия россиян на рынке труда достиг рекорда Наиболее позитивно относительно карьерных перспектив настроены люди 18–24 и 35–44 лет 12 февраля 14:52
- 3 Более половины россиян признались, что матерятся на работе Почти каждый 10-й респондент делает это регулярно 03 февраля 17:45
- 4 Повар-кассир, Дед Мороз и упаковщик мяса: какие вакансии открыты на время январских каникул Курьеры, официанты и фасовщики — самые частые запросы, но есть и необычные 31 декабря 12:00