HeadHunter перед IPO оценил себя в $550-675 млн — компания разместится на Nasdaq

HeadHunter разместит на Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций. Каждая соответствует одной обыкновенной акции.

Исходя из цены $11-13,5 за акцию, размер IPO составит $170-250 млн. Стоимость всей компании оценивается в $550-675 млн.

Свои акции продадут фонды Highworld Investments (владеет 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестподразделение Goldman Sachs Group, которому принадлежит 40% акций).

Деньги получат владельцы сервиса.

Кроме того, андеррайтеры (юридическое лицо, которое руководит процессом выпуска ценных бумаг и их распределением) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций. Ими высупают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch и Sberbank CIB.

Напомним, впервые о планах провести IPO HeadHunter рассказал в декабре 2017 года. В начале 2018 года СМИ сообщали о намерении компании провести первичное размещение акций до конца года.

В феврале 2018 года HeadHunter подал документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). А в апреле этого года стало известно, что IPO может состояться в конце мая – начале июня.

Фото: gustavofrazao / Фотобанк Фотодженика